Công ty con của Applied Digital định giá đợt phát hành trái phiếu trị giá 2,35 tỷ USD

DALLAS - Công ty con của Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD), APLD ComputeCo LLC, đã định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp có đảm bảo trị giá 2,35 tỷ USD với lãi suất 9,250% đáo hạn năm 2030 ở mức giá phát hành 97%, theo thông cáo báo chí của công ty. Đợt huy động nợ đáng kể này diễn ra khi công ty, hiện được định giá 7,39 tỷ USD, đang hoạt động với mức nợ vừa phải với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,67.

Các trái phiếu sẽ được bán trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 20 tháng 11 năm 2025.

Số tiền thu được sẽ tài trợ cho việc xây dựng hai trung tâm dữ liệu tại khuôn viên Bắc Dakota của Applied Digital: một cơ sở 100 megawatt (ELN-02) và một cơ sở 150 megawatt (ELN-03). Nguồn vốn cũng sẽ trả các khoản nợ hiện có theo Thỏa thuận Tín dụng và Bảo lãnh tháng 2 năm 2025 với Sumitomo Mitsui Banking Corporation, thiết lập dự trữ dịch vụ nợ và chi trả các chi phí giao dịch.

Các trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi các công ty con của APLD Compute và được đảm bảo bằng các quyền ưu tiên hàng đầu đối với hầu hết tất cả tài sản của APLD Compute và các bên bảo lãnh, lợi ích vốn chủ sở hữu và tài khoản dự án.

Applied Digital sẽ cung cấp bảo lãnh hoàn thành cho các cơ sở, cam kết tài trợ cho APLD Compute khi cần thiết để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn các trung tâm dữ liệu.

Công ty thiết kế và vận hành các trung tâm dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, mạng và khối lượng công việc blockchain. Được thành lập vào năm 2021 và có trụ sở tại Dallas, Applied Digital đã được vinh danh là Trung tâm Dữ liệu Tốt nhất tại Châu Mỹ năm 2025 bởi Datacloud.

Các trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc có miễn trừ áp dụng. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính của Applied Digital, các chỉ số định giá và 18 ProTips bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm thông tin này và 1.400+ cổ phiếu Mỹ khác với phân tích chuyên gia.

Trong tin tức gần đây khác, Applied Digital đã thông báo họ đã hoàn thành thành công giai đoạn đầu tiên 50 megawatt của Khuôn viên Nhà máy AI Polaris Forge 1 tại Ellendale, Bắc Dakota. Đây là bước đầu tiên trong việc triển khai 400 MW đã được cho thuê hoàn toàn cho CoreWeave, với các thỏa thuận cho thuê dự kiến sẽ tạo ra khoảng 11 tỷ USD doanh thu. Ngoài ra, Applied Digital sẽ nhận được 787,5 triệu USD vốn đầu tư từ Macquarie Asset Management để phát triển thêm các khuôn viên trung tâm dữ liệu AI tại Bắc Dakota. Một công ty con của công ty, APLD ComputeCo LLC, dự định chào bán 2,35 tỷ USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo để tài trợ cho việc xây dựng hai trung tâm dữ liệu tại khuôn viên Ellendale.

Các cổ đông của Applied Digital đã phê duyệt một sửa đổi cho Kế hoạch Khuyến khích Vốn chủ sở hữu Omnibus 2024 của công ty, tăng số lượng cổ phiếu khả dụng thêm 15 triệu. Hơn nữa, Babcock & Wilcox đã đảm bảo một dự án trị giá 1,5 tỷ USD để cung cấp một gigawatt điện cho cơ sở AI của Applied Digital, bao gồm việc lắp đặt các nhà máy điện chạy bằng khí tự nhiên. Những phát triển này phản ánh những tiến bộ và mở rộng đáng kể trong hoạt động và cơ sở hạ tầng của Applied Digital.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.