Giá vàng tăng trở lại sau đợt sụt giảm mạnh khi căng thẳng Mỹ - Trung tái xuất hiện
Investing.com - Stifel đã khôi phục đánh giá đối với DexCom (NASDAQ:DXCM) với khuyến nghị Mua và đặt mức giá mục tiêu là 85,00 USD, theo báo cáo nghiên cứu công bố hôm thứ Hai. Công ty hiện đang giao dịch ở mức 68,43 USD, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà phân tích với khuyến nghị đồng thuận ở mức 1,44 (Mua mạnh). Theo phân tích của InvestingPro, DexCom dường như đang được định giá thấp dựa trên ước tính Giá trị Hợp lý của công ty.
Công ty nghiên cứu đã đề cập đến thị phần ngày càng tăng của DexCom trong phân khúc bệnh tiểu đường Loại 2, nơi tỷ lệ thâm nhập thị trường tổng thể tiếp tục tăng trưởng. Hỗ trợ cho sự mở rộng này, công ty đã chứng minh tăng trưởng doanh thu vững chắc ở mức 9,3% trong 12 tháng qua, với các nhà phân tích dự báo mức tăng trưởng 15% cho năm tài chính 2025. Phân tích của Stifel cho thấy các bác sĩ đặc biệt nhiệt tình về cảm biến G7 15 ngày của công ty, đánh giá nó thuận lợi hơn so với các đổi mới theo dõi glucose liên tục (CGM) cạnh tranh.
Stifel dự đoán rằng cảm biến 15 ngày có thể cải thiện biên lợi nhuận gộp của DexCom vào năm 2026, tiềm năng đóng góp vào sự mở rộng biên EBITDA theo năm. Công ty nghiên cứu cũng ghi nhận một số rủi ro nhất định, bao gồm quá trình chuyển đổi quản lý đang diễn ra và nhận thức về độ an toàn của G7.
Báo cáo nghiên cứu chỉ ra rằng cổ phiếu DexCom gần đây đã giảm mặc dù có chu kỳ sản phẩm 15 ngày sắp ra mắt và tăng trưởng doanh thu dự kiến sẽ phù hợp hơn với xu hướng tăng trưởng khối lượng lành mạnh của công ty.
Stifel kết luận rằng DexCom là lựa chọn đầu tư hàng đầu của họ trong lĩnh vực thị trường tiểu đường, dẫn đến khuyến nghị Mua.
Trong các tin tức gần đây khác, DexCom đã đối mặt với nhiều diễn biến liên quan đến hệ thống theo dõi glucose liên tục G7. TD Cowen duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 100 USD, lưu ý rằng các vấn đề triển khai và độ chính xác trước đây với thiết bị G7 phần lớn đã được giải quyết. UBS cũng duy trì xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 106 USD bất chấp những lo ngại của thị trường về việc gia tăng các sự kiện MAUDE và thương tích liên quan đến cảm biến G7. Tuy nhiên, Oppenheimer đã hạ cấp DexCom từ Vượt trội xuống Trung lập, chỉ ra những thách thức liên tục về độ chính xác và hiệu suất của thiết bị G7. Thêm vào những lo ngại, Hunterbrook Media đã phát hành một báo cáo bán khống cáo buộc những vấn đề an toàn nghiêm trọng, bao gồm các tuyên bố về nhập viện và tử vong do đọc số không chính xác từ thiết bị G7. Báo cáo cũng đề cập đến việc thay đổi thiết kế không được phép đối với một thành phần quan trọng của thiết bị, mà một cuộc kiểm tra của FDA được cho là đã xác định là kém chính xác hơn. Những diễn biến này làm nổi bật các quan điểm khác nhau của nhà phân tích và sự giám sát liên tục đối với hệ thống G7 của DexCom.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.