TORONTO - Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE: LICY), một công ty tái chế pin lithium-ion nổi tiếng, đã công bố phát hành một ghi chú chuyển đổi có bảo đảm cao cấp trị giá 75 triệu đô la cho một chi nhánh của Glencore plc (LON: GLEN). Động thái này, dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 25 tháng 3 năm 2024, củng cố mối quan hệ đối tác hiện có giữa hai công ty và nhấn mạnh cam kết của Glencore trong việc thúc đẩy các hoạt động bền vững trong lĩnh vực vật liệu pin.
Thỏa thuận sửa đổi các điều khoản của một ghi chú chuyển đổi Glencore trước đó, kéo dài thời gian đáo hạn và sửa đổi giá dựa trên điều kiện thị trường. Động thái tài chính chiến lược này nhằm mục đích tăng cường tính thanh khoản của Li-Cycle khi công ty trải qua quá trình xem xét toàn diện và tiếp tục phát triển dự án Rochester Hub, vốn đã tạm thời bị tạm dừng.
Khoản đầu tư của Glencore là một phần của sự hợp tác rộng lớn hơn giữa hai công ty, nơi Li-Cycle đã được chỉ định là một trong những đối tác tái chế ưa thích của Glencore. Sự hợp tác này cũng liên quan đến một thỏa thuận thương mại để tạo ra một nền tảng tích hợp để cung cấp cho khách hàng cả vật liệu pin quan trọng chính và tái chế. Vai trò của Glencore mở rộng sang việc cung cấp nguyên liệu pin cho các cơ sở của Li-Cycle và tiếp thị các sản phẩm cuối cùng và sản phẩm phụ của quá trình tái chế.
Ghi chú chuyển đổi sẽ đáo hạn năm năm sau khi đóng cửa và có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông Li-Cycle với giá ban đầu là 0,53 đô la mỗi cổ phiếu. Li-Cycle vẫn giữ tùy chọn trả lãi trên tờ tiền bằng tiền mặt hoặc thông qua thanh toán bằng hiện vật (PIK), với lãi suất dựa trên Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR) cộng với ký quỹ.
Li-Cycle đã cam kết lợi ích bảo mật về cơ bản tất cả tài sản của mình cho Glencore như một phần của thỏa thuận và cũng đã cấp cho Glencore quyền đăng ký liên quan đến ghi chú. Hơn nữa, thỏa thuận bao gồm việc sửa đổi và trình bày lại ghi chú hiện tại trong hai đợt trong tương lai, mỗi đợt có các điều khoản kích hoạt khi xảy ra các sự kiện cụ thể.
Hội đồng quản trị của Li-Cycle, thành lập một Ủy ban đặc biệt không bao gồm đại diện của Glencore, đã giám sát việc đánh giá các lựa chọn thay thế chiến lược tiềm năng với sự hỗ trợ của Moelis &; Company LLC.
Li-Cycle dự kiến công bố kết quả tài chính và hoạt động cả năm 2023 trước ngày 15 tháng 3 năm 2024, như một phần của Báo cáo thường niên về Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.