Strategy định giá đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi trị giá 979,7 triệu USD

TYSONS CORNER, Va. - Strategy™ (NASDAQ:MSTR), một công ty công nghệ với giá trị vốn hóa thị trường 103 tỷ USD và nổi tiếng với lượng Bitcoin nắm giữ đáng kể, đã định giá đợt chào bán công khai (IPO) cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Stride loại A, dự kiến thu về khoảng 979,7 triệu USD lợi nhuận ròng. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện hiệu suất đáng chú ý, mang lại lợi nhuận 122% trong năm qua mặc dù có biến động giá đáng kể, theo dữ liệu từ InvestingPro. Đợt chào bán được công bố vào thứ Năm, bao gồm 11.764.700 cổ phiếu với giá 85,00 USD mỗi cổ phiếu, dự kiến sẽ thanh toán vào ngày 10 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Số tiền thu được từ đợt chào bán này được dành cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm mua Bitcoin và vốn lưu động. Động thái này diễn ra khi công ty đang hoạt động với mức nợ vừa phải và đối mặt với thách thức về các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản, như được tiết lộ qua phân tích sức khỏe tài chính của InvestingPro. Cổ tức không tích lũy gắn với cổ phiếu STRD được ấn định ở mức 10,00% hàng năm, phân phối hàng quý bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào tuyên bố của hội đồng quản trị.

Strategy giữ quyền mua lại tất cả cổ phiếu STRD trong các điều kiện cụ thể, bao gồm việc giảm số cổ phiếu đang lưu hành xuống dưới 25% tổng số đã phát hành hoặc trong trường hợp có những tình huống thuế nhất định. Giá mua lại sẽ bằng với ưu đãi thanh lý cộng với bất kỳ cổ tức đã công bố và chưa thanh toán nào.

Trong trường hợp có thay đổi cơ bản, như được định nghĩa trong giấy chứng nhận chỉ định, cổ đông có thể yêu cầu Strategy mua lại cổ phiếu STRD của họ với số tiền đã nêu cộng với bất kỳ cổ tức đã công bố và chưa thanh toán nào.

Ưu đãi thanh lý cho cổ phiếu STRD ban đầu được ấn định ở mức 100 USD mỗi cổ phiếu và có thể được điều chỉnh dựa trên một số điều kiện được nêu trong bản bổ sung bản cáo bạch.

Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán bao gồm Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company, và TD Securities, cùng với một số công ty khác đóng vai trò đồng quản lý.

Đợt chào bán này nằm trong chiến lược của Strategy nhằm tận dụng lượng Bitcoin nắm giữ và ủng hộ việc sử dụng tiền điện tử này như một tài sản dự trữ kỹ thuật số. Sự kết hợp giữa đầu tư Bitcoin và phần mềm phân tích doanh nghiệp đã tạo vị thế độc đáo cho công ty trên thị trường, mặc dù phân tích hiện tại cho thấy cổ phiếu đang giao dịch cao hơn Giá Trị Hợp Lý. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá của Strategy và 11 ProTips quan trọng bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Đợt chào bán được thực hiện thông qua bản đăng ký kệ đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), có sẵn trên trang web của SEC.

Thông cáo báo chí này, dựa trên tuyên bố từ Strategy, không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào. Việc bán các chứng khoán này sẽ không tiến hành ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.

Trong các tin tức gần đây khác, Strategy đã công bố kế hoạch chào bán 2,5 triệu cổ phiếu Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn Stride loại A 10,00%. Đợt chào bán này nhằm huy động vốn cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm mua Bitcoin và tăng cường vốn lưu động. Ngoài ra, Strategy đã công bố thỏa thuận bán để phát hành tới 2,1 tỷ USD Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn Strife loại A 10,00%, với số tiền thu được dự định cho các mục đích doanh nghiệp tương tự. Trong khi đó, TD Cowen duy trì xếp hạng Mua đối với Strategy, nhấn mạnh việc công ty gần đây đã mua 4.020 bitcoin với giá 427 triệu USD. Việc mua này chủ yếu được tài trợ thông qua đợt chào bán cổ phiếu thường trên thị trường. Việc giới thiệu ATM cổ phiếu ưu đãi STRF mới trị giá 2,1 tỷ USD dự kiến sẽ có lợi cho cổ đông thường. Các nhà phân tích của Monness, Crespi, Hardt đã tái khẳng định xếp hạng Bán đối với Strategy, bày tỏ lo ngại về chiến lược tài chính của công ty và điều kiện thị trường. Công ty lưu ý sự quan tâm hạn chế đối với các đợt phát hành STRK/STRF của Strategy, điều này có thể ảnh hưởng đến vị thế thị trường của công ty. Nhà phân tích Mark Palmer của Benchmark đưa ra triển vọng tích cực, nhấn mạnh lợi suất Bitcoin ấn tượng của Strategy và duy trì xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu là 650 USD.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.