Ông Trump sẽ ký các sắc lệnh áp thuế cao hơn đối với các quốc gia không có thỏa thuận thương mại - theo Politico
AMSTERDAM - Nebius Group N.V. (NASDAQ:NBIS), một công ty hạ tầng AI nổi bật với giá trị vốn hóa thị trường 8,75 tỷ USD, vừa thông báo đã thu xếp thành công việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi không đảm bảo cấp cao trị giá 1 tỷ USD. Các trái phiếu được chia thành hai đợt, với 500 triệu USD có lãi suất 2,00% đáo hạn vào năm 2029 và 500 triệu USD khác có lãi suất 3,00% đáo hạn vào năm 2031. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang duy trì bảng cân đối kế toán vững mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ, và tỷ lệ thanh toán hiện tại là 18,0 cho thấy khả năng thanh khoản mạnh mẽ.
Ông Arkady Volozh, Giám đốc điều hành của Nebius, bày tỏ sự tin tưởng vào niềm tin của cộng đồng đầu tư đối với quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Với việc huy động vốn cổ phần trước đó vào tháng 12 năm 2024, Nebius đã mở rộng nhanh chóng cơ sở hạ tầng AI toàn cầu của mình. Nguồn vốn bổ sung này nhằm đưa công ty tiến tới mục tiêu doanh thu ở mức hàng tỷ USD một chữ số bằng cách đẩy nhanh việc phát triển cơ sở hạ tầng. Các nhà phân tích của InvestingPro dự báo tăng trưởng doanh số 3,85% cho năm tài chính 2025, mặc dù khả năng sinh lời vẫn là một thách thức với EBITDA âm 398 triệu USD trong 12 tháng qua.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để tăng cường hoạt động kinh doanh, bao gồm việc mua thêm năng lực tính toán, mở rộng cơ sở trung tâm dữ liệu và cho các mục đích doanh nghiệp chung.
Các trái phiếu, dự kiến sẽ được phát hành vào khoảng ngày 5 tháng 6 năm 2025, sẽ đáo hạn vào ngày 5 tháng 6 của các năm tương ứng, 2029 và 2031, trừ khi chúng được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Trái phiếu sẽ tích lũy lãi suất nửa năm một lần và dự kiến sẽ trả số tiền gốc tích lũy khi đáo hạn, tương đương 120% và 125% số tiền gốc ban đầu cho các trái phiếu 2029 và 2031.
Các nhà đầu tư sẽ có quyền chọn chuyển đổi trái phiếu của họ thành cổ phiếu thường Loại A với tỷ lệ chuyển đổi ban đầu ngụ ý mức phí chuyển đổi 40% so với giá bán gần đây của cổ phiếu Nebius. Phí chuyển đổi sẽ tăng lên khoảng 68% đối với trái phiếu 2029 và 75% đối với trái phiếu 2031 khi đáo hạn.
Trái phiếu cung cấp các tùy chọn chuyển đổi và mua lại trong một số điều kiện nhất định, bao gồm thay đổi cơ bản hoặc nếu giá cổ phiếu của công ty vượt quá ngưỡng quy định. Công ty cũng có thể mua lại trái phiếu bằng tiền mặt sau những ngày nhất định, với điều kiện giá cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí yêu cầu.
Nebius đã đồng ý với thời gian hạn chế giao dịch 30 ngày với các ngoại lệ thông thường và đã cấp cho các nhà đầu tư ban đầu một số quyền đăng ký đối với cổ phiếu có thể phát hành khi chuyển đổi trái phiếu.
Đợt chào bán nhắm vào các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, với Goldman Sachs Bank Europe SE đóng vai trò là đại lý thu xếp duy nhất. Thông cáo báo chí này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc lời mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Tập đoàn Nebius. Cổ phiếu đã thể hiện động lực đáng kể, mang lại lợi nhuận 94% trong năm qua và tăng 43% trong sáu tháng qua. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể truy cập phân tích toàn diện và 8 ProTips bổ sung thông qua InvestingPro, bao gồm điểm sức khỏe tài chính chi tiết và các tính toán Giá trị Hợp lý độc quyền.
Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn Nebius đã báo cáo mức tăng doanh thu đáng kể 385% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên của năm 2025, đạt 55,3 triệu USD. Mặc dù có sự tăng trưởng đáng kể này, doanh thu vẫn thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 57,7 triệu USD. Khoản lỗ EBITDA điều chỉnh của công ty đã cải thiện 12% so với năm trước, mặc dù khoản lỗ ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục đã tăng lên 113,6 triệu USD. DA Davidson đã phản ứng bằng cách nâng mục tiêu giá của Tập đoàn Nebius lên 50 USD, duy trì xếp hạng Mua do kết quả kinh doanh mạnh mẽ và tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh lõi của công ty. Công ty cũng xác nhận hướng dẫn Doanh thu Định kỳ Hàng năm lõi cho cả năm sẽ nằm trong khoảng từ 750 triệu USD đến 1 tỷ USD. Ngoài ra, Tập đoàn Nebius đã công bố khoản đầu tư chiến lược vào mảng kinh doanh giải pháp dữ liệu AI, Toloka, được hỗ trợ bởi Bezos Expeditions và Giám đốc Công nghệ của Shopify, ông Mikhail Parakhin. Công ty đã bổ nhiệm ông Marc Boroditsky làm Giám đốc Doanh thu mới, mang theo kinh nghiệm phong phú từ các vị trí trước đây để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Những phát triển này nhấn mạnh sự tập trung chiến lược của Tập đoàn Nebius vào việc mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao vị thế thị trường trong lĩnh vực hạ tầng AI.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.