JPMorgan nâng xếp hạng cổ phiếu Carrier Global lên quá trọng

Vào thứ Tư, các nhà phân tích của JPMorgan đã nâng cổ phiếu Carrier Global (NYSE:CARR) từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng, điều chỉnh mục tiêu giá tăng nhẹ lên 78 USD từ 77 USD. Việc nâng cấp diễn ra trong bối cảnh không chắc chắn trong ngành HVAC, với mức định giá của Carrier đạt mức thấp kỷ lục so với các công ty cùng ngành, những người phải đối mặt với những bất ổn tương tự nhưng đang giao dịch ở mức cao. Theo dữ liệu của InvestingPro, Carrier giao dịch với tỷ lệ P/E là 10,1 lần, thấp đáng chú ý so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của nó. Cổ phiếu hiện cho thấy điểm số Sức khỏe Tài chính tổng thể vừa phải, với các điểm đặc biệt mạnh mẽ trong các chỉ số lợi nhuận.

Hướng dẫn của Carrier Global, mặc dù không được các nhà phân tích coi là bảo thủ, nhưng được coi là có thể đạt được, cho thấy sự kết thúc của chu kỳ sửa đổi. Công ty đã phải đối mặt với những thách thức, bao gồm hoạt động kinh doanh dịch vụ kém phát triển và tiếp xúc với thuế quan ở Mexico. Tuy nhiên, các xu hướng gần đây cho thấy nhu cầu trong kênh ít bị cản trở hơn dự đoán, với việc Carrier cho thấy vị thế cân bằng hơn và không được hưởng lợi nhiều từ thị phần do Daikin quyên góp. Phân tích của InvestingPro cho thấy các nguyên tắc cơ bản vững chắc, với doanh thu tăng 18,7% trong mười hai tháng qua và tỷ lệ hiện tại vững chắc là 1,25, cho thấy đủ thanh khoản để quản lý các nghĩa vụ ngắn hạn.

Bất chấp áp lực cạnh tranh và được coi là tụt hậu so với Trane, tỷ lệ đặt hàng gần đây của Carrier cho thấy một kịch bản khác. Các nhà phân tích cũng có lập trường bảo thủ đối với Viessmann, lưu ý rằng tiềm năng phí lợi thế thương mại đối với các tài sản châu Âu của họ nếu không có sự phục hồi. Tuy nhiên, hướng dẫn mở rộng tỷ suất lợi nhuận là 100 điểm cơ bản, sau khi mở rộng cốt lõi khoảng 250 điểm cơ bản vào năm 2024, gợi ý về khả năng bảo thủ trong triển vọng tài chính của công ty.

Carrier đã thông báo tăng giá có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 để giải quyết các tác động của thuế quan và JPMorgan coi đây là một hàng rào chiến lược. Trong khi dòng tiền tự do vẫn ở dưới 100% chuyển đổi, việc cổ phiếu giảm từ mức cao và hiệu suất đi ngang kể từ giữa năm 2023 khiến cổ phiếu này trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn so với các công ty HVAC cùng ngành có rủi ro và cơ hội tương tự.

Các nhà phân tích kết luận rằng mặc dù lĩnh vực này vẫn chưa đủ rẻ để cam kết đầy đủ, nhưng cổ phiếu của Carrier bị định giá thấp trên cơ sở tổng các bộ phận. Sự mất kết nối giữa các nguyên tắc cơ bản của Carrier so với các công ty cùng ngành dự kiến sẽ hội tụ theo thời gian, khiến JPMorgan áp dụng lập trường thuận lợi hơn đối với cổ phiếu. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 53 đến 95 đô la, với khuyến nghị đồng thuận là 2,04 (Mua). Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Carrier, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro, bao gồm phân tích chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty trong số các công ty cùng ngành Sản phẩm Xây dựng.

Trong một tin tức gần đây khác, Carrier Global Corporation đã báo cáo thu nhập quý IV mạnh mẽ, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 0,54 đô la, vượt quá kỳ vọng của nhà phân tích là 0,49 đô la. Công ty đạt doanh thu 5,15 tỷ USD, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 5,27 tỷ USD, nhưng vẫn phản ánh mức tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm tăng trưởng hữu cơ 6%. Carrier dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh cho năm 2025 là từ 2,95 đến 3,05 đô la, phù hợp chặt chẽ với dự đoán của các nhà phân tích là 2,99 đô la và dự đoán doanh thu trong khoảng từ 22,5 đến 23 tỷ đô la. Trong một động thái chiến lược, Carrier cũng đã đầu tư đáng kể vào ZutaCore, một công ty chuyên về công nghệ làm mát bằng chất lỏng tiên tiến cho các trung tâm dữ liệu, như một phần trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của điện toán mật độ cao.

Ngoài ra, Wolfe Research đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Carrier Global từ ’Peer Perform’ lên ’Outperform’, đặt mục tiêu giá mới là 80 USD. Điều này phản ánh niềm tin mới vào triển vọng của công ty sau một giai đoạn hiệu chỉnh lại chiến lược. Mizuho Securities cũng nâng xếp hạng cổ phiếu của Carrier Global lên ’Outperform’, duy trì mục tiêu giá là 78 đô la, với lý do dòng tiền tự do mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng của công ty là những yếu tố chính. Những nâng cấp này diễn ra khi cổ phiếu của Carrier Global được ghi nhận là đang giao dịch với mức chiết khấu so với các công ty cùng ngành HVAC, bất chấp tình hình tài chính và thị trường mạnh mẽ. Các sáng kiến chiến lược đang diễn ra của công ty và triển vọng thu nhập tích cực đã góp phần vào đánh giá tích cực từ các nhà phân tích.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.