Cuộc gọi thu nhập: Chesapeake Utilities báo cáo tăng trưởng quý 3 ổn định

Chesapeake Utilities Corporation (NYSE: CPK) đã công bố thu nhập quý III cho năm 2024, mang lại hiệu quả tài chính vững chắc với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 0.80 đô la trong quý, đóng góp vào tổng số tiền từ đầu năm đến nay là 3.76 đô la. Công ty đã duy trì hướng dẫn EPS cả năm trong phạm vi từ $ 5,33 đến $ 5,45. Các khoản đầu tư vốn đáng kể và tăng trưởng khách hàng mạnh mẽ ở Delmarva và Florida là trung tâm thành công của công ty, cùng với sự gia tăng đáng kể về tỷ suất lợi nhuận gộp và thu nhập ròng đã điều chỉnh trong quý.

Những điểm chính

• EPS điều chỉnh cho quý 3 đạt 0,80 đô la, với tổng số tiền từ đầu năm đến nay là 3,76 đô la.
• Hướng dẫn EPS cả năm được xác nhận lại ở mức $ 5,33 đến $ 5,45.
• Đầu tư vốn 257 triệu đô la được thực hiện trong chín tháng đầu năm, nhắm mục tiêu 300 triệu đô la đến 360 triệu đô la cho cả năm.
• Tăng trưởng khách hàng 3,9% ở Delmarva và Florida, được thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng và khí đốt tự nhiên.
• Biên lợi nhuận gộp đã điều chỉnh tăng 29% lên khoảng 122 triệu đô la, với thu nhập ròng đã điều chỉnh tăng 48% lên 18 triệu đô la trong quý.
• Tích hợp khí đốt thành phố Florida đóng góp đáng kể vào thu nhập, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng vốn hóa 49%.
• Phát hành 100 triệu USD trái phiếu cao cấp ở mức 5,20% đến hạn vào tháng 10/2029 để hỗ trợ tăng trưởng.
• Hồ sơ pháp lý cho việc tăng lãi suất ở Maryland, Delaware và Florida đang được tiến hành, với kết quả tích cực dự kiến.
• Cơ sở Full Circle Dairy RNG bắt đầu sản xuất đầy đủ và dự án Nâng cấp khả năng phục hồi của Eastern Shore Worcester đang đúng tiến độ.

Triển vọng công ty

• CAGR tăng trưởng EPS 10 năm dự kiến đạt xấp xỉ 8,5%.
• Hướng dẫn EPS năm 2025 đặt ở mức 6,15 đô la đến 6,35 đô la mỗi cổ phiếu.
• Phê duyệt theo quy định và đề xuất tăng lãi suất dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu trong năm tới.

Điểm nổi bật của Bearish

Các thủ tục tố tụng pháp lý, chẳng hạn như RSAM ở Florida, đặt ra những thách thức tiềm ẩn với kết quả đang chờ quyết định của tòa án.

Điểm nổi bật của Bullish

• Vốn hóa và khả năng cung cấp tín dụng mạnh mẽ, với 70% các cơ sở tín dụng quay vòng có sẵn.
• Các sáng kiến chiến lược đang diễn ra và sự phối hợp hoạt động từ việc tích hợp Khí đốt Thành phố Florida.
• Tác động tích cực dự kiến từ sự kiểm soát của đảng Cộng hòa liên bang đối với các cơ hội đầu tư.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót đáng kể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các giám đốc điều hành bày tỏ sự lạc quan về tác động của sự kiểm soát của đảng Cộng hòa liên bang đối với các cơ hội đầu tư.
• Công ty tập trung vào các hợp đồng dài hạn trong nhóm Marlin, tránh xa các hợp đồng khẩn cấp.
• Giao thông vận tải Natural Gas tái tạo (RNG) đang mở rộng, với các dự án và dịch vụ mới đang được triển khai.

Cuộc gọi thu nhập quý III của Chesapeake Utilities nhấn mạnh cam kết của công ty đối với tăng trưởng, hiệu quả và cổ tức của cổ đông. Với triển vọng mạnh mẽ cho tương lai và các sáng kiến chiến lược đang diễn ra, công ty đã sẵn sàng tiếp tục quỹ đạo tích cực trong lĩnh vực năng lượng.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất quý III vững chắc của Chesapeake Utilities Corporation (NYSE: CPK) phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. EPS đã điều chỉnh của công ty là 0,80 đô la trong quý và tổng số từ đầu năm đến nay là 3,76 đô la phản ánh lợi nhuận nhất quán của nó, được chứng thực bởi dữ liệu InvestingPro cho thấy tỷ lệ P / E là 26,06 và doanh thu 728,9 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.

Tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty được nhấn mạnh hơn nữa bởi InvestingPro Tips, trong đó nhấn mạnh rằng CPK đã tăng cổ tức trong 20 năm liên tiếp và đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp ấn tượng. Cam kết này đối với lợi nhuận của cổ đông được phản ánh trong tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,05% và tăng trưởng cổ tức là 8,47% trong mười hai tháng qua.

Tăng trưởng khách hàng mạnh mẽ của CPK là 3,9% ở Delmarva và Florida được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro, cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 8,45% trong mười hai tháng qua. Quỹ đạo tăng trưởng này dự kiến sẽ tiếp tục, vì một InvestingPro Tip khác chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay.

Hướng dẫn EPS cả năm được tái khẳng định của công ty từ 5,33 đô la đến 5,45 đô la và CAGR tăng trưởng EPS 10 năm dự kiến khoảng 8,5% cho thấy triển vọng tích cực, được hỗ trợ bởi Mẹo InvestingPro nói rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay.

Điều đáng chú ý là CPK hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 97,26% giá trị cao nhất trong 52 tuần. Hiệu suất này đã góp phần mang lại tổng lợi nhuận giá ấn tượng trong 1 năm là 44,73%, theo báo cáo của InvestingPro.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung ngoài những mẹo và số liệu được đề cập ở đây. Trên thực tế, có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho CPK, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.