MediaAlpha, Inc. (được gọi là "MediaAlpha") (ký hiệu giao dịch MAX) hôm nay đã công bố việc bắt đầu chào bán công khai thứ cấp được viết dưới đây. Đợt chào bán này bao gồm 6.000.000 cổ phiếu phổ thông loại A của MediaAlpha, đang được bán bởi một số cổ đông nhất định được gọi là "Cổ đông bán". Các cổ đông bán này cũng đã cho phép các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn mua thêm 900.000 cổ phiếu phổ thông loại A trong khoảng thời gian 30 ngày.
Bản thân MediaAlpha không bán bất kỳ cổ phiếu phổ thông loại A nào trong đợt chào bán này. Thay vào đó, các cổ đông bán sẽ nhận được tất cả số tiền huy động được từ đợt chào bán được đề xuất này. Việc hoàn thành đợt chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác, và không có gì đảm bảo nếu hoặc khi nào đợt chào bán có thể được hoàn tất.
J.P. Morgan và Goldman Sachs & Co. LLC đang đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành chính và đại diện cho đợt chào bán. Các nhà bảo lãnh phát hành khác cho đợt chào bán bao gồm BofA Securities, Canaccord Genuity, William Blair và BMO Capital Markets.
Công ty đã gửi một tuyên bố đăng ký, bao gồm một bản cáo bạch, cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (được gọi là "SEC") liên quan đến đợt chào bán này. Một bản cáo bạch sơ bộ bổ sung liên quan đến đợt chào bán cũng đã được nộp cho SEC. Các nhà đầu tư tiềm năng nên đọc bản cáo bạch trong tuyên bố đăng ký, bổ sung bản cáo bạch sơ bộ và các tài liệu khác mà công ty đã nộp cho SEC để có thêm thông tin chi tiết về công ty và đợt chào bán này. Các tài liệu này có thể được truy cập miễn phí bằng cách truy cập EDGAR trên trang web của SEC tại www.sec.gov. Bản sao của bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch kèm theo cho đợt chào bán có thể được yêu cầu từ JP Morgan Securities, LLC, có trụ sở tại Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, qua điện thoại theo số 1-866-803-9204, hoặc qua email tại prospectus-eq_fi@jpmchase.com và từ Goldman Sachs &Co. LLC, Phòng Bản cáo bạch, 200 West Street, New York, New York 10282, qua điện thoại theo số 1-866-471-2526, bằng fax theo số 212-902-9316, hoặc qua email tại prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Thông cáo báo chí này không được coi là một đề nghị bán các chứng khoán này hoặc yêu cầu chào mua các chứng khoán này. Nó cũng không phải là lời mời bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó. Bất kỳ đề nghị, yêu cầu mua hoặc bán chứng khoán nào sẽ tuân thủ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi.
Bài viết này được sản xuất và dịch với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và đã được một biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.