Vào thứ Năm, Oppenheimer duy trì lập trường tích cực đối với Sensata Technologies (NYSE: ST), nhắc lại xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là 44,00 đô la. Hiện đang giao dịch ở mức 30,52 đô la, cổ phiếu có mục tiêu phân tích dao động từ 32 đến 58 đô la, với phân tích của InvestingPro cho thấy công ty bị định giá thấp. Phân tích của công ty được đưa ra sau các cuộc thảo luận gần đây với Giám đốc tài chính của Sensata, Brian Roberts, người đã cung cấp thông tin chi tiết về các cải tiến hoạt động của công ty, động lực thị trường và định hướng chiến lược trong thời gian dài.
Sensata, với khoảng 54% doanh thu được tạo ra từ lĩnh vực ô tô, 18% từ xe địa hình hạng nặng (HVOR) và phần còn lại trải rộng trên công nghiệp nói chung, HVAC/thiết bị và hàng không vũ trụ, đang vượt qua môi trường thị trường hiện đang chậm chạp.
Với vốn hóa thị trường là 4,6 tỷ đô la và doanh thu hàng năm là 4 tỷ đô la, công ty đã duy trì sự hiện diện vững chắc trên thị trường. Bất chấp sự biến động gần đây, Roberts tự tin vào khả năng của công ty để vượt qua thị trường trung bình 3-6% trong điều kiện bình thường hơn. Triển vọng này được hỗ trợ bởi sự vắng mặt của các chỉ số ngược lại.
Sự thay đổi trong sự phát triển gần đây, bao gồm một số quý có kết quả thuận lợi, có thể là do nhiều yếu tố. Chúng bao gồm các điều chỉnh trong hệ thống truyền động và hàng tồn kho ô tô đã gây ra sự không phù hợp giữa cung và cầu, cũng như các điều kiện dao động trên thị trường công nghiệp.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 2,6 và Altman Z-Score là 3,71, cho thấy sự ổn định tài chính. So sánh với quý III năm 2024 cho thấy tăng trưởng hữu cơ đi ngang phản ứng tích cực với các so sánh dễ dàng hơn; quý III chứng kiến mức tăng tuần tự 2,4% so với quý II, cho thấy việc giảm hàng kênh phần lớn đã được giải quyết.
Roberts nhấn mạnh số lượng đáng kể các thiết kế liên quan đến xe điện (EV) và điện khí hóa công nghiệp mà Sensata đã đảm bảo trong bốn năm qua. Những thiết kế này dự kiến sẽ góp phần tạo ra hiệu suất vượt trội hơn của thị trường trong tương lai, xem xét chu kỳ thiết kế 3-4 năm điển hình. Sensata hiện ít tham gia vào thế hệ xe điện hiện tại nhưng được định vị thuận lợi hơn cho các bản phát hành sắp tới.
Việc củng cố các Giải pháp cảm biến của Sensata trong quý III năm 2024 bao gồm tiến bộ trong công nghệ phát hiện rò rỉ chất làm lạnh A2L, dự kiến sẽ trở thành sản phẩm trị giá 100 triệu đô la trong vòng hai đến ba năm tới. Sự phát triển này là minh chứng cho sự đổi mới liên tục và thích ứng với nhu cầu thị trường của Sensata.
Trong một tin tức gần đây khác, Sensata Technologies đã chứng kiến một loạt các công ty đầu tư khác nhau cắt giảm mục tiêu giá. TD Cowen đã giảm mục tiêu giá từ 50 đô la xuống 45 đô la, duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty, trong khi Oppenheimer đã hạ mục tiêu giá từ 47 đô la xuống 44 đô la, tiếp tục đánh giá cổ phiếu là Vượt trội. Baird cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Sensata, giảm từ 40 đô la xuống 36 đô la và duy trì xếp hạng Trung lập.
Những sửa đổi này được đưa ra khi Sensata báo cáo doanh thu quý III của năm 2024 giảm nhẹ, tổng cộng khoảng 983 triệu đô la, giảm 2% so với năm trước. Tuy nhiên, khi tính đến việc thoái vốn các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận thấp, doanh thu của công ty cho thấy sự gia tăng nhẹ. Sensata cũng đưa ra hướng dẫn cho quý IV, dự báo doanh thu từ 870 triệu đến 900 triệu đô la.
Động thái chiến lược của công ty để thoát khỏi 60% các sản phẩm tăng trưởng thấp được xác định dự kiến sẽ ảnh hưởng đến doanh thu hàng năm lên 200 triệu đô la. Ngoài ra, Sensata sắp kết thúc việc tìm kiếm một Giám đốc điều hành mới.
Công ty tiếp tục tập trung vào hiệu quả hoạt động, với những phát triển gần đây bao gồm lập bản đồ quy trình, tăng cường quy trình sản xuất và tự động hóa có chọn lọc. Những cập nhật này đại diện cho một số phát triển gần đây tại Sensata Technologies.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.