Ông Trump cân nhắc áp thuế lên các sản phẩm điện tử dựa trên mức độ chứa linh kiện chip – theo Reuters
MCLEAN, VA - Gladstone Capital Corporation (NASDAQ:GLAD), một công ty phát triển kinh doanh với vốn hóa thị trường 528,1 triệu USD và điểm Sức khỏe Tài chính InvestingPro ấn tượng ở mức "TUYỆT VỜI", đã định giá đợt chào bán công khai trái phiếu chuyển đổi trị giá 130 triệu USD với lãi suất 5,875% đáo hạn năm 2030, theo thông cáo báo chí được phát hành hôm thứ Ba.
Các trái phiếu được định giá ở mức 98,5% giá trị gốc, với quy mô chào bán tăng từ mức 110 triệu USD đã công bố trước đó. Đơn vị bảo lãnh phát hành đã được cấp quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 19,5 triệu USD trái phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu vượt mức. Vị thế tài chính vững mạnh của công ty được phản ánh qua tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 3,0, cho thấy khả năng thanh khoản mạnh mẽ để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.
Các trái phiếu không đảm bảo này sẽ trả lãi nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2030, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc thu hồi sớm hơn. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 38,4394 cổ phiếu thường trên mỗi 1.000 USD giá trị gốc, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 26,02 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 10% so với giá cổ phiếu được báo cáo gần nhất của công ty vào ngày 9 tháng 9.
Gladstone Capital không thể mua lại trái phiếu trước ngày 6 tháng 10 năm 2028. Sau ngày đó, công ty có thể mua lại nếu giá cổ phiếu đã đạt ít nhất 130% giá chuyển đổi trong ít nhất 20 ngày giao dịch trong bất kỳ khoảng thời gian 30 ngày giao dịch liên tiếp nào.
Công ty dự kiến thu về khoảng 123,7 triệu USD, hoặc 142,3 triệu USD nếu quyền chọn mua thêm được thực hiện đầy đủ. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để trả một phần nợ còn lại theo hạn mức tín dụng tuần hoàn và cho các mục đích doanh nghiệp chung.
Oppenheimer & Co. Inc. đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán, dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 12 tháng 9 năm 2025.
Gladstone Capital là một công ty phát triển kinh doanh giao dịch công khai chủ yếu đầu tư vào các khoản vay có kỳ hạn được đảm bảo hạng nhất và hạng hai cho các doanh nghiệp thị trường trung bình thấp tại Hoa Kỳ. Công ty duy trì tỷ lệ P/E hấp dẫn ở mức 7,02 và mang đến cho nhà đầu tư tỷ suất cổ tức ấn tượng 8,37%, đã duy trì chi trả cổ tức trong 25 năm liên tiếp. Để biết phân tích tài chính chi tiết và thêm thông tin chuyên sâu, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Gladstone Capital Corporation đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2025, cho thấy sự sụt giảm 2,3% trong tổng thu nhập lãi, đạt 20,9 triệu USD. Mặc dù vậy, thu nhập đầu tư ròng của công ty đạt 11,3 triệu USD, tương đương 0,50 USD mỗi cổ phiếu. Ngoài ra, Gladstone Capital đã triển khai đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 110 triệu USD, với quyền chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 16,5 triệu USD trái phiếu. Những trái phiếu không đảm bảo này, đáo hạn vào năm 2030, sẽ trả lãi nửa năm một lần và có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu, hoặc kết hợp cả hai tùy theo quyết định của công ty. Lãi suất cụ thể và tỷ lệ chuyển đổi sẽ được xác định trong giai đoạn định giá. Những diễn biến này nhấn mạnh các động thái tài chính chiến lược của công ty trong bối cảnh điều kiện kinh tế hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.