Đàm phán Mỹ - Trung tăng tốc trước hạn chót “đình chiến” thương mại
NORTH BETHESDA, Md. - Xometry , Inc. (NASDAQ:XMTR), một thị trường dịch vụ sản xuất được hỗ trợ bởi AI với giá trị vốn hóa thị trường 1,8 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận ấn tượng 147% so với cùng kỳ năm trước, đã thông báo vào hôm thứ Hai về kế hoạch chào bán riêng lẻ 225 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi đáo hạn năm 2030 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Công ty cũng dự định cấp quyền chọn mua thêm tối đa 25 triệu USD trái phiếu. Theo phân tích của InvestingPro, Xometry hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì thanh khoản mạnh, với tài sản hiện tại vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn gấp 3,7 lần.
Các trái phiếu, là nghĩa vụ không đảm bảo của Xometry, sẽ trả lãi nửa năm một lần và có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của Xometry, hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của công ty. Các điều khoản cụ thể, bao gồm lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu, sẽ được xác định khi định giá đợt chào bán. Công ty đã chứng minh tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 19,4% trong mười hai tháng qua, đạt 574 triệu USD, mặc dù dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của nó.
Xometry dự định phân bổ số tiền thu được ròng, cùng với tiền mặt hiện có nếu cần, để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, mua lại tối đa 25 triệu USD cổ phiếu phổ thông Loại A đồng thời với đợt chào bán, và mua lại một phần Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 1,00% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành. Sự thành công của đợt chào bán không phụ thuộc vào các giao dịch mua lại cổ phiếu hoặc trái phiếu.
Liên quan đến việc định giá trái phiếu, Xometry có kế hoạch tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn để có khả năng giảm thiểu sự pha loãng khi chuyển đổi trái phiếu hoặc bù đắp bất kỳ khoản thanh toán tiền mặt nào vượt quá số tiền gốc. Các đối tác ban đầu có thể tiến hành các giao dịch phái sinh khác nhau với cổ phiếu phổ thông Loại A của Xometry, ảnh hưởng đến giá thị trường của nó.
Nếu quyền chọn mua thêm trái phiếu được thực hiện, Xometry có thể sử dụng số tiền bổ sung cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn khác, vốn lưu động, hoặc các mục đích doanh nghiệp chung khác, bao gồm các thương vụ mua lại hoặc đầu tư chiến lược tiềm năng, mặc dù hiện tại chưa có thỏa thuận nào được thiết lập.
Những động thái tài chính này, bao gồm việc mua lại cổ phiếu và trái phiếu 2027, có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông Loại A của Xometry và giá chuyển đổi hiệu quả của trái phiếu. Xometry không thể dự đoán tác động của các hoạt động thị trường đối với giá cổ phiếu và trái phiếu của mình.
Các trái phiếu và cổ phiếu phổ thông Loại A có thể phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và trừ khi được đăng ký, không thể bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng. Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán hoặc chào mời đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào trong số này.
Các tuyên bố hướng tới tương lai của Xometry được nêu trong thông cáo báo chí, chẳng hạn như việc sử dụng dự kiến số tiền thu được ròng, đều dựa trên các giả định hiện tại và phụ thuộc vào rủi ro, sự không chắc chắn và thay đổi trong hoàn cảnh. Công ty khuyến cáo rằng các sự kiện thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kế hoạch của họ.
Báo cáo này dựa trên thông cáo báo chí từ Xometry. Trong khi các nhà phân tích kỳ vọng công ty sẽ trở lại có lãi trong năm nay, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể truy cập phân tích toàn diện và hơn 12 ProTips bổ sung thông qua InvestingPro, bao gồm các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và dự báo của chuyên gia có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.
Trong tin tức gần đây khác, Xometry, Inc. đã báo cáo thu nhập quý một vượt kỳ vọng, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 0,02 USD, vượt qua mức hòa vốn mà các nhà phân tích dự báo. Doanh thu của công ty tăng 23% so với cùng kỳ năm trước lên 150,97 triệu USD, vượt ước tính đồng thuận là 148,65 triệu USD. Doanh thu thị trường lõi của Xometry đã chứng kiến mức tăng đáng chú ý 27% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ trong số các khách hàng doanh nghiệp Hoa Kỳ. Đối với quý hai, Xometry dự kiến doanh thu từ 155 triệu USD đến 157 triệu USD, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty cũng đã nâng triển vọng tăng trưởng thị trường cho cả năm 2025 từ ít nhất 20% lên ít nhất 22%. Ngoài ra, Xometry đã đạt EBITDA điều chỉnh dương 0,1 triệu USD trong quý 1, đánh dấu mức cải thiện 7,5 triệu USD so với năm trước. Công ty kết thúc quý với 231 triệu USD tiền mặt và chứng khoán có thể bán được. Xometry báo cáo mức tăng 22% về người mua tích cực, đạt 71.454, với các tài khoản chi tiêu hơn 50.000 USD hàng năm tăng 12% lên 1.545.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.