BTCS Inc. huy động 7,8 triệu USD thông qua trái phiếu chuyển đổi

Investing.com — BTCS Inc. (NASDAQ:BTCS), một công ty dịch vụ tài chính hiện đang giao dịch ở mức 1,99 USD mỗi cổ phiếu với vốn hóa thị trường khoảng 40 triệu USD, đã ký kết thỏa thuận mua bán chứng khoán với các nhà đầu tư được công nhận, huy động được 7,8 triệu USD thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi có bảo đảm ưu tiên và chứng quyền. Giao dịch này diễn ra vào thứ Ba, ngày 13 tháng 5 năm 2025, và đã được tiết lộ trong một hồ sơ SEC gần đây. Theo phân tích của InvestingPro, BTCS nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đặt công ty ở vị thế thuận lợi cho vòng huy động vốn mới này.

Các trái phiếu chuyển đổi, mang mức chiết khấu phát hành ban đầu 5%, có tổng mệnh giá là 7.810.526 USD, trong khi giá mua là 7.420.000 USD. Kèm theo trái phiếu, BTCS cũng phát hành 1.901.916 chứng quyền, có thể thực hiện ở mức 2,75 USD mỗi cổ phiếu trong thời gian năm năm. Với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 8,98 lần, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tài sản thanh khoản của công ty vượt xa các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tính linh hoạt tài chính mạnh mẽ.

Những trái phiếu này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông ở mức 5,85 USD mỗi cổ phiếu, có thời hạn 24 tháng và tích lũy lãi suất hàng năm 6%. Các khoản thanh toán lãi có thể được thực hiện hàng quý bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Trái phiếu bao gồm một rào cản chuyển đổi quyền sở hữu có lợi 4,99% và được bảo đảm bằng tài sản của công ty, với một số ngoại lệ cụ thể.

Ông Charles Allen, Chủ tịch và Giám đốc điều hành, đã tham gia vào đợt chào bán với khoản đầu tư cá nhân 95.000 USD, và một quỹ tín thác mà ông là người thụ hưởng đã đóng góp 200.000 USD. Ủy ban hội đồng quản trị độc lập của công ty đã phê duyệt các khoản đầu tư này.

H.C. Wainwright & Co., LLC đã đóng vai trò là đại lý thu xếp độc quyền cho đợt chào bán. Chi tiết về thỏa thuận mua bán chứng khoán, trái phiếu chuyển đổi và chứng quyền được trình bày chi tiết hơn trong các tài liệu đính kèm hồ sơ SEC.

Động thái tài chính này của BTCS Inc. dựa trên thông tin từ hồ sơ SEC của công ty và nhằm cung cấp bản tóm tắt thực tế về giao dịch mà không xác nhận vị thế thị trường hoặc triển vọng tương lai của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, BTCS Inc. đã báo cáo doanh thu kỷ lục 4,1 triệu USD cho năm 2024, đánh dấu mức tăng 204% so với năm trước. Công ty cho rằng sự tăng trưởng này là nhờ vào hoạt động xây dựng khối dưới thương hiệu Builder+, đã tạo ra hơn 2,5 triệu USD, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu. BTCS cũng đã huy động được 7,8 triệu USD thông qua trái phiếu chuyển đổi, một phần của thỏa thuận tài chính lớn hơn nhằm mở rộng lượng nắm giữ Ethereum và hoạt động nút xác thực. Nguồn tài trợ này, do ATW Partners LLC dẫn đầu, dự kiến sẽ củng cố chiến lược của BTCS để thúc đẩy doanh thu định kỳ thông qua hoạt động staking và xây dựng khối.

Ngoài ra, BTCS đã tích hợp Binance Chain để nâng cao hoạt động Ethereum của mình, một động thái phù hợp với chiến lược mở rộng trong hệ sinh thái Ethereum. Việc tích hợp Binance Chain dự kiến sẽ lặp lại thành công đã thấy trong năm 2024 và mở rộng quy mô hoạt động của BTCS trên các blockchain tương thích với EVM. Trong tin tức về quy định, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kết thúc cuộc điều tra về BTCS mà không đề xuất thực thi, cung cấp sự rõ ràng và giảm bớt lo ngại cho công ty. BTCS cũng đã thực hiện các nâng cấp đáng kể cho nền tảng ChainQ của mình, tích hợp toàn bộ bộ dữ liệu lịch sử của các giao dịch Bitcoin, từ đó nâng cao khả năng phân tích blockchain. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của BTCS nhằm củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực công nghệ blockchain.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.