Hôm thứ Tư, Wolfe Research đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Insmed Incorporated (NASDAQ: INSM), một công ty dược phẩm sinh học, từ $ 42.00 lên $ 54.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau dữ liệu đầy hứa hẹn liên quan đến brensocatib của Insmed, một ứng cử viên thuốc để điều trị giãn phế quản, hiện có xác suất phê duyệt ước tính gần 100%.
Định giá sửa đổi của nhà phân tích kết hợp doanh thu cao nhất dự kiến là 2,5 tỷ đô la vào năm 2033 cho brensocatib trong điều trị giãn phế quản, điều này thận trọng so với kỳ vọng của ban quản lý công ty là hơn 5 tỷ đô la.
Việc định giá cũng tính đến hai sản phẩm hàng đầu của công ty, Arikayce và brensocatib, mà nhà phân tích tin rằng biện minh cho giá trị dòng tiền chiết khấu (DCF) là 50 đô la mỗi cổ phiếu. Hơn nữa, mục tiêu giá mới là 54 đô la bao gồm những đóng góp tiềm năng từ nhượng quyền thương mại TPIP của công ty.
Định giá thị trường hiện tại của cổ phiếu của Insmed, là 50 đô la trước đó cùng ngày nhưng đã giảm xuống còn 47 đô la vào thời điểm bình luận của nhà phân tích, được xem là thấp hơn vừa phải so với kỳ vọng của nhà đầu tư trước đó, dự đoán cổ phiếu sẽ được định giá "trong những năm 50 đô la". Nhận xét của nhà phân tích cho thấy việc đánh giá lại định giá cổ phiếu dựa trên dữ liệu gần đây, thậm chí xem xét khả năng tăng vốn.
Triển vọng tích cực về cổ phiếu của Insmed được củng cố bởi khả năng chấp thuận cao của brensocatib, với nhà phân tích điều chỉnh kỳ vọng doanh thu cho phù hợp. Đánh giá lại này của Wolfe Research phản ánh sự gia tăng đáng kể niềm tin vào đường ống dẫn thuốc của công ty và hiệu quả tài chính tiềm năng của nó trong những năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.