Ông Trump chi hơn 100 triệu USD gom trái phiếu từ khi nhậm chức
NEW YORK - Immunic, Inc. (NASDAQ: IMUX), một công ty công nghệ sinh học hiện đang giao dịch ở mức 0,91 USD với giá trị vốn hóa thị trường 87,21 triệu USD, đã công bố định giá cho đợt chào bán công khai có bảo lãnh, bao gồm các chứng quyền trả trước và chứng quyền loại A và B để mua cổ phiếu phổ thông. Theo phân tích của InvestingPro, công ty dường như được định giá hợp lý ở mức hiện tại. Đợt chào bán, được định giá ở mức 0,7499 USD cho mỗi bộ chứng quyền kết hợp, dự kiến sẽ tạo ra tổng doanh thu ban đầu khoảng 65 triệu USD, không bao gồm chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành, cũng như chi phí chào bán. Đợt huy động vốn này diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đang đốt tiền nhanh chóng, với EBITDA âm 100,84 triệu USD trong 12 tháng qua.
Các chứng quyền trả trước có thể được thực hiện ngay lập tức, trong khi chứng quyền loại A có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Chứng quyền loại B sẽ có thể thực hiện được bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2025, hoặc sớm hơn nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định, và sẽ có hiệu lực trong năm năm kể từ ngày phát hành.
Immunic dự kiến rằng nếu tất cả chứng quyền loại A và B được thực hiện đầy đủ bằng tiền mặt, công ty có thể nhận được thêm tối đa 130 triệu USD tổng doanh thu. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 3 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.
Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng để hỗ trợ các thử nghiệm lâm sàng, hoạt động và các mục đích công ty chung khác. Leerink Partners là đơn vị bảo lãnh phát hành duy nhất cho đợt chào bán, với B. Riley Securities và Brookline Capital Markets là đồng quản lý, và William Blair & Company đóng vai trò cố vấn tài chính cho Immunic.
Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký chứng khoán đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 22 tháng 11 năm 2023, và có hiệu lực từ ngày 31 tháng 5 năm 2024. Bản cáo bạch bổ sung cuối cùng liên quan đến đợt chào bán sẽ có sẵn trên trang web của SEC.
Immunic tập trung vào việc phát triển các liệu pháp phân tử nhỏ cho các bệnh viêm mãn tính và tự miễn. Chương trình hàng đầu của công ty, vidofludimus calcium (IMU-838), đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho bệnh đa xơ cứng tái phát, với dữ liệu hàng đầu dự kiến sẽ có vào cuối năm 2026. Mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 5 USD đến 28 USD, phản ánh quan điểm đa dạng về tiềm năng của công ty. Để có cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Immunic, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ với phân tích chuyên gia và thông tin hữu ích. Công ty cũng có các ứng viên khác nhắm vào các bệnh đường tiêu hóa ở các giai đoạn phát triển khác nhau.
Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí.
Trong tin tức gần đây khác, Immunic, Inc. đã công bố đợt chào bán công khai chứng quyền nhằm tài trợ cho các thử nghiệm lâm sàng và hoạt động công ty chung. Đợt chào bán bao gồm chứng quyền trả trước và chứng quyền Loại A và B, với ngày hết hạn kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, và năm năm sau ngày phát hành, tương ứng. Ngoài ra, Immunic đã triển khai đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký của cổ phiếu phổ thông, định giá 5.666.667 cổ phiếu ở mức 0,90 USD mỗi cổ phiếu, dự kiến sẽ huy động được khoảng 5,1 triệu USD. Số tiền thu được từ đợt chào bán này cũng sẽ hỗ trợ các thử nghiệm lâm sàng và nhu cầu hoạt động.
Trong một bước phát triển quan trọng, Immunic đã báo cáo kết quả thử nghiệm giai đoạn 2 tích cực cho vidofludimus calcium trong bệnh đa xơ cứng tiến triển, cho thấy sự giảm nguy cơ xấu đi của tình trạng khuyết tật. Ứng viên thuốc này cũng đã chứng minh sự giảm mất thể tích não đồi, một dấu hiệu quan trọng cho sự tiến triển của tình trạng khuyết tật lâm sàng. Trong khi đó, William Blair đã bắt đầu đánh giá Immunic với xếp hạng Vượt trội, trích dẫn tiềm năng của vidofludimus calcium trong điều trị bệnh đa xơ cứng tái phát-thuyên giảm. Nhà phân tích đã nhấn mạnh hồ sơ an toàn của thuốc và tiềm năng phá vỡ thị trường liệu pháp RMS đường uống. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh những nỗ lực và tiến bộ liên tục của Immunic trong các sáng kiến phát triển thuốc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.