Fossil Group ra mắt đề nghị trao đổi nợ cho trái phiếu cao cấp

RICHARDSON, Texas - Fossil Group, Inc. (NASDAQ:FOSL) thông báo hôm thứ Ba rằng công ty đã bắt đầu đề nghị trao đổi cho tất cả các Trái phiếu Cao cấp 7,00% đáo hạn năm 2026, như một phần của sáng kiến tái cấu trúc nợ rộng hơn. Động thái này diễn ra khi công ty đang phải đối mặt với gánh nặng nợ đáng kể là 324,39 triệu USD, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Đề nghị trao đổi này cung cấp cho các chủ sở hữu trái phiếu lựa chọn nhận Trái phiếu Cao cấp Có Bảo đảm Hạng Nhất First-Out 9,500% đáo hạn năm 2029 hoặc Trái phiếu Cao cấp Có Bảo đảm Hạng Hai Second-Out 7,500% đáo hạn năm 2029, tùy thuộc vào việc tham gia vào đợt tài trợ tiền mới đồng thời. Người tham gia cũng sẽ nhận được chứng quyền có thể thực hiện để đổi lấy cổ phiếu công ty. Nỗ lực tái cấu trúc này diễn ra khi công ty đang đối mặt với các chỉ số tài chính đầy thách thức, với doanh thu giảm 15,35% trong mười hai tháng qua và dòng tiền tự do âm 47,65 triệu USD.

Bên cạnh việc trao đổi, Fossil đang tiến hành một đợt chào mời chấp thuận để sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng trái phiếu hiện tại và đang triển khai một đợt chào bán quyền cho phép các chủ sở hữu trái phiếu mua thêm Trái phiếu First-Out.

Đề nghị trao đổi sẽ hết hạn vào ngày 7 tháng 10 năm 2025, lúc 5:00 chiều theo giờ Thành phố New York, trừ khi được gia hạn. Các giao dịch này phụ thuộc vào việc các bản đăng ký đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch có hiệu lực.

Theo thông cáo báo chí của công ty, các chủ sở hữu ủng hộ đại diện cho khoảng 60% tổng số tiền gốc của trái phiếu hiện tại đã đồng ý tham gia vào việc trao đổi và tài trợ tiền mới.

Fossil Group chuyên về các phụ kiện phong cách sống dưới cả thương hiệu sở hữu bao gồm Fossil, Michele và Skagen, và các thương hiệu được cấp phép như Armani Exchange, Michael Kors và Tory Burch. Mặc dù gặp thách thức gần đây, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 1,83, cho thấy có đủ tài sản thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn. Để có cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Fossil Group, bao gồm 16 ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ có sẵn trên InvestingPro.

Epiq Corporate Restructuring đang đóng vai trò là đại lý thông tin và trao đổi cho các giao dịch, trong khi Cantor Fitzgerald & Co. đang đóng vai trò là nhà quản lý giao dịch.

Trong tin tức gần đây khác, Fossil Group Inc đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, cho thấy doanh số bán hàng ròng giảm 16%, đạt tổng cộng 219 triệu USD. Mặc dù doanh số bán hàng giảm, công ty đã mở rộng biên lợi nhuận gộp thêm 480 điểm cơ bản, đạt 57,4%. Những kết quả này cho thấy hiệu suất hỗn hợp trong quý. Fossil Group đã thực hiện những thay đổi chiến lược hướng tới mô hình bán hàng giá đầy đủ và triển khai các sáng kiến tiết kiệm chi phí đáng kể. Những thay đổi này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của công ty nhằm cải thiện hiệu suất tài chính. Cuộc gọi báo cáo thu nhập không bao gồm bất kỳ cập nhật nào về sáp nhập hoặc mua lại. Không có báo cáo nâng cấp hoặc hạ cấp của nhà phân tích nào trong những phát triển gần đây. Sự tập trung gần đây của công ty vào việc tái cấu trúc phản ánh nỗ lực của họ để thích ứng với điều kiện thị trường đang thay đổi.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.