ATLANTA - Novelis Inc., nhà cung cấp nổi bật các giải pháp nhôm bền vững và là công ty hàng đầu thế giới về cán và tái chế nhôm, đã khởi xướng một roadshow cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới.
Công ty đã công bố kế hoạch bán 45 triệu cổ phiếu phổ thông hiện đang được nắm giữ bởi cổ đông duy nhất, một công ty con của Hindalco Industries Limited. Novelis cũng đang xem xét một lựa chọn phân bổ quá mức, cho phép các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm tối đa 6,75 triệu cổ phiếu trong vòng 30 ngày sau đợt phát hành bản cáo bạch cuối cùng.
Phạm vi giá dự kiến cho IPO là từ $ 18.00 đến $ 21.00 mỗi cổ phiếu. Novelis đã nộp đơn xin niêm yết cổ phiếu phổ thông của mình trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán "NVL (HM:NVL)".
Điều quan trọng cần lưu ý là Novelis sẽ không được hưởng lợi về mặt tài chính từ số tiền thu được từ cổ đông bán. Sau khi IPO hoàn tất, công ty con của Hindalco sẽ giữ quyền sở hữu khoảng 555 triệu cổ phiếu, tương đương với 92,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Novelis, tương đương 91,4% nếu tùy chọn phân bổ quá mức được thực hiện đầy đủ bởi các nhà bảo lãnh phát hành.
Việc chào bán đang được quản lý bởi Morgan Stanley, BofA Securities và Citigroup với tư cách là nhà quản lý sổ sách chính. Wells Fargo Securities, Deutsche Bank Securities và BMO Capital Markets cũng đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách, với các đồng quản lý bổ sung bao gồm BNP PARIBAS, Academy Securities, Credit Agricole CIB, PNC Capital Markets LLC và SMBC Nikko.
Một tuyên bố đăng ký cho các chứng khoán này đã được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) nhưng vẫn chưa được phê duyệt. Việc bán các chứng khoán này sẽ không bắt đầu cho đến khi tuyên bố đăng ký có hiệu lực và sẽ chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Các đề nghị, chào mời hoặc bán hàng sẽ tuân thủ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Novelis, một công ty con của Hindalco Industries Limited, hoạt động trên toàn cầu, hợp tác với các ngành công nghiệp như hàng không vũ trụ, ô tô và bao bì đồ uống để nâng cao nhôm làm vật liệu được ưa thích với các giải pháp tuần hoàn. Sứ mệnh của công ty là cùng nhau định hình một thế giới bền vững.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Novelis Inc. chuẩn bị chào bán công khai lần đầu, các nhà đầu tư tiềm năng đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Novelis có vốn hóa thị trường là 1.114 tỷ USD, phản ánh quy mô của công ty trong ngành giải pháp nhôm bền vững.
Bất chấp một giai đoạn đầy thách thức với mức giảm doanh thu đáng kể là 50.42% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Novelis đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 15.41% trong quý 1 năm 2024, báo hiệu sự phục hồi tiềm năng và khả năng phục hồi trong hoạt động của mình.
InvestingPro Tips gợi ý rằng các nhà đầu tư nên biết về tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của Novelis, ở mức 67.78, cho thấy mức phí bảo hiểm so với các công ty cùng ngành. Tuy nhiên, hệ số P/E điều chỉnh cùng kỳ cho thấy giá trị âm (-26,9), điều này có thể làm dấy lên lo ngại về khả năng sinh lời trong thời gian tới. Tỷ lệ giá trên sổ sách của công ty là 0,75 cho thấy cổ phiếu của công ty có khả năng bị định giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tăng trưởng.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Novelis và các công ty khác trong lĩnh vực này. Hiện tại, có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư. Để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Ngày thu nhập tiếp theo được ấn định vào ngày 31 tháng 7 năm 2024, đây sẽ là thời điểm quan trọng để các nhà đầu tư đánh giá quỹ đạo tài chính của Novelis và tác động của IPO đối với thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.