AMC hoàn tất tái cơ cấu nợ, đảm bảo 244 triệu USD vốn mới

LEAWOOD, Kan. - AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng công ty đã hoàn tất một loạt các giao dịch tái cơ cấu nợ nhằm củng cố cấu trúc vốn và giải quyết các khoản nợ sắp đáo hạn. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện đang gánh khoản nợ đáng kể lên đến 8,3 tỷ USD, khiến việc tái cơ cấu này trở nên cực kỳ quan trọng đối với sự ổn định tài chính của họ.

Chuỗi rạp chiếu phim này đã đảm bảo được khoảng 244 triệu USD vốn mới, chủ yếu sẽ được sử dụng để mua lại các trái phiếu đáo hạn vào năm 2026, bao gồm Trái phiếu Thứ cấp Cấp cao 5,875% và Trái phiếu Thứ cấp Có Đảm bảo Thứ cấp Hạng hai 10,0%/12,0% Cash/PIK Toggle.

Gói tái cơ cấu, nhận được sự ủng hộ từ khoảng 90% các bên cho vay khoản vay có kỳ hạn của AMC, cũng bao gồm việc chuyển đổi 143 triệu USD nợ hiện tại thành vốn cổ phần, với khả năng chuyển đổi lên đến 337 triệu USD nợ thành vốn cổ phần.

Như một phần của giao dịch, những người nắm giữ Trái phiếu Có Đảm bảo Cấp cao 7,5% của AMC đáo hạn năm 2029 đã đổi 590 triệu USD trái phiếu hiện tại lấy 857 triệu USD Trái phiếu Có Đảm bảo Cấp cao mới với cùng ngày đáo hạn. Thỏa thuận này cũng giải quyết hoàn toàn các tranh chấp pháp lý với những người nắm giữ trái phiếu này.

"Với việc hoàn tất các giao dịch mang tính chuyển đổi này và việc mua lại toàn bộ các khoản nợ đáo hạn năm 2026, AMC chắc chắn đang trong thế tấn công," ông Adam Aron, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của AMC, đã phát biểu trong thông cáo báo chí.

Việc tái cơ cấu nợ diễn ra trong bối cảnh AMC tiếp tục mở rộng các định dạng cao cấp và màn hình cỡ lớn trên toàn cầu, đồng thời triển khai công nghệ chiếu phim laser trong các rạp chiếu phim của mình.

AMC hiện đang vận hành khoảng 870 rạp chiếu phim với 9.700 màn hình trên toàn thế giới, khiến họ trở thành công ty trình chiếu phim lớn nhất toàn cầu. Với doanh thu hàng năm đạt 4,55 tỷ USD và vốn hóa thị trường 1,46 tỷ USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý, mang đến cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực giải trí. Khám phá thêm nhiều thông tin chi tiết và 12 ProTips bổ sung về tình hình tài chính của AMC trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Trong các tin tức gần đây khác, AMC Entertainment đã tích cực thực hiện nhiều động thái tài chính và cập nhật từ các nhà phân tích. Công ty đã thông báo việc mua lại có điều kiện toàn bộ trái phiếu 2026, phụ thuộc vào việc hoàn thành thành công đợt chào bán riêng lẻ Trái phiếu Có Đảm bảo Cấp cao đáo hạn năm 2029, dự kiến huy động ít nhất 223 triệu USD. Ngoài ra, AMC đã ký kết thỏa thuận tái cơ cấu nợ với các chủ nợ, bao gồm 223 triệu USD vốn mới nhằm tái cơ cấu khoản nợ đáo hạn vào năm 2026. Thỏa thuận này cũng liên quan đến việc chuyển đổi ít nhất 143 triệu USD nợ hiện tại thành vốn cổ phần, với khả năng tăng mức chuyển đổi này lên 337 triệu USD.

Về phía các nhà phân tích, Wedbush đã nâng hạng AMC Entertainment từ Trung lập lên Vượt trội, tăng mục tiêu giá từ 3,00 USD lên 4,00 USD. Việc nâng hạng này dựa trên những lợi ích dự kiến từ lịch phát hành phim ổn định hơn và khả năng tăng thị phần trong những năm tới. Benchmark đã tái khẳng định xếp hạng Giữ đối với AMC, nhưng đã tăng đáng kể dự báo doanh thu quý lên 1.329 triệu USD, viện dẫn lượng khán giả đến rạp cao hơn dự kiến. Những diễn biến này làm nổi bật giai đoạn điều chỉnh chiến lược và sự lạc quan của các nhà phân tích đối với AMC Entertainment.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.