Modivcare đảm bảo khoản vay kỳ hạn mới trị giá 525 triệu đô la

DENVER - Modivcare Inc. (NASDAQ: MODV), nhà cung cấp các giải pháp chăm sóc hỗ trợ tích hợp, đã hoàn thành thỏa thuận tái cấp vốn với khoản vay B có kỳ hạn mới trị giá 525 triệu đô la, đáo hạn vào tháng 7 năm 2031. Giao dịch, kết thúc vào thứ Hai, cho phép công ty mua lại 500 triệu đô la tiền giấy cao cấp đến hạn vào tháng 11/2025 và tăng cường tính linh hoạt tài chính của mình.

Việc tái cấp vốn đã được đăng ký quá mức, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ cả các nhà đầu tư hiện tại và mới. Modivcare đã sử dụng số tiền thu được ròng để mua lại toàn bộ 5,875% trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đang lưu hành. Ngoài ra, những người cho vay 255 triệu USD trong số 325 triệu USD của công ty đã đồng ý kéo dài thời gian đáo hạn thêm một năm đến tháng 2/2028 và hạ giao ước thanh khoản tối thiểu từ 100 triệu USD xuống 75 triệu USD. Cơ sở tín dụng quay vòng đầy đủ vẫn có sẵn cho công ty.

Ngân hàng JPMorgan Chase, N.A. dẫn đầu quá trình tái cấp vốn, với sự hỗ trợ từ nhóm ngân hàng của Modivcare. KKR Capital Markets LLC đóng vai trò là Cố vấn Thị trường Vốn và cố vấn pháp lý được cung cấp bởi Gibson, Dunn &Crutcher LLP.

Modivcare, được biết đến với việc giải quyết các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe, cung cấp dịch vụ vận chuyển y tế không khẩn cấp, dịch vụ chăm sóc cá nhân và theo dõi bệnh nhân từ xa. Nó cũng có một khoản đầu tư cổ phần thiểu số vào Matrix Medical Network. Động thái tái cấp vốn này là một phần trong chiến lược của Modivcare nhằm quản lý các kỳ hạn nợ sắp tới và duy trì giá trị cổ đông.

Động thái tài chính này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Modivcare Inc. và chưa được xác minh độc lập.

Trong các tin tức gần đây khác, ModivCare Inc. đã chứng kiến những phát triển đáng kể. Công ty đã báo cáo doanh thu quý 1 năm 2024 tăng 3%, đạt 685 triệu USD. Tuy nhiên, nó cũng ghi nhận khoản lỗ ròng 22 triệu đô la và khoản lỗ ròng đã điều chỉnh là 1,2 triệu đô la. EBITDA điều chỉnh của ModivCare phù hợp với kỳ vọng ở mức 32 triệu USD.

Trong cuộc họp thường niên gần đây của công ty, các cổ đông đã thông qua tất cả các biện pháp được đề xuất, bao gồm bầu sáu giám đốc và phê duyệt bồi thường điều hành. KPMG LLP đã được phê chuẩn là công ty kế toán công đã đăng ký độc lập cho năm tài chính 2024.

ModivCare cũng đã bảo đảm 36 triệu đô la Giá trị hợp đồng hàng năm của NEMT trong quý 1 và dự kiến sẽ kiếm tiền từ cổ phần thiểu số của mình trong Matrix Medical vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Công ty cũng đang có kế hoạch tái cấp vốn cho các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp năm 2025 để tối ưu hóa chi phí vốn và cải thiện bảng cân đối kế toán. Bất chấp tác động tiêu cực từ việc xác định lại Medicaid đối với doanh thu và EBITDA đã điều chỉnh, ModivCare vẫn tự tin đạt được các mục tiêu tài chính cho năm 2024.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Modivcare Inc. (NASDAQ: MODV) đảm bảo tình hình tài chính của mình thông qua một thỏa thuận tái cấp vốn thành công, các nhà đầu tư và các bên liên quan có thể muốn hiểu động lực thị trường hiện tại và kỳ vọng trong tương lai của công ty. Với vốn hóa thị trường là 389,24 triệu đô la, Modivcare đang điều hướng thị trường với sự pha trộn đáng chú ý giữa thách thức và cơ hội.

Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh lợi nhuận đáng kể trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá 9,43%, phản ánh tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn tích cực. Điều này được bổ sung bởi sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, ở mức 16,26%, cho thấy quỹ đạo phục hồi trong quý gần đây. Tuy nhiên, hiệu suất của công ty trong sáu tháng qua và số liệu hàng năm cho thấy một hành trình biến động hơn, với lợi nhuận lần lượt là -32,52% và -37,74%.

Mặc dù mục đích tái cấp vốn là cải thiện tính linh hoạt tài chính, Modivcare hoạt động với gánh nặng nợ đáng chú ý, như được chỉ ra bởi Mẹo InvestingPro. Ngoài ra, các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản lưu động, điều này có thể gây ra rủi ro thanh khoản. Trên một lưu ý tích cực hơn, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, mang lại một tia hy vọng cho một sự thay đổi trong hoạt động tài chính của nó.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm thực tế là Modivcare đang giao dịch ở bội số định giá doanh thu thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư giá trị. Hơn nữa, công ty không trả cổ tức cho cổ đông, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho danh mục đầu tư tập trung vào thu nhập. Để có danh sách thông tin chi tiết toàn diện, có 11 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Modivcare, có thể được truy cập bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Các nhà đầu tư cũng có thể lưu ý ngày thu nhập tiếp theo của công ty vào ngày 1 tháng 8 năm 2024, điều này sẽ cung cấp thêm thông tin rõ ràng về quỹ đạo tài chính của Modivcare và tác động của việc tái cấp vốn đối với bảng cân đối kế toán và triển vọng tăng trưởng trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.