ARLINGTON, Texas - Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX), một công ty công viên giải trí hàng đầu khu vực, đã công bố giá 850 triệu đô la trái phiếu có bảo đảm cao cấp với lợi suất 6.625%, đến hạn vào năm 2032. Đợt chào bán, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 5 năm 2024, là một phần trong chiến lược tài chính của công ty trước khi sáp nhập theo kế hoạch với Cedar Fair, LP.
Số tiền thu được từ các ghi chú sẽ được phân bổ để trả các khoản nợ hiện có, bao gồm khoản vay có kỳ hạn và cơ sở tín dụng quay vòng của công ty, cũng như một phần của 7.000% Ghi chú có bảo đảm cao cấp chưa thanh toán đến hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2025. Các quỹ còn lại sẽ phục vụ các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm vốn lưu động, chi phí hoạt động và chi phí vốn.
Các ghi chú đang được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người bên ngoài Hoa Kỳ. Chúng không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ chỉ có sẵn thông qua một bản ghi nhớ chào bán riêng lẻ.
Động thái tài chính này diễn ra sau thông báo ngày 2/11/2023 về thỏa thuận sáp nhập giữa Six Flags và Cedar Fair, với việc cả hai công ty chuẩn bị sáp nhập vào CopperSteel HoldCo, Inc., thực thể còn tồn tại. Nếu việc sáp nhập hoàn tất, nghĩa vụ của Six Flags với tư cách là đồng phát hành sẽ do HoldCo đảm nhận và các công ty con của Cedar Fair sẽ đồng phát hành các ghi chú.
Các ghi chú và bảo lãnh liên quan sẽ được bảo đảm bằng lợi ích ưu tiên hàng đầu về cơ bản là tất cả tài sản của Six Flags, công ty con bảo lãnh và sau khi sáp nhập, các đồng phát hành và người bảo lãnh.
Six Flags điều hành 27 công viên trên khắp Hoa Kỳ, Mexico và Canada, và được biết đến với tàu lượn siêu tốc, trò chơi theo chủ đề và công viên nước. Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty chỉ ra các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai của nó, bao gồm kết quả của các vụ sáp nhập được đề xuất và điều kiện kinh tế.
Bản cập nhật tài chính này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và chỉ dành cho mục đích thông tin. Nó không cấu thành một đề nghị mua bất kỳ chứng khoán hoặc xác nhận vị trí thị trường hoặc triển vọng tương lai của Six Flags.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX) điều hướng thông qua các thao tác tài chính chiến lược của mình, cái nhìn sâu sắc về hiệu suất thị trường và kỳ vọng của công ty là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư.
Theo dữ liệu của InvestingPro, Six Flags hiện đang nắm giữ vốn hóa thị trường là 1,99 tỷ USD. Bất chấp một thị trường đầy thách thức, công ty đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 4,98% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, cho thấy sự gia tăng ổn định trong dòng tài chính của công ty.
InvestingPro Tips cho thấy Six Flags dự kiến sẽ chứng kiến tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, đây là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư tiềm năng đang tìm kiếm lợi nhuận. Các nhà phân tích vẫn lạc quan, dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay.
Điều này phù hợp với kế hoạch mở rộng và tái cơ cấu nợ của công ty, như được phản ánh trong đợt chào bán trái phiếu có bảo đảm cao cấp gần đây của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P/E là 50,09, điều này có thể ảnh hưởng đến nhận thức của nhà đầu tư về định giá của nó.
Hơn nữa, Six Flags không trả cổ tức, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Đối với những người quan tâm đến việc khám phá các số liệu sâu hơn và có thêm thông tin chi tiết, InvestingPro cung cấp thêm mẹo về Six Flags, có thể được truy cập tại: https://www.investing.com/pro/SIX. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá 6 Mẹo InvestingPro bổ sung có thể thông báo thêm cho quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.