AerCap định giá 2,4 tỷ USD trái phiếu cao cấp

DUBLIN - AerCap Holdings NV, một công ty cho thuê máy bay hàng đầu, đã công bố giá của một đợt chào bán nợ đáng kể. Đợt chào bán bao gồm 1,3 tỷ USD của 4,625% Senior Notes đến hạn vào năm 2029 và 1,1 tỷ USD của 4,950% Senior Notes đến hạn vào năm 2034, tổng cộng 2,4 tỷ USD tổng số tiền gốc.

Các ghi chú cao cấp sẽ được đảm bảo bởi AerCap và một số công ty con nhất định trên cơ sở cấp cao không có bảo đảm. Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này cho các hoạt động chung của công ty. Các hoạt động này bao gồm việc mua lại, đầu tư, tài trợ hoặc tái cấp vốn cho tài sản máy bay, cũng như trả các khoản nợ hiện có.

RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, BofA Securities, HSBC, Fifth Third Securities và SOCIETE GENERALE là những nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán công khai được bảo lãnh này.

Các nhà đầu tư quan tâm đến đợt chào bán có thể tham khảo bản cáo bạch kèm theo ngày 19 tháng 10 năm 2021 và các tài liệu khác được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để biết thông tin chi tiết về AerCap và đợt chào bán này. Các tài liệu này có thể truy cập miễn phí trên trang web của SEC tại www.sec.gov.

AerCap, được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán NYSE: AER, được công nhận là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cho thuê hàng không. Công ty tự hào có một sổ đặt hàng đáng kể và cung cấp các giải pháp đội xe toàn diện cho khoảng 300 khách hàng trên toàn thế giới, với các văn phòng tại một số thành phố lớn bao gồm Dublin, Shannon, Miami, Singapore, Memphis, Amsterdam, Thượng Hải và Dubai.

Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không nên được hiểu là một đề nghị bán hoặc mua, hoặc một lời chào mời chào bán hoặc mua chứng khoán. Việc chào bán chứng khoán sẽ chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch và phải được đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực tài phán liên quan nào.

Trong một tin tức khác gần đây, AerCap Holdings đã và đang tạo ra làn sóng trên thị trường cho thuê máy bay. Công ty đã báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) cao hơn dự kiến là 3,01 đô la trong quý thứ hai, vượt qua cả ước tính của TD Cowen là 2,57 đô la và ước tính đồng thuận là 2,40 đô la. Thành công này đã khiến TD Cowen nâng mục tiêu giá cho AerCap từ $ 125.00 lên $ 130.00.

Thu nhập quý 2 mạnh mẽ chủ yếu là do sự gia tăng bảo trì và các dòng doanh thu khác, cùng với việc giảm chi phí lãi vay. AerCap cũng thông báo tăng hướng dẫn cho năm 2024 thêm 0,50 USD, không bao gồm lợi nhuận tiềm năng từ doanh số nửa cuối năm. Điều này cho thấy một triển vọng hiệu suất hoạt động mạnh mẽ cho công ty.

Ngoài thành công về thu nhập, AerCap đã báo cáo một thỏa thuận với Spirit Airlines cho 36 máy bay, một phần của cam kết lớn hơn với hơn 50 máy bay neo và MAX. Công ty cũng đã thực hiện 246 giao dịch, bao gồm cả việc gia hạn máy bay với hơn 80% trong quý 2. Hoạt động mạnh mẽ và chiến lược tăng trưởng kỷ luật của AerCap đã được ghi nhận với việc nâng xếp hạng tín nhiệm từ Moody's, S&P và Fitch. Những phát triển gần đây nêu bật triển vọng tích cực của AerCap trên thị trường cho thuê máy bay toàn cầu.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Đợt chào bán nợ gần đây của AerCap Holdings diễn ra vào thời điểm công ty đang thể hiện các nguyên tắc cơ bản tài chính mạnh mẽ. Theo dữ liệu của InvestingPro, AerCap có vốn hóa thị trường là 17.53 tỷ đô la và tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng, với mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 cho thấy lợi nhuận gộp là 4.61 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận là 59.45%. Điều này cho thấy hiệu quả của công ty trong việc quản lý chi phí bán hàng so với doanh thu.

Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E), một thước đo quan trọng đối với các nhà đầu tư, ở mức 5,79, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với mức trung bình ngành. Điều này được củng cố bởi hệ số P/E điều chỉnh trong cùng kỳ là 7,92, điều này vẫn chỉ ra mức định giá tiềm năng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu của AerCap đã ổn định, với mức tăng 6,55% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.

Two InvestingPro Mẹo đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư xem xét việc cung cấp nợ của AerCap bao gồm gánh nặng nợ đáng kể của công ty và chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban quản lý. Trong khi cái trước cho thấy mức đòn bẩy tài chính cao hơn mà các nhà đầu tư nên biết, cái sau có thể báo hiệu sự tự tin của ban quản lý vào giá trị của công ty và triển vọng tương lai. Hơn nữa, có 13 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho AerCap, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về hiệu suất và triển vọng của công ty. Các nhà đầu tư quan tâm có thể tìm thấy những lời khuyên này tại https://www.investing.com/pro/AER, điều này có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

Quản lý tài chính chiến lược của công ty và các chỉ số hiệu suất tích cực gần đây có thể cung cấp cho các nhà đầu tư sự tự tin mà họ cần khi xem xét mua các ghi chú cao cấp của AerCap. Với ngày thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 7 tháng 11 năm 2024, các bên liên quan sẽ muốn đánh giá những yếu tố này ảnh hưởng như thế nào đến thành công liên tục của AerCap trong ngành cho thuê máy bay cạnh tranh.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.