Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Vào hôm thứ Năm, các nhà phân tích của JPMorgan đã hạ xếp hạng SentinelOne Inc (NYSE: S) từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trung lập, đồng thời giảm mục tiêu giá từ 22,00 USD xuống 19,00 USD. Việc hạ xếp hạng này diễn ra sau khi SentinelOne không đạt được chỉ tiêu Doanh thu Định kỳ Trung bình (ARR) lần thứ ba trong năm quý, điều này cho thấy có thể cần thời gian phục hồi kéo dài khi công ty nỗ lực lấy lại niềm tin của nhà đầu tư. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mặc dù công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,74 và có nhiều tiền mặt hơn nợ trong bảng cân đối kế toán, 22 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập của họ. Mặc dù SentinelOne ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận phù hợp với dự báo cho quý đầu tiên, công ty an ninh mạng này đã không đạt được dự báo ARR của chính mình, hướng dẫn doanh thu quý hai thấp hơn kỳ vọng thị trường, và hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng cả năm.
Ban lãnh đạo công ty cho rằng kết quả đáng thất vọng này là do sự gia tăng bất ổn kinh tế vĩ mô vào tháng 4, dẫn đến sự chậm trễ trong các thương vụ và góp phần vào hiệu suất và triển vọng thấp hơn dự kiến. Mặc dù một số nhà cung cấp đã gặp phải những thách thức tương tự trong đầu tháng 4, tình hình dường như đã trở lại bình thường vào cuối tháng. Tuy nhiên, việc SentinelOne phụ thuộc vào việc thu hút khách hàng mới để tăng trưởng có thể khiến công ty dễ bị tổn thương hơn trước những khó khăn kinh tế vĩ mô so với các đối thủ cạnh tranh.
Mặc dù có những trở ngại, SentinelOne tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, với những phát triển tích cực trong các phân khúc chính như Đám mây, AI, Dữ liệu và Endpoint. Doanh thu quốc tế đã tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, Giải pháp Dữ liệu vượt quá 100 triệu USD trong ARR, và Purple AI đạt được tăng trưởng đơn hàng ba con số so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu ấn tượng 32,25% trong mười hai tháng qua, với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 74,3%. Công ty đang tiến gần đến mức hòa vốn về lợi nhuận và dòng tiền, tạo điều kiện linh hoạt để đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng. Muốn có cái nhìn sâu sắc hơn? InvestingPro cung cấp quyền truy cập độc quyền vào điểm sức khỏe tài chính chi tiết và báo cáo nghiên cứu toàn diện cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ, bao gồm cả SentinelOne.
Tuy nhiên, mô hình hoạt động kém hiệu quả gần đây đã dẫn đến thái độ thận trọng của nhà đầu tư. Các nhà phân tích tại JPMorgan tin rằng SentinelOne đã có cơ hội đặt ra kỳ vọng thận trọng hơn sau kết quả đáng thất vọng của quý trước nhưng đã không làm được điều đó. Sự thiếu hụt trong quý này đánh dấu lần thứ ba trong năm quý qua mà công ty không đáp ứng được kỳ vọng, điều này có thể dẫn đến thời kỳ thận trọng kéo dài trong số các nhà đầu tư. Cổ phiếu đã giảm gần 30% trong sáu tháng qua, mặc dù phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp. Do đó, JPMorgan đã hạ thấp ước tính và mục tiêu giá cho SentinelOne, cho rằng có thể có cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn trong phạm vi bao phủ của họ.
Trong các tin tức gần đây khác, SentinelOne Inc. đã báo cáo thu nhập quý tài chính đầu tiên, không đạt được kỳ vọng, dẫn đến một số điều chỉnh trong xếp hạng cổ phiếu và mục tiêu giá bởi các nhà phân tích. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty đã tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 948,1 triệu USD, nhưng con số này thấp hơn dự kiến. Doanh thu của SentinelOne trong quý đầu tiên là 229,0 triệu USD, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận, nhưng công ty đã điều chỉnh giảm dự báo doanh thu cả năm xuống mức trung bình là 998,5 triệu USD. DA Davidson đã điều chỉnh mục tiêu giá cho SentinelOne xuống 17 USD, duy trì xếp hạng Trung lập, trong khi BTIG giảm mục tiêu xuống 21 USD nhưng giữ xếp hạng Mua. Citizens JMP tái khẳng định xếp hạng Vượt trội Thị trường với mục tiêu 29 USD, ghi nhận hiệu suất dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty. Wells Fargo đã hạ xếp hạng cổ phiếu từ ’Tăng Tỷ Trọng’ xuống ’Cân bằng’ và hạ mục tiêu giá xuống 18 USD, viện dẫn thách thức trong tăng trưởng ARR mới ròng. Các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 24 USD, nhấn mạnh khả năng phục hồi của SentinelOne trong thị trường an ninh mạng bất chấp những thách thức kinh tế. Những diễn biến này phản ánh tâm lý trái chiều giữa các nhà phân tích về triển vọng tăng trưởng và vị thế chiến lược của SentinelOne trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.