HAUPPAUGE, NY - Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM), công ty mẹ của Dime Community Bank, hôm nay đã công bố giá chào bán công khai 65 triệu đô la của các ghi chú cấp dưới. Các trái phiếu, đến hạn vào năm 2034, có lãi suất cố định đến thả nổi 9.000%. Công ty cũng đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn 30 ngày để mua thêm 9,75 triệu đô la tiền giấy để trang trải các khoản phân bổ quá mức.
Tiền lãi của các ghi chú này sẽ được trả hàng quý theo tỷ lệ cố định cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2029. Sau đó, lãi suất sẽ điều chỉnh hàng quý thành lãi suất thả nổi dựa trên SOFR kỳ hạn ba tháng cộng với chênh lệch 495,1 điểm cơ bản. Công ty có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần các ghi chú sau ngày 15 tháng 7 năm 2029, với mệnh giá cộng với lãi tích lũy.
Giao dịch dự kiến kết thúc vào khoảng ngày 28/6/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường. Các ghi chú được thiết kế để đủ điều kiện là vốn cấp 2, là vốn bổ sung theo hướng dẫn quy định. Dime Community Bancshares có kế hoạch niêm yết các ghi chú trên thị trường chứng khoán Nasdaq dưới ký hiệu "DCOMG" trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.
Tiền thu được từ đợt chào bán được dành cho các mục đích chung của công ty, bao gồm hỗ trợ tăng trưởng hữu cơ và duy trì tỷ lệ vốn theo quy định. Raymond James &; Associates, Inc. và Keefe, Bruyette &; Woods, A Stifel Company đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung. Các đồng quản lý bao gồm D.A. Davidson &Co. và Piper Sandler.
Dime Community Bancshares, một công ty ủy thác điều lệ của bang New York, đã báo cáo hơn 13,5 tỷ đô la tài sản và giữ thị phần tiền gửi hàng đầu trong số các ngân hàng cộng đồng ở Greater Long Island cho các ngân hàng có tài sản dưới 20 tỷ đô la.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Các nhà đầu tư tiềm năng nên đọc các tài liệu này có sẵn trên trang web của SEC để biết thêm thông tin về công ty và đợt chào bán.
Thông tin được báo cáo dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM) gần đây đã công bố một đợt chào bán công khai đáng kể các trái phiếu cấp dưới, nhằm củng cố cấu trúc vốn và hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của mình. Khi các nhà đầu tư xem xét tiềm năng của động thái tài chính mới nhất của DCOM, thật có giá trị khi xem xét một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.
Theo InvestingPro Data, Dime Community Bancshares hiện có vốn hóa thị trường là 749.78 triệu đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 10.79, được điều chỉnh thành 10.13 trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024. Những con số này cho thấy một mức định giá có thể hấp dẫn các nhà đầu tư định hướng giá trị, đặc biệt là khi xem xét lịch sử thanh toán cổ tức nhất quán của công ty trong 28 năm qua.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng trong khi thu nhập ròng của công ty dự kiến sẽ giảm trong năm nay, các nhà phân tích vẫn lạc quan về lợi nhuận của nó. Hơn nữa, mặc dù tổng lợi nhuận giá giảm đáng kể 30,03% trong sáu tháng qua, Dime Community Bancshares vẫn duy trì tỷ suất cổ tức lành mạnh là 5,3% tính đến dữ liệu mới nhất, điều này có thể khiến các cổ đông tập trung vào thu nhập quan tâm.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Dime Community Bancshares, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn. Những điều này có thể cung cấp một sự hiểu biết toàn diện hơn về hiệu suất và tiềm năng của công ty. Các nhà đầu tư quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào danh sách thông tin chi tiết và phân tích mở rộng có thể thông báo quyết định đầu tư.
Với ngày thu nhập tiếp theo của công ty dự kiến vào ngày 26 tháng 7 năm 2024 và với giá trị hợp lý được nhắm mục tiêu bởi các nhà phân tích là 25 đô la, so với mức giá hiện tại là 18,87 đô la, giai đoạn sắp tới sẽ rất quan trọng đối với các nhà đầu tư theo dõi hiệu suất của DCOM và tác động của các động thái tài chính chiến lược của nó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.