Calumet đảm bảo thỏa thuận bán và cho thuê lại tài sản trị giá 150 triệu đô la

INDIANAPOLIS - Calumet, Inc. (NASDAQ: CLMT), một nhà sản xuất và tiếp thị Bắc Mỹ về các sản phẩm có thương hiệu đặc biệt và nhiên liệu tái tạo, đã công bố một thỏa thuận tài chính mới với Stonebriar Commercial Finance LLC. Thỏa thuận liên quan đến việc bán và cho thuê lại tài sản của công ty con của Calumet, Calumet Montana Refining, LLC (CMR), với giá 150 triệu đô la.

CMR đã nhận được 110 triệu đô la ban đầu từ giao dịch, với 40 triệu đô la còn lại phụ thuộc vào Sự kiện vốn đủ điều kiện trong tương lai. Calumet có kế hoạch sử dụng các quỹ này để giảm dư nợ theo cơ sở tín dụng quay vòng. Chi phí vốn của thỏa thuận là khoảng 10,75% và nó bao gồm các lựa chọn chấm dứt sớm chiến lược.

Trong một động thái liên quan, Montana Renewables, LLC (MRL), một công ty con khác của Calumet, đã sửa đổi các thỏa thuận hiện có với Stonebriar. Những sửa đổi này cho phép chấm dứt sớm sau số tiền thu được tiềm năng từ Sự kiện vốn đủ điều kiện, có thể bao gồm bảo lãnh khoản vay từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE). Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng Calumet sẽ nhận được cam kết có điều kiện về bảo lãnh hoặc tài trợ cho khoản vay của DOE.

Nếu MRL quyết định chấm dứt sớm các thỏa thuận và mua lại tài sản của mình, bao gồm Đơn vị Diesel tái tạo, Nhà máy hydro tái tạo và Đơn vị tiền xử lý, chi phí sẽ vào khoảng 403 triệu đô la nếu việc mua lại xảy ra vào ngày 1 tháng 11. Những tài sản này là một phần của giao dịch bán và cho thuê lại cung cấp 400 triệu đô la tài trợ cho MRL trong năm 2021 và 2022.

Giám đốc điều hành của Calumet, Todd Borgmann, bày tỏ lòng biết ơn đối với Stonebriar vì sự hỗ trợ liên tục của họ, lưu ý rằng các thỏa thuận mang lại cho Montana Renewables sự linh hoạt trong khi cho phép Stonebriar duy trì cổ phần trong cấu trúc vốn của Calumet.

Các chi tiết cụ thể của các giao dịch tài chính này sẽ được nêu chi tiết trong Mẫu 8-K để nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Các nhà đầu tư và các bên quan tâm cần lưu ý rằng một số tuyên bố nhất định trong thông cáo báo chí này có thể hướng tới tương lai và liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Thông tin này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và độc giả nên tham khảo hồ sơ của Calumet với SEC để biết thêm chi tiết và cân nhắc rủi ro.

Trong các tin tức gần đây khác, Calumet Inc. đã là trọng tâm của một số phát triển quan trọng. Công ty đã báo cáo EBITDA quý 1 mạnh mẽ là 21,6 triệu đô la, thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ. Calumet cũng đã hoàn trả 50 triệu USD trái phiếu năm 2025, một động thái nhấn mạnh cam kết giảm nợ.

TD Cowen đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Calumet, hạ mục tiêu giá nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua. Điều này theo sau một sự gia tăng đáng chú ý trong giá cổ phiếu của công ty sau báo cáo thu nhập. Bản cập nhật hoạt động của Calumet bao gồm EBITDA dương từ phân khúc Năng lượng tái tạo Montana, ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức.

Ngoài ra, Calumet đã sửa đổi các thỏa thuận tín dụng và kiếm tiền và hoàn tất việc chuyển đổi thành một công ty. Công ty cũng đã hoàn thành một loạt các giao dịch như một phần của việc tái cấu trúc chiến lược, bao gồm chấm dứt thỏa thuận dứt khoát quan trọng, mua lại và xử lý tài sản.

Các đơn vị sở hữu của Calumet đã chấp thuận áp đảo việc chuyển đổi công ty từ quan hệ đối tác hữu hạn chính thành C-Corporation. Sự thay đổi chiến lược này dự kiến sẽ thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư hơn. Bất chấp những thách thức trong ngành, Calumet vẫn lạc quan về sự tham gia của nhà đầu tư trong tương lai và đóng góp EBITDA tích cực từ Montana Renewables. Đây là những phát triển gần đây trong công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Calumet Specialty Products Partners, L.P. (NASDAQ: CLMT) đã có những động thái tài chính đáng kể với giao dịch bán và cho thuê lại gần đây, phù hợp với tình hình tài chính hiện tại của công ty theo dữ liệu của InvestingPro.

Theo InvestingPro, Calumet hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, điều này được phản ánh trong quyết định của công ty sử dụng 150 triệu đô la từ thỏa thuận bán-cho thuê lại để giảm dư nợ theo cơ sở tín dụng quay vòng. Động thái chiến lược này có thể giúp cải thiện bảng cân đối kế toán của công ty, đặc biệt là xem xét rằng dữ liệu của InvestingPro cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn hiện đang vượt quá tài sản lưu động.

Việc công ty tập trung vào tái cấu trúc tài chính diễn ra vào thời điểm lợi nhuận đang chịu áp lực. InvestingPro Tips chỉ ra rằng Calumet không có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Bối cảnh này làm cho sự sắp xếp tài chính mới thậm chí còn quan trọng hơn đối với tính linh hoạt trong hoạt động của Calumet.

Bất chấp những thách thức này, Calumet đã cho thấy một số chỉ số tài chính tích cực. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2023 ở mức 4,265.4 triệu USD, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 11.39% trong quý 2 năm 2023. Ngoài ra, Calumet đã chứng minh sự trở lại mạnh mẽ trong năm năm qua, theo InvestingPro Tips.

Các nhà đầu tư xem xét Calumet nên lưu ý rằng biến động giá của cổ phiếu khá biến động, như được nhấn mạnh bởi InvestingPro. Sự biến động này thể hiện rõ trong hiệu suất giá gần đây của công ty, với tổng lợi nhuận giá 3 tháng là 10,38% nhưng lợi nhuận 1 năm là -3,29%.

Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung, với 10 mẹo khác có sẵn cho Đối tác sản phẩm đặc biệt của Calumet trên nền tảng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.