Giá Bitcoin hôm nay: vọt trở lại trên 93.000 USD nhờ triển vọng quy định và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất
COLUMBUS, Ohio - Bread Financial Holdings, Inc. (NYSE:BFH) đã thông báo vào hôm thứ Năm về việc ra mắt đợt chào bán công khai có bảo lãnh các cổ phiếu lưu ký, mỗi cổ phiếu đại diện cho 1/40 lợi ích trong một cổ phiếu của Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn Không tích lũy, Loại A. Công ty dịch vụ tài chính này, hiện đang giao dịch ở mức 62,35 USD với giá trị vốn hóa thị trường 2,85 tỷ USD, đã được xếp hạng với điểm sức khỏe tài chính "TỐT" theo dữ liệu của InvestingPro.
Các cổ phiếu lưu ký sẽ có giá trị thanh lý ưu tiên là 25 USD mỗi cổ phiếu, tương đương với 1.000 USD cho mỗi cổ phiếu Ưu đãi Loại A cơ sở. Công ty dự định đăng ký niêm yết các cổ phiếu lưu ký trên Sàn giao dịch chứng khoán New York.
Theo tuyên bố của công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm việc đóng góp vốn cho ngân hàng con của công ty, Comenity Capital Bank, và mua lại cổ phiếu.
Wells Fargo Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, và RBC Capital Markets đang đóng vai trò là các nhà bảo lãnh phát hành chính cho đợt chào bán này.
Công ty dịch vụ tài chính lưu ý rằng đợt chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường, không có đảm bảo về việc hoàn thành thành công. Đợt chào bán được thực hiện thông qua bản đăng ký có hiệu lực đã nộp trước đó cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Bread Financial cung cấp các giải pháp thanh toán, cho vay và tiết kiệm cho người tiêu dùng Hoa Kỳ thông qua thẻ tín dụng đa năng và các sản phẩm tiết kiệm. Công ty cũng hợp tác với các thương hiệu trong các lĩnh vực du lịch, giải trí, sức khỏe, làm đẹp, trang sức và may mặc chuyên dụng thông qua các chương trình thẻ tín dụng nhãn riêng và đồng thương hiệu. Hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 6,31, Bread Financial có vẻ được định giá thấp theo ước tính Giá trị Hợp lý của InvestingPro, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá từ 52 USD đến 98 USD.
Thông báo này được đưa ra khi các tổ chức tài chính tiếp tục đánh giá cấu trúc vốn trong bối cảnh điều kiện thị trường đang phát triển. Đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi này đại diện cho một phương pháp huy động vốn đồng thời có khả năng tăng cường tính linh hoạt tài chính của công ty.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Bread Financial.
Trong tin tức gần đây khác, Bread Financial Holdings, Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh vượt dự đoán đáng kể cho quý 3 năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 4,02 USD, vượt xa mức dự kiến 2,16 USD. Công ty cũng báo cáo doanh thu 971 triệu USD, nhỉnh hơn một chút so với mức dự kiến 967,72 triệu USD. Ngoài ra, Bread Financial đã công bố mức giá của 500 triệu USD trái phiếu cao cấp 6,750% đáo hạn năm 2031, với đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 11 năm 2025. Số tiền thu ròng dự kiến sẽ vào khoảng 493 triệu USD sau khi trừ chi phí. Bread Financial dự định sử dụng số tiền này, cùng với 275 triệu USD tiền mặt, để mua lại Trái phiếu Cao cấp 9,750% đáo hạn năm 2029 đang lưu hành, tổng cộng 719 triệu USD. Công ty cũng báo cáo các chỉ số hiệu suất tín dụng được cải thiện cho tháng 10 năm 2025, với tỷ lệ thua lỗ ròng giảm xuống 7,5% từ 7,9% trong tháng 10 năm 2024. Thua lỗ vốn ròng giảm xuống còn 112 triệu USD từ 120 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Những phát triển này phản ánh các chiến lược tài chính đang diễn ra và sự cải thiện hiệu suất tại Bread Financial.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.