CHARLOTTE, NC - Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) hôm nay đã bắt đầu chào bán các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2032, với mục đích mua lại 5.500% trái phiếu cao cấp đang lưu hành đến hạn vào năm 2025 và phân bổ bất kỳ khoản tiền nào còn lại cho các mục đích chung của công ty. Chiến lược tài chính này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của công ty để quản lý nợ của mình.
Việc chào bán không phụ thuộc vào việc hoàn thành chào thầu cho Ghi chú năm 2025, cũng bắt đầu từ hôm nay. Nếu SEE không mua lại toàn bộ số tiền gốc tổng hợp của Ghi chú năm 2025 đang lưu hành, công ty đã bày tỏ ý định đáp ứng và giải phóng các Ghi chú năm 2025 còn lại theo các điều khoản giao kèo điều chỉnh.
Các công ty con trong nước hiện tại và tương lai thuộc sở hữu hoàn toàn của SEE đảm bảo các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp của mình sẽ cung cấp bảo lãnh chung và một số bảo lãnh cho các ghi chú mới. Đáng chú ý, đối với đợt chào bán này, Sealed Air Corporation (Mỹ) đóng vai trò là đơn vị đồng phát hành chứ không phải là bên bảo lãnh.
Các ghi chú và bảo đảm liên quan chỉ dành riêng cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi và cho người ngoài Hoa Kỳ. những người trong các giao dịch ra nước ngoài theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán. Các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và trừ khi đã đăng ký, không thể được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn các yêu cầu đăng ký.
Sealed Air là công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp đóng gói, được biết đến với nhiều loại sản phẩm phục vụ nhiều thị trường khác nhau, bao gồm thực phẩm, y tế và thương mại điện tử. Năm 2023, công ty báo cáo doanh thu 5,5 tỷ USD và có lực lượng lao động khoảng 17.000 nhân viên trên toàn thế giới.
Trong các tin tức gần đây khác, Sealed Air Corporation đã hoạt động trên nhiều mặt trận. Công ty đã khởi xướng một đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt cho tất cả 5.500% Ghi chú cao cấp chưa thanh toán đến hạn vào năm 2025, nhắm mục tiêu số tiền gốc là 400 triệu đô la tiền giấy. Việc hoàn thành đề nghị đấu thầu phải tuân theo một số điều kiện nhất định, bao gồm cả việc chào bán thành công chứng khoán nợ mới của Sealed Air theo các điều khoản có thể chấp nhận được.
Đồng thời, công ty đã chứng kiến một loạt các chuyển đổi điều hành. Jannick Thomsen, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhân sự & Kỹ thuật số, và Tobias Grasso, Jr., Chủ tịch bộ phận Châu Mỹ, đều đã đồng ý từ chức khỏi vai trò điều hành, chuyển sang các vị trí cố vấn cho đến tháng 7/2024. Công ty vẫn chưa công bố người kế nhiệm hoặc chia sẻ thêm chi tiết về những thay đổi lãnh đạo này.
Trong lĩnh vực tài chính, Sealed Air đã nhận được phản hồi tích cực từ các nhà phân tích. Mizuho đã nâng xếp hạng cổ phiếu của công ty từ Trung lập lên Mua, nâng mục tiêu giá lên 50,00 đô la dựa trên những cải thiện dự đoán về xu hướng khối lượng của Sealed Air. Citi cũng tăng mục tiêu giá cho Sealed Air từ 42,00 USD lên 44,00 USD, duy trì xếp hạng Mua, sau hiệu suất mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024.
Về mặt thu nhập, Sealed Air đã báo cáo sự tăng trưởng ổn định trong cuộc gọi thu nhập gần đây. Công ty đạt doanh thu ròng 1,33 tỷ đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 278 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 4% so với năm trước. Mặc dù doanh thu thuần giảm 1% trên cơ sở tiền tệ không đổi, Sealed Air đã cố gắng giảm nợ và duy trì dòng tiền tự do mạnh mẽ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) đang điều hướng thị trường tài chính với một động thái chiến lược để quản lý nợ của mình bằng cách cung cấp các ghi chú không có bảo đảm cao cấp. Khi các nhà đầu tư xem xét ý nghĩa của quyết định này, điều quan trọng là phải xem xét sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 5,33 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của công ty trong lĩnh vực giải pháp đóng gói. Tỷ lệ Giá/Thu nhập (P/E) ở mức 14,69, cho thấy thu nhập của công ty được định giá hợp lý trên thị trường. Ngoài ra, tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 là 11,99, điều này có thể cho thấy triển vọng thu nhập thuận lợi so với giá cổ phiếu của nó.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Sealed Air đã duy trì chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Tính nhất quán này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, công ty đang giao dịch ở mức bội số Giá / Sách cao là 8,91, điều này có thể phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào tài sản của công ty hoặc các cơ hội tăng trưởng tiềm năng.
Đối với những người xem xét đầu tư vào Sealed Air, điều đáng chú ý là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua. Những hiểu biết này cho thấy một nền tảng tài chính ổn định khi công ty tiếp tục phát triển chiến lược quản lý nợ của mình.
Để phân tích toàn diện hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, các bên quan tâm có thể khám phá https://www.investing.com/pro/SEE. Hiện tại, có thêm 12 mẹo có sẵn trên InvestingPro và bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể nhận được thêm 10% giảm giá cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.