Giá vàng được dự báo tiếp tục đi lên trong ngắn hạn
NORWELL, Mass. - Clean Harbors, Inc. (NYSE:CLH), công ty cung cấp dịch vụ môi trường với giá trị vốn hóa thị trường 12,47 tỷ USD và xếp hạng sức khỏe tài chính mạnh theo InvestingPro, đã thông báo họ đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp trị giá 745 triệu USD đáo hạn năm 2033 với lãi suất 5,75%, theo thông cáo báo chí của công ty.
Giá trị chào bán đã giảm từ mức 845 triệu USD được công bố trước đó, kết hợp với việc tăng 100 triệu USD trong khoản vay tín dụng có đảm bảo mới. Các trái phiếu được định giá ở mức 100% tổng mệnh giá, với dự kiến hoàn tất giao dịch vào khoảng ngày 9 tháng 10 năm 2025.
Clean Harbors dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu và 1,26 tỷ USD vay từ khoản vay tín dụng có đảm bảo mới, cùng với tiền mặt hiện có, để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại. Điều này bao gồm việc trả khoảng 1,46 tỷ USD các khoản vay có kỳ hạn cao cấp có đảm bảo đang lưu hành và mua lại toàn bộ 545 triệu USD trái phiếu cao cấp với lãi suất 4,875% đáo hạn năm 2027 của công ty.
Các giao dịch tái cấp vốn vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác, không có đảm bảo sẽ hoàn thành. Đợt chào bán trái phiếu không phụ thuộc vào việc đảm bảo khoản vay tín dụng có kỳ hạn mới.
Các trái phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho người mua không phải là người Mỹ theo Quy định S. Chúng sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không thể được bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Clean Harbors là nhà cung cấp dịch vụ môi trường và công nghiệp hàng đầu Bắc Mỹ, phục vụ khách hàng trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm sản xuất hóa chất, lọc dầu và các cơ quan chính phủ. Công ty đã thể hiện hiệu suất vững chắc với mức tăng trưởng doanh thu 5,49% và EBITDA đạt 1,08 tỷ USD trong 12 tháng qua. Để có cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Clean Harbors, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro, cung cấp phân tích chuyên gia về công ty này và 1.400+ cổ phiếu hàng đầu khác của Mỹ.
Trong tin tức gần đây khác, Clean Harbors Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, cho thấy mức thiếu hụt nhẹ cả về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu so với dự báo của các nhà phân tích. EPS của công ty đạt 2,36 USD, chỉ thấp hơn một chút so với mức dự kiến 2,38 USD, trong khi doanh thu đạt 1,55 tỷ USD, thấp hơn so với dự báo 1,59 tỷ USD. Trong các động thái tài chính, Clean Harbors đã thông báo chào bán riêng lẻ 845 triệu USD trái phiếu cao cấp dự kiến đáo hạn vào năm 2033. Số tiền thu được, cùng với 1,16 tỷ USD vay từ khoản vay tín dụng có kỳ hạn có đảm bảo mới và tiền mặt hiện có, nhằm tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại, trả khoảng 1,46 tỷ USD các khoản vay có kỳ hạn cao cấp có đảm bảo đang lưu hành, và mua lại 545 triệu USD trái phiếu cao cấp với lãi suất 4,875% đáo hạn năm 2027 của công ty.
Về phía các nhà phân tích, Barclays đã bắt đầu đánh giá Clean Harbors với xếp hạng Equalweight, đề cập đến những rủi ro tiềm ẩn về cạnh tranh giá mặc dù cổ phiếu của công ty có vẻ tương đối rẻ. Truist Securities đã tái khẳng định xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 250,00 USD, bày tỏ sự lạc quan về giá xử lý chất thải nguy hại. Ngoài ra, BMO Capital đã nâng mức giá mục tiêu đối với Clean Harbors lên 268,00 USD từ 264,00 USD, duy trì xếp hạng Outperform và khen ngợi hiệu suất của công ty trong quý hai năm 2025 mặc dù phải đối mặt với những bất ổn liên quan đến thuế quan và hoạt động công nghiệp trì trệ. Những diễn biến này phản ánh sự lạc quan thận trọng và kế hoạch tài chính chiến lược cho Clean Harbors.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.