Evolent Health bán mảng kinh doanh chăm sóc chính với giá lên tới 113 triệu USD

WASHINGTON - Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH), công ty có cổ phiếu đã giảm hơn 70% trong năm qua, thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã đồng ý bán mảng kinh doanh chăm sóc sức khỏe chính dựa trên giá trị, Evolent Care Partners (ECP), cho Privia Health Group, Inc. (Nasdaq:PRVA) với giá lên tới 113 triệu USD tiền mặt. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện duy trì điểm sức khỏe tài chính "Khá", với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá từ 9 đến 20 USD.

Giao dịch này bao gồm 100 triệu USD thanh toán khi hoàn tất, với số tiền còn lại sẽ được thanh toán vào mùa thu năm 2026 dựa trên kết quả cuối cùng của Chương trình Tiết kiệm Chia sẻ Medicare cho năm 2025. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 4 năm 2025.

ECP hợp tác với hơn 1.000 bác sĩ trên toàn quốc để phục vụ hơn 120.000 thành viên trong Chương trình Tiết kiệm Chia sẻ Medicare.

Evolent dự định sử dụng số tiền thu được để trả trước các khoản vay trong hạn mức tín dụng cao cấp, điều mà công ty kỳ vọng sẽ cải thiện dòng tiền hàng năm của họ thêm hơn 7 triệu USD. Công ty ước tính tài sản được bán hiện tạo ra khoảng 10 triệu USD EBITDA điều chỉnh, trong khi việc giảm chi phí lãi vay từ việc trả trước nợ sẽ vào khoảng 10 triệu USD. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 974 triệu USD và giao dịch dưới Giá trị Hợp lý theo InvestingPro, động thái chiến lược này có thể giúp củng cố vị thế tài chính của công ty.

"Việc thoái vốn chiến lược này sẽ cho phép chúng tôi tập trung vào hoạt động kinh doanh lõi chuyên biệt đồng thời đẩy nhanh lộ trình giảm đòn bẩy và cải thiện dòng tiền," ông Seth Blackley, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Evolent, cho biết trong thông cáo báo chí. Mặc dù công ty hiện không có lợi nhuận, phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, với các nhà phân tích dự báo sẽ trở lại có lãi.

Evolent tái khẳng định triển vọng quý 3 năm 2025 với doanh thu từ 460 triệu USD đến 480 triệu USD và EBITDA điều chỉnh từ 34 triệu USD đến 42 triệu USD. Công ty cũng duy trì hướng dẫn cả năm 2025 với doanh thu từ 1,85-1,88 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh từ 140-165 triệu USD, trước khi tính đến tác động của giao dịch.

Lazard đóng vai trò cố vấn tài chính cho Evolent, với Bass, Berry & Sims PLC cung cấp tư vấn pháp lý cho giao dịch.

Trong tin tức gần đây khác, Privia Health Group thông báo sẽ mua lại mảng kinh doanh Tổ chức Chăm sóc Có Trách nhiệm (ACO) của Evolent Health với giá 100 triệu USD tiền mặt, cùng với khoản thanh toán dựa trên hiệu suất bổ sung lên đến 13 triệu USD. Thương vụ này sẽ mở rộng mạng lưới của Privia thêm hơn 120.000 người thông qua các chương trình Medicare và thương mại khác nhau. Evolent Health đã tích cực hoạt động trên thị trường tài chính, định giá đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 145 triệu USD ở mức 4,50%, tăng so với kế hoạch ban đầu là 140 triệu USD. Công ty cũng đã hoàn tất việc chuyển đổi 175 triệu USD Cổ phiếu Ưu đãi Chuyển đổi Loại A thành Khoản vay Có Thời hạn Thứ hai, kéo dài thời hạn nợ.

Piper Sandler và KeyBanc đều tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Evolent Health, với mục tiêu giá lần lượt là 18,00 USD và 20,00 USD. Sự tái khẳng định của Piper Sandler diễn ra sau các cuộc họp với nhà đầu tư, nơi Evolent Health thảo luận về triển vọng điều chỉnh cho năm 2025 và các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng. Xếp hạng của KeyBanc đưa ra sau các hoạt động tái cấu trúc tài chính của Evolent, nhấn mạnh các động thái tài chính chiến lược của công ty. Những diễn biến này cho thấy sự quan tâm liên tục của nhà đầu tư và các điều chỉnh tài chính chiến lược của Evolent Health.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.