Bitcoin về dưới 112.000 USD trước thời điểm công bố dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ
MIAMI - Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE:NCLH), hiện đang giao dịch ở mức 25,66 USD với giá trị vốn hóa thị trường 11,6 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng công ty đã bắt đầu chào bán trực tiếp cổ phiếu thường đã đăng ký cho một số chủ sở hữu trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi của công ty con đáo hạn năm 2027. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể lên tới 14,6 tỷ USD.
Hãng tàu biển này dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu này, cùng với nguồn vốn từ một đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đáo hạn năm 2030, để mua lại một phần trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 1,125% và 2,50% của NCL Corporation Ltd. đáo hạn năm 2027. Nỗ lực tái cấu trúc nợ này diễn ra khi công ty đang đối mặt với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đầy thách thức ở mức 9,3 lần và các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản của họ.
J.P. Morgan Securities LLC đang đóng vai trò là đại lý thu xếp độc quyền cho đợt chào bán cổ phiếu, được thực hiện theo bản đăng ký tự động đã nộp cho SEC vào tháng 11 năm 2023.
Công ty lưu ý rằng đợt chào bán cổ phiếu, đợt chào bán trái phiếu có thể chuyển đổi mới và các giao dịch mua lại đều phụ thuộc vào việc hoàn thành của nhau, nghĩa là không có giao dịch nào sẽ được tiến hành trừ khi tất cả các giao dịch đều có thể được hoàn tất.
Một bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch cơ bản đi kèm liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu sẽ được nộp cho SEC, theo thông báo trong thông cáo báo chí của công ty.
Norwegian Cruise Line Holdings vận hành đội tàu trên các thương hiệu Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises và Regent Seven Seas Cruises. Công ty đã thể hiện động lực mạnh mẽ với lợi nhuận cổ phiếu đạt 51% trong năm qua. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của NCLH, bao gồm 12 ProTips độc quyền bổ sung, hãy truy cập InvestingPro.
Trong tin tức gần đây khác, Norwegian Cruise Line Holdings đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, cho thấy mức thiếu hụt nhẹ so với dự báo cả về thu nhập trên mỗi cổ phiếu và doanh thu. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đạt 0,51 USD, chỉ thấp hơn một chút so với dự báo 0,52 USD, trong khi doanh thu đạt 2,52 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 2,56 tỷ USD. Mặc dù vậy, thị trường đã phản ứng tích cực, với cổ phiếu của công ty cho thấy sự tăng vọt đáng kể trong giao dịch trước giờ mở cửa. Tigress Financial Partners đã nâng mục tiêu giá cho Norwegian Cruise Line lên 38 USD, duy trì xếp hạng Mua mạnh, trích dẫn nhu cầu du thuyền mạnh mẽ và cải thiện hoạt động. Trong khi đó, UBS đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 27 USD từ 23 USD, duy trì xếp hạng Trung lập do thận trọng về triển vọng lợi suất của công ty trong quý 4. UBS đã tăng ước tính lợi suất năm tài chính 2025 lên 2,15% theo tiền tệ không đổi, mặc dù vẫn thấp hơn hướng dẫn của công ty là 2,5%. Những diễn biến này nhấn mạnh quan điểm trái chiều giữa các nhà phân tích về hiệu suất tương lai của Norwegian Cruise Line.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.