Vietstock - HAG lên kế hoạch phát hành 185 triệu cp, giá 7,200 đồng/cp
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án cháo bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018.
Cụ thể, HAG dự kiến phát hành 185 triệu cp riêng lẻ với giá phát hành 7,200 đồng/cp. Tổng giá trị phát hành dự kiến 1,332 tỷ đồng với mục đích là tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm bớt rủi ro tài chính cho Công ty.
Như vậy, với mức giá phát hành này, HAG sẽ phải bù đắp phần chênh lệch so với mệnh giá. HAG dự kiến sử dụng 518 tỷ đồng trong gần 3,264 tỷ đồng nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2017 (theo BCTC đã được kiểm toán).
Số cổ phần được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Đối tượng phát hành là nhà đầu tư có năng lực tài chính, có khả năng phát triển dự án trong tương lai, có mạng lưới, đối tác… để hỗ trợ HAG mở rộng kinh doanh. Ngoài ra, nhà đầu tư có mong muốn đồng hành cùng HAG đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu thời gian tới.
Liên quan đến Tập đoàn HAG, công ty con là CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) cũng vừa công bố quyết nghị tiếp tục phân phối lượng trái phiếu chuyển đổi còn dư trong đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Theo đó, HNG sẽ phân phối 221,688 trái phiếu còn lại cho CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco, THA) - người đại diện là ông Trần Bá Dương với giá chào bán 10 triệu đồng/ trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 2,217 tỷ đồng.
Trên sàn, cả hai cổ phiếu HAG và HNG cùng nhau tăng mạnh trong thời gian gần đây. Kết thúc phiên giao dịch 03/08, HAG đã tăng 42% trong khi HNG tăng 67% chỉ trong vòng 1 tháng qua.
Phương Châu
