Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
LONDON - TP ICAP Finance plc (Bên Đề Nghị) đã thông báo vào hôm thứ Ba về đề nghị mua lại bằng tiền mặt đối với toàn bộ số dư trái phiếu 5,250% trị giá 250 triệu bảng Anh đáo hạn vào năm 2026. Động thái này nhằm chủ động quản lý cấu trúc nợ của Bên Đề Nghị, với các trái phiếu được mua lại dự kiến sẽ bị hủy bỏ và không được phát hành lại hoặc bán lại.
Giá mua trái phiếu đã được ấn định ở mức 100,60% mệnh giá. Ngoài giá mua, Bên Đề Nghị sẽ thanh toán lãi suất tích lũy cho các chủ sở hữu đã chào bán trái phiếu của họ một cách hợp lệ. Đề nghị này phụ thuộc vào việc hoàn thành thành công điều kiện tài chính mới, cụ thể là việc phát hành trái phiếu mới bằng đồng bảng Anh với lãi suất cố định đáo hạn vào năm 2032, được bảo lãnh bởi TP ICAP Group plc. Số tiền thu được từ đợt phát hành mới này sẽ được sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, để tài trợ cho đề nghị mua lại.
Các chủ sở hữu trái phiếu được mời chào bán trái phiếu của họ để đổi lấy tiền mặt, với Bên Đề Nghị không có nghĩa vụ phải chấp nhận bất kỳ đề nghị nào và bảo lưu quyền miễn điều kiện tài chính mới theo quyết định của mình. Đề nghị mua lại này phải tuân theo một số hạn chế, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và các khu vực tài phán khác nơi việc đưa ra đề nghị sẽ là bất hợp pháp.
Thời hạn để các chủ sở hữu gửi hướng dẫn chào bán của họ được ấn định vào lúc 4:00 chiều giờ London ngày 10 tháng 6 năm 2025. Kết quả của đề nghị mua lại sẽ được công bố vào ngày hôm sau, và nếu thành công, việc thanh toán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 năm 2025.
Bên Đề Nghị đã bổ nhiệm HSBC Bank plc và Merrill Lynch International làm các nhà quản lý giao dịch, trong khi Kroll Issuer Services Limited sẽ đóng vai trò là đại lý đấu thầu. Bản ghi nhớ đề nghị mua lại, bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết, có sẵn từ đại lý đấu thầu (tùy thuộc vào các hạn chế phân phối).
Đề nghị mua lại này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của TP ICAP Finance plc nhằm quản lý các nghĩa vụ nợ và tiếp theo sau việc phát hành bản cáo bạch cơ sở đề ngày 27 tháng 11 năm 2024 và bản cáo bạch bổ sung đề ngày 2 tháng 6 năm 2025. Thông tin được cung cấp dựa trên thông cáo báo chí và nên được xác minh độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.