Katapult thông báo các khoản tín dụng mới

Katapult Holdings, Inc. (NASDAQ:KPLT), một nền tảng thuê-để-sở-hữu hàng đầu với giá trị vốn hóa thị trường 36,75 triệu USD, đã ký kết một thỏa thuận tài chính quan trọng, theo báo cáo 8-K nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đang đối mặt với thách thức về tình trạng đốt tiền và các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản, khiến việc tái cấp vốn này đặc biệt quan trọng. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2025, Katapult SPV-1 LLC, cùng với Katapult Group, Inc., Katapult Holdings, Inc., Midtown Madison Management LLC và các bên cho vay khác, đã ký kết Thỏa thuận Vay và Bảo đảm Sửa đổi và Tái lập, sửa đổi thỏa thuận tín dụng hiện có từ ngày 14 tháng 5 năm 2019.

Thỏa thuận mới giới thiệu một khoản tín dụng quay vòng đã được sửa đổi, ban đầu được thiết lập ở mức 110 triệu USD, với tỷ lệ ứng trước có thể tăng dần lên 99% vào ngày 1 tháng 11 năm 2025. Ngoài ra, thỏa thuận cung cấp một khoản vay hạn mức khoảng 32,65 triệu USD, tiếp tục các khoản vay hiện có trên cơ sở không dùng tiền mặt. Việc tái cấp vốn này diễn ra khi công ty đang quản lý tổng nợ 109,71 triệu USD và duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại đáng lo ngại ở mức 0,62, theo dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Khoản vay có thời hạn đáo hạn vào ngày 4 tháng 12 năm 2026, hoặc ngày 1 tháng 9 năm 2025, nếu một số điều kiện không được đáp ứng, bao gồm cả việc cổ đông phê duyệt cho việc chuyển đổi khoản vay thành cổ phiếu phổ thông.

Theo các điều khoản mới, khoản tín dụng quay vòng chịu lãi suất dựa trên SOFR cộng thêm 7% hàng năm, với mức sàn 3%, trong khi khoản vay có kỳ hạn mang lãi suất 18% hàng năm, tích lũy hàng tuần dưới dạng lãi PIK. Thỏa thuận bao gồm các điều khoản tài chính như mức phát hành ròng tối thiểu và yêu cầu thanh khoản, đồng thời hạn chế khả năng của công ty trong việc gánh thêm nợ, trả cổ tức hoặc tham gia vào một số giao dịch nhất định mà không có sự đồng ý.

Liên quan đến việc tái cấp vốn, Katapult đã phát hành chứng quyền cho các tổ chức liên kết với Blue Owl Capital Inc. Những chứng quyền này cho phép mua tối đa 486.264 cổ phiếu phổ thông với giá 0,01 USD mỗi cổ phiếu cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2032. Việc thực hiện các chứng quyền này phụ thuộc vào một số điều kiện được nêu chi tiết trong thỏa thuận.

Công ty cũng tiết lộ rằng họ đang bổ sung các yếu tố rủi ro của mình trong bối cảnh giao dịch tái cấp vốn. Sự chấp thuận của cổ đông sẽ được tìm kiếm cho việc phát hành chứng khoán vốn liên quan đến việc tái cấp vốn, và một bản tuyên bố ủy quyền sẽ được nộp cho SEC.

Tin tức này dựa trên hồ sơ SEC và không bao gồm đánh giá hoặc dự đoán chủ quan. Việc tái cơ cấu tài chính nhằm mục đích củng cố vị thế tài chính của Katapult và hỗ trợ các mục tiêu chiến lược của công ty, đặc biệt quan trọng khi xét đến doanh thu của công ty là 254,08 triệu USD trong 12 tháng qua và tăng trưởng doanh thu 9,72%. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu hiện tại có vẻ được định giá thấp, mặc dù các nhà đầu tư nên lưu ý rằng các nhà phân tích không dự đoán khả năng sinh lời trong năm nay. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Katapult, bao gồm 13 ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu InvestingPro đầy đủ.

Trong các tin tức gần đây khác, Katapult Holdings đã báo cáo tăng trưởng tài chính đáng kể cho quý đầu tiên của năm 2025, với doanh thu tăng 10,6% lên 71,9 triệu USD và tổng phát hành tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước lên 64,2 triệu USD. Mặc dù có những kết quả tích cực này, công ty đang điều hướng các cuộc đàm phán tài chính phức tạp khi họ tìm cách gia hạn ngày đáo hạn của thỏa thuận tín dụng hiện tại đến ngày 9 tháng 6 năm 2025. Katapult đang tích cực đàm phán với các bên cho vay để đảm bảo một sửa đổi gia hạn đáo hạn toàn diện, mặc dù không có gì đảm bảo về các điều khoản thuận lợi. Hơn nữa, Katapult đã tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên nơi một số đề xuất đã được phê duyệt, bao gồm việc bầu ông Chris Masto làm Giám đốc Loại I và phê chuẩn Grant Thornton LLP làm kiểm toán viên độc lập của công ty. Về mặt quan hệ đối tác chiến lược, Katapult đã mở rộng mạng lưới thương nhân hỗ trợ KPay bằng cách thêm các nhà bán lẻ lớn như Ashley Furniture và Bed Bath and Beyond. Những phát triển này nhấn mạnh nỗ lực của Katapult trong việc điều chỉnh các nghĩa vụ tài chính với chiến lược hoạt động của mình, đồng thời tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thông qua quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường sự tham gia của người tiêu dùng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.