Piper Sandler duy trì quan điểm trung lập về cổ phiếu Sarepta giữa lo ngại về an toàn

Investing.com - Piper Sandler duy trì xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu 36,00 USD đối với cổ phiếu Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) sau những lo ngại về an toàn với thuốc điều trị bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD) Elevidys. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 19,36 USD, dường như được định giá thấp theo các chỉ số Giá trị Hợp lý của InvestingPro, mặc dù đã giảm 83% từ đầu năm đến nay.

Sự cố an toàn được báo cáo một tuần trước đã trở thành chủ đề thảo luận quan trọng tại cuộc họp thường niên của Parent Project Muscular Dystrophy (PPMD). Sarepta đã lên lịch một phiên "mở" với cộng đồng DMD như một phần của thay đổi phút chót trong chương trình nghị sự của cuộc họp. Với vốn hóa thị trường 1,9 tỷ USD và điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể được InvestingPro đánh giá là "KHÁ", công ty duy trì thanh khoản mạnh với tài sản hiện tại vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.

Các chuyên gia y tế đang nỗ lực xác định nhóm bệnh nhân nào đối mặt với rủi ro cao nhất từ phương pháp điều trị này. Đánh giá hiện tại cho thấy bệnh nhân có bệnh gan nhiễm mỡ tiềm ẩn có thể có nguy cơ cao bị tổn thương gan cấp tính khi nhận Elevidys.

Việc dùng liều Elevidys cho bệnh nhân không đi lại được đã bị tạm dừng do những lo ngại về an toàn này. Sự thận trọng dường như đang mở rộng ra ngoài nhóm này, khi các bệnh nhân nam lớn tuổi vẫn có thể đi lại cũng có thể trì hoãn điều trị bằng liệu pháp này.

Phân tích của Piper Sandler được đưa ra khi Sarepta đang đối mặt với những thách thức an toàn mới nổi với phương pháp điều trị DMD của mình, điều này có ảnh hưởng đến cả các quy trình quản lý hiện tại và các nhóm bệnh nhân tiềm năng trong tương lai.

Trong các tin tức gần đây khác, Sarepta Therapeutics đã đối mặt với những diễn biến đáng kể sau trường hợp suy gan tử vong thứ hai liên quan đến thuốc điều trị Elevidys cho bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Công ty đã tạm dừng vận chuyển Elevidys cho bệnh nhân không đi lại được và dừng hướng dẫn doanh thu sản phẩm cho năm tài chính 2025 do không chắc chắn về các vấn đề an toàn. Các nhà phân tích đã phản ứng với nhiều lần hạ cấp và giảm mục tiêu giá. Oppenheimer đã hạ mục tiêu giá xuống 45 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, trong khi William Blair hạ cấp cổ phiếu xuống Phù hợp với Thị trường, viện dẫn tiềm năng doanh thu hạn chế. Mizuho cũng giảm mục tiêu giá xuống 40 USD và cắt giảm dự báo doanh số bán hàng cho bệnh nhân đi lại được 25%, mặc dù vẫn xem cổ phiếu là cơ hội mua ở mức hiện tại. TD Cowen hạ cấp Sarepta từ Mua xuống Nắm giữ với mục tiêu giá mới là 24 USD, bày tỏ lo ngại về khả năng thu hồi phê duyệt FDA của Elevidys. Evercore ISI điều chỉnh mục tiêu giá xuống 28 USD, duy trì xếp hạng Phù hợp, và lưu ý rằng phần lớn tiền mặt tạo ra trong những năm tới sẽ giải quyết nợ chuyển đổi. Những diễn biến này làm nổi bật những thách thức mà Sarepta phải đối mặt giữa những lo ngại về an toàn xung quanh thuốc điều trị Elevidys của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.