Vox Royalty định giá đợt chào bán công khai 55 triệu USD ở mức 3,70 USD/cổ phiếu

DENVER - Vox Royalty Corp. (TSX:VOXR) (NASDAQ:VOXR) đã định giá đợt chào bán công khai cổ phiếu thường đã được thông báo trước đó ở mức 3,70 USD/cổ phiếu, theo thông cáo báo chí được công bố vào hôm thứ Tư. Mức giá chào bán này xuất hiện khi cổ phiếu giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 4,05 USD, với cổ phiếu của công ty thể hiện sức mạnh đáng kể với mức tăng 67,2% từ đầu năm đến nay, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Công ty tiền bản quyền khai mỏ này, hiện được định giá khoảng 196 triệu USD, dự định bán 14.865.000 cổ phiếu thường với tổng số tiền thu được gộp là 55 triệu USD. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 26 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan quản lý từ Sàn giao dịch chứng khoán Toronto và Nasdaq Capital Markets. Mục tiêu giá của các nhà phân tích cho cổ phiếu này dao động từ 4 đến 6 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá từ mức hiện tại. (Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào các số liệu định giá chi tiết và 12 thông tin chuyên sâu bổ sung về VOXR.)

BMO Capital Markets, Cantor Fitzgerald Canada Corporation, và National Bank Financial Inc. đang đóng vai trò là các nhà bảo lãnh chính cho giao dịch này. Các nhà bảo lãnh phát hành đã được cấp quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 2.229.750 cổ phiếu thường theo giá chào bán.

Vox dự định sử dụng số tiền thu được chủ yếu để tài trợ cho việc mua lại danh mục vàng toàn cầu bao gồm mười tài sản tiền bản quyền và offtake vàng. Danh mục này bao gồm mười hai mỏ và dự án trên tám quốc gia bao gồm Úc, Brazil, Canada, Bờ Biển Ngà, Mali, Mexico, Nam Phi và Hoa Kỳ. Việc mua lại từ các công ty con nhất định của Deterra Royalties Limited đã được công bố vào ngày 23 tháng 9.

Nếu công ty sử dụng ít hơn toàn bộ số tiền thu được ròng cho việc mua danh mục, họ dự định phân bổ lại số tiền còn lại để mua thêm các quyền tiền bản quyền trong 12-24 tháng tới.

Đợt chào bán được thực hiện thông qua bản bổ sung cuối cùng cho bản cáo bạch cơ sở ngắn hạn hiện có của Vox ngày 13 tháng 2 năm 2025, và bản đăng ký Mẫu F-10 tại Hoa Kỳ.

Vox Royalty, được thành lập vào năm 2014, hiện duy trì danh mục hơn 60 quyền tiền bản quyền trên sáu khu vực pháp lý. Kể từ đầu năm 2020, công ty đã công bố hơn 30 giao dịch riêng biệt để mua lại các tài sản tiền bản quyền này. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì vị thế tài chính mạnh với tỷ số thanh toán hiện tại là 4,34 và hoạt động với mức nợ vừa phải, đạt xếp hạng sức khỏe tài chính tổng thể là "TỐT."

Trong tin tức gần đây khác, Vox Royalty Corp. đã ký kết thỏa thuận ràng buộc để mua lại 1,5% tiền bản quyền doanh thu gộp từ dự án quặng sắt Wyloo North ở Tây Úc. Thương vụ mua lại này, trị giá 1,5 triệu AUD (khoảng 1 triệu USD), bao gồm 15 triệu tấn sản lượng quặng sắt đầu tiên từ mỏ. Dự án Wyloo North là một phần của Greater Western Hub của Fortescue Metals Group ở vùng Pilbara. Ngoài ra, Vox Royalty đã được thêm vào các chỉ số Russell 2000® và Russell 3000®, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2025. Việc được đưa vào này diễn ra sau khi tái cấu trúc hàng năm các chỉ số Russell US, xếp hạng 4.000 cổ phiếu lớn nhất Hoa Kỳ theo tổng vốn hóa thị trường. Tư cách thành viên trong các chỉ số này sẽ được duy trì trong một năm. Những phát triển này phản ánh những động thái chiến lược quan trọng của Vox Royalty trong việc mở rộng danh mục đầu tư và đạt được sự công nhận rộng rãi hơn trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.