Công ty con của Applied Digital dự định phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 2,35 tỷ USD

DALLAS - Công ty con của Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD), APLD ComputeCo LLC, đã thông báo vào hôm thứ Hai về kế hoạch phát hành trái phiếu có đảm bảo cao cấp trị giá 2,35 tỷ USD đáo hạn năm 2030, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Đợt phát hành nợ này diễn ra khi công ty, hiện được định giá 8,66 tỷ USD, đang hoạt động với mức nợ vừa phải là 700,21 triệu USD và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,67, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Đợt chào bán riêng lẻ này sẽ được thực hiện cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Theo thông cáo báo chí của công ty, số tiền thu được sẽ được dùng để tài trợ cho việc xây dựng hai trung tâm dữ liệu tại khuôn viên Ellendale, North Dakota: một cơ sở 100 megawatt (ELN-02) và một cơ sở 150 megawatt (ELN-03).

Nguồn vốn cũng sẽ được sử dụng để trả các thỏa thuận tín dụng hiện có với Sumitomo Mitsui Banking Corporation, thiết lập tài khoản dự trữ dịch vụ nợ, và chi trả các chi phí giao dịch.

Các trái phiếu sẽ được đảm bảo bởi các công ty con của APLD Compute và được bảo đảm bằng các quyền ưu tiên hàng đầu đối với hầu hết tài sản của APLD Compute và các bên bảo lãnh, cùng với quyền lợi vốn chủ sở hữu và tài khoản dự án.

Applied Digital, công ty thiết kế và vận hành các trung tâm dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo và các khối lượng công việc tính toán khác, sẽ cung cấp bảo lãnh hoàn thành cho các cơ sở, cam kết tài trợ cho APLD Compute khi cần thiết để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn. Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh thu đáng kể lên đến 114% cho công ty trong năm tài chính hiện tại, mặc dù biên lợi nhuận gộp hiện tại là 22,61%, được InvestingPro xác định là tương đối yếu.

Các trái phiếu này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng. Đợt chào bán vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường, không có đảm bảo về việc hoàn thành.

Applied Digital vận hành các trung tâm dữ liệu hiệu suất cao cho AI, đám mây, mạng và khối lượng công việc blockchain từ trụ sở chính tại Dallas, Texas.

Trong các tin tức gần đây khác, Applied Digital đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của Khuôn viên AI Factory Polaris Forge 1 tại North Dakota, đạt trạng thái Sẵn sàng Phục vụ. Giai đoạn 50 megawatt ban đầu này là một phần của việc triển khai lớn hơn 400 megawatt theo các thỏa thuận thuê với CoreWeave, dự kiến tạo ra khoảng 11 tỷ USD doanh thu từ cho thuê trong 15 năm. Ngoài ra, Applied Digital đã đảm bảo một thỏa thuận thuê quan trọng 15 năm với một công ty siêu quy mô có trụ sở tại Hoa Kỳ tại Khuôn viên Polaris Forge 2, trị giá khoảng 5 tỷ USD cho 200 megawatt công suất IT. Công ty siêu quy mô này nắm giữ quyền ưu tiên từ chối đầu tiên đối với 800 megawatt bổ sung, cho thấy khả năng mở rộng trong tương lai. Trong một diễn biến liên quan, Babcock & Wilcox đã đồng ý cung cấp một gigawatt điện cho cơ sở AI của Applied Digital, với dự án được định giá hơn 1,5 tỷ USD. Dự án này sẽ liên quan đến việc lắp đặt bốn nhà máy điện chạy bằng khí tự nhiên công suất 300 megawatt. Hơn nữa, các cổ đông tại cuộc họp thường niên của Applied Digital đã phê duyệt việc tăng 15.000.000 cổ phiếu thường theo Kế hoạch Khuyến khích Vốn chủ sở hữu Omnibus 2024 của công ty. Những phát triển gần đây này nổi bật các động thái chiến lược của Applied Digital trong việc mở rộng năng lực trung tâm dữ liệu AI và đảm bảo dòng doanh thu dài hạn đáng kể.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.