Trong một động thái có thể phản ánh sự thận trọng của thị trường, Tập đoàn Bảo hiểm Hamilton đã định giá đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) ở mức 15 đô la mỗi cổ phiếu, thấp hơn phạm vi dự đoán từ 16 đến 18 đô la. Công ty bảo hiểm có trụ sở tại Bermuda đã huy động thành công 225 triệu đô la thông qua việc bán 15 triệu cổ phiếu phổ thông loại B. Đợt chào bán bao gồm 6,25 triệu cổ phiếu từ Hamilton và 8,75 triệu từ các cổ đông hiện hữu.
Giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) với mã "HG" bắt đầu từ hôm nay, với các nhà bảo lãnh phát hành được đưa ra tùy chọn 30 ngày để mua thêm 2,25 triệu cổ phiếu với giá IPO trừ đi chiết khấu và hoa hồng của họ. Số tiền thu được ròng lên tới 93,75 triệu đô la sẽ được hướng tới việc củng cố các công ty con bảo hiểm và tái bảo hiểm của công ty, nâng cao năng lực tăng trưởng khối lượng kinh doanh trong điều kiện thị trường thuận lợi.
Barclays và Morgan Stanley đóng vai trò là Giám đốc kế toán chính cho giao dịch này, trong khi Citigroup và Wells Fargo Securities được bổ nhiệm làm Giám đốc kế toán chung. Insurance Advisory Partners LLC đã tư vấn cho Hamilton về các khía cạnh tài chính của IPO, với một số đồng quản lý bao gồm BMO Capital Markets, Dowling &; Partners Securities, LLC, JMP Securities, Keefe, Bruyette &; Woods và Commerzbank cũng đóng vai trò trong quá trình này.
Việc kết thúc IPO được dự đoán vào thứ Ba, tùy thuộc vào các điều kiện tiêu chuẩn. Hamilton có kế hoạch sử dụng nguồn vốn mới để thực hiện các sáng kiến chiến lược trên các nền tảng hoạt động của mình. Động thái này diễn ra sau những kỳ vọng trước đó vào tháng 11 rằng cổ phiếu sẽ được chào bán ở mức giá cao hơn, có thể huy động từ 242 triệu đến 272 triệu đô la cho công ty bảo hiểm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.