Clean Harbors phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 845 triệu USD

NORWELL, Mass. - Clean Harbors, Inc. (NYSE:CLH), hiện đang giao dịch ở mức 233,01 USD mỗi cổ phiếu với giá trị vốn hóa thị trường 12,5 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Năm về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu cao cấp trị giá 845 triệu USD dự kiến đáo hạn vào năm 2033. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.

Nhà cung cấp dịch vụ môi trường này dự định sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu cùng với 1,16 tỷ USD vay theo hạn mức tín dụng kỳ hạn có đảm bảo mới và tiền mặt hiện có để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại. Công ty có ý định trả khoảng 1,46 tỷ USD các khoản vay kỳ hạn cao cấp có đảm bảo đang lưu hành, mua lại 545 triệu USD trái phiếu cao cấp 4,875% đáo hạn năm 2027, và thanh toán các phí và chi phí liên quan. Với tỷ lệ thanh toán hiện hành là 2,45 và mức nợ vừa phải, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh mặc dù tổng nợ là 3,23 tỷ USD.

Các giao dịch tái cấp vốn này phụ thuộc vào điều kiện thị trường, không có đảm bảo sẽ hoàn thành. Việc phát hành trái phiếu không phụ thuộc vào việc đảm bảo hạn mức tín dụng kỳ hạn mới.

Trái phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho các nhà đầu tư ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không thể được bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc một miễn trừ áp dụng.

Clean Harbors tự mô tả mình là nhà cung cấp dịch vụ môi trường và công nghiệp hàng đầu Bắc Mỹ, phục vụ cơ sở khách hàng đa dạng bao gồm nhiều công ty trong danh sách Fortune 500 thuộc các ngành hóa chất, sản xuất và lọc dầu, cũng như các cơ quan chính phủ. Công ty đã tạo ra 5,9 tỷ USD doanh thu trong mười hai tháng qua, với EBITDA là 1,08 tỷ USD, thể hiện sự hiện diện đáng kể trên thị trường. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Clean Harbors, các nhà đầu tư có thể tiếp cận phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, bao gồm hơn 10 thông tin quan trọng và đánh giá Giá trị Hợp lý.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Clean Harbors đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, cho thấy sự thiếu hụt nhẹ cả về thu nhập trên mỗi cổ phiếu và doanh thu so với dự báo của các nhà phân tích. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đạt 2,36 USD, chỉ thấp hơn một chút so với mức dự kiến 2,38 USD, trong khi doanh thu đạt 1,55 tỷ USD, thấp hơn mức dự đoán 1,59 tỷ USD. BMO Capital đã phản ứng bằng cách nâng mục tiêu giá cho Clean Harbors lên 268 USD từ 264 USD, duy trì xếp hạng Outperform do hiệu suất đáng khen của công ty bất chấp một số thách thức kinh tế. Truist Securities đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Clean Harbors, với mục tiêu giá 250 USD, bày tỏ sự lạc quan về giá xử lý chất thải nguy hại. Barclays đã bắt đầu đánh giá Clean Harbors với xếp hạng Equalweight và mục tiêu giá 253 USD, đề cập đến những rủi ro tiềm ẩn từ công suất đốt rác mới trong ngành ảnh hưởng đến cạnh tranh giá. Những phát triển này phản ánh tâm lý trái chiều giữa các nhà phân tích về triển vọng tương lai của Clean Harbors.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.