KinderCare Learning Companies, Inc. (KLC), nhà cung cấp tư nhân lớn nhất quốc gia về giáo dục mầm non chất lượng cao theo năng lực của trung tâm, hôm nay đã công bố giá chào bán công khai ban đầu là 24.000.000 cổ phiếu phổ thông với giá chào bán công khai là 24,00 đô la mỗi cổ phiếu. Các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn mua tối đa 30 ngày để mua tối đa 3.600.000 cổ phiếu phổ thông từ KinderCare với giá chào bán công khai ban đầu, ít chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng. Cổ phiếu phổ thông của KinderCare dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York vào ngày 9/10/2024, với ký hiệu "KLC". Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 10/10/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường.
KinderCare dự định sử dụng số tiền thu được ròng mà họ nhận được từ đợt chào bán để hoàn trả số tiền chưa thanh toán theo khoản nợ hiện tại và thanh toán chi phí.
Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Morgan Stanley , Barclays và JP Morgan (NYSE:JPM_pj) đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán. UBS Investment Bank, Baird, BMO Capital Markets, Deutsche Bank Securities và Macquarie Capital đang đóng vai trò là những người chạy sách chung. Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. và R. Seelaus & Co., LLC đang đóng vai trò là đồng quản lý.
Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch. Một bản sao của bản cáo bạch liên quan đến đợt chào bán, nếu có, có thể được lấy từ:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Người nhận: Phòng Bản cáo bạch, 200 West Street, New York, NY 10282, email: prospectus-ny@ny.email.gs.com, Điện thoại: 1-866-471-2526
- Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Người nhận: Phòng Bản cáo bạch, 180 Varick Street, Tầng 2, New York, NY 10014
Một tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-1 liên quan đến việc bán các chứng khoán này đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tuyên bố có hiệu lực vào ngày 8 tháng 10 năm 2024. Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các chứng khoán này và sẽ không cấu thành một đề nghị, chào mời hoặc bán trong bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.