Investing.com - Dưới đây là những động thái phân tích lớn nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuần này.
‘Sắp có bản nâng cấp hỗ trợ AI:’ Apple được nhắc lại là Lựa chọn hàng đầu tại BofA
Bank of America nhắc lại cổ phiếu Apple (NASDAQ:AAPL) là Lựa chọn hàng đầu của họ, duy trì mục tiêu giá là 230 USD.
Đặc biệt, các nhà phân tích khổng lồ của Phố Wall tỏ ra lạc quan về quá trình chuyển đổi của Apple từ điện thoại thông minh sang "IntelliPhones", dự đoán một chu kỳ nâng cấp đáng kể kéo dài nhiều năm.
“Chúng tôi xem các điện thoại hỗ trợ AI (IntelliPhones) sắp ra mắt sẽ thúc đẩy chu kỳ nâng cấp kéo dài nhiều năm tương tự như cải tiến chức năng từng bước được thúc đẩy bởi sự ra đời của điện thoại thông minh,” ghi chú nêu rõ.
Nhóm phân tích của BofA tin rằng với cơ sở cài đặt rộng lớn gồm hơn 4 tỷ điện thoại thông minh, việc áp dụng IntelliPhone hỗ trợ AI sẽ vượt qua tốc độ phát triển nhanh chóng của điện thoại thông minh và 5G.
IntelliPhones dự kiến sẽ tận dụng AI và máy học tiên tiến cho các tính năng như hỗ trợ cá nhân vượt trội, xử lý ngôn ngữ, theo dõi sức khỏe, chụp ảnh nâng cao và trải nghiệm AR/VR, cùng nhiều tính năng khác.
Needham hạ cấp cổ phiếu UiPath
Các nhà phân tích của Needham hôm thứ Năm đã hạ cấp cổ phiếu UiPath (NYSE:PATH) (NYSE:{1172518|PATH}}) từ Mua sang Giữ với lý do có nhiều yếu tố, bao gồm cả những trở ngại kinh tế vĩ mô và chiến lược tiếp cận thị trường (GTM) đang thay đổi.
Các nhà phân tích viết: “Chúng tôi hạ mức cổ phiếu PATH xuống Giữ do sự kết hợp của áp lực vĩ mô, sự không chắc chắn về việc thực hiện trong thời gian ngắn do thay đổi CEO và chiến lược GTM thay đổi, cũng như việc tạo ra hồ sơ tài chính ngắn hạn không thuận lợi”.
Công ty đầu tư lưu ý rằng số liệu bán hàng Q1F25 của công ty hơi đáng thất vọng, với các giao dịch lớn phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng.
Vị trí Giám đốc điều hành gần đây đã quay trở lại với người sáng lập Daniel Dines, sau sự ra đi của Rob Enslin và nhiều thay đổi về GTM dự kiến sẽ gây ra sự gián đoạn doanh số bán hàng trong thời gian ngắn.
Doanh thu định kỳ hàng năm mới (ARR) và định hướng về doanh thu đều bị hạ xuống, điều mà Needham tin là “đủ thận trọng, nhưng chúng tôi cho rằng sẽ mất nhiều quý để những thay đổi GTM bắt đầu thúc đẩy hướng đi có ý nghĩa”.
Northland tăng C3.ai lên Mua trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng đăng ký nhanh
Công ty Enterprise AI C3.ai (NYSE:AI) đã được các nhà phân tích Northland nâng hạng cổ phiếu của mình trong tuần từ Hiệu suất thị trường lên Khả năng vượt trội, với mức giá mục tiêu là 35 USD.
Các nhà phân tích nhấn mạnh mức tăng trưởng thuê bao ngày càng tăng của công ty trong quý 4 năm 2024 là yếu tố chính đằng sau việc điều chỉnh tăng giá.
Các nhà phân tích nhận xét: “C3.ai đã công bố tốc độ tăng trưởng đăng ký lên 41% trong quý 4 năm 24, cung cấp bằng chứng cho thấy những trở ngại từ việc chuyển đổi sang mô hình doanh thu dựa trên việc sử dụng đang giảm bớt”.
Họ cho biết thêm, trong tương lai, việc mở rộng thí điểm mạnh mẽ và nhu cầu về tín hiệu AI tổng quát (genAI) tiếp tục tăng trưởng cao.
Mizuho tăng mục tiêu giá cổ phiếu chip với sự khích lệ về AI
Công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư Nhật Bản Mizuho đã nâng mục tiêu giá đối với một số nhà sản xuất chip trong tuần này, bao gồm Micron Technology (NASDAQ:MU), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Seagate Technology PLC (NASDAQ :STX) và Western Digital (NASDAQ:WDC).
Động thái này diễn ra khi các nhà phân tích của Mizuho tin rằng chất xúc tác tiếp theo cho AI sẽ xuất hiện khi các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) thúc đẩy khả năng AI trên thiết bị cầm tay và PC.
Công ty nhắc lại xếp hạng Mua, nâng mục tiêu giá lên 240 USD cho Micron, 155 USD cho Qualcomm, 90 USD cho Seagate và 110 USD cho Western Digital.
Các nhà phân tích nhấn mạnh việc Qualcomm tăng cường phát triển PC AI sử dụng Snapdragon X Elite và Plus, cũng như sự gia tăng dự kiến về số lượng điện thoại thông minh AI xuất xưởng.
Hơn nữa, PC AI, yêu cầu DRAM nhiều hơn từ 40% đến 80% và thiết bị cầm tay cần thêm DRAM từ 50% đến 100%, đang tạo ra những thuận lợi cho Micron. Western Digital và Micron cũng được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ nội dung NAND cao hơn trong các thiết bị AI với mức giá được cải thiện.
Trong khi đó, Seagate nổi bật với nội dung lưu trữ trên PC cao hơn và chi tiêu vốn cho đám mây ngày càng tăng. Mizuho dự báo sẽ có 1 tỷ điện thoại thông minh AI được xuất xưởng từ năm 2024 đến năm 2027, trong đó PC AI chiếm tới 60% thị trường PC vào năm 2027.
Loop Capital cho biết Dell là 'người tham gia GenAI hợp lý’
Trong một lưu ý mới gửi cho khách hàng, các nhà phân tích tại Loop Capital đã nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Dell Technologies (NYSE:{257|DELL}}) và nâng mục tiêu giá của họ từ 125 USD lên 185 USD, nhấn mạnh rằng công ty CNTT này đang “phát triển như một công ty tham gia GenAI.”
Các nhà phân tích của Loop cho biết: “Dell tiếp tục cho thấy sự phát triển GenAI trong 90 ngày qua và dường như có thể tiến triển đến năm 2025”.
Ngân hàng đầu tư này đã chỉ ra quan điểm đúng đắn của Dell về việc chia sẻ ngân sách CNTT thương mại dài hạn, đồng thời lưu ý đến khả năng mở rộng của công ty trên các sản phẩm cơ sở hạ tầng, dịch vụ và tài chính.
Dell đã xác định cơ hội kiếm được từ 2 đến 3 USD từ dịch vụ, kết nối mạng và lưu trữ cho mỗi 1 USD doanh thu từ máy chủ GenAI.
“Đặc biệt về vấn đề lưu trữ, đã có đề xuất ở công việc của chúng tôi là đối với bộ lưu trữ Gen AI thương mại (không phải Hyperscale), sau VAST Data & WEKA, bộ lưu trữ DELL có thể được định vị tốt như PSTG & NTAP, nếu không muốn nói là có vị trí tốt hơn,” các nhà phân tích viết.
Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng Dell đã mua trước hơn 7 tỷ USD GPU NVIDIA (NASDAQ:NVDA), giúp tăng đáng kể lượng hàng tồn kho trong 90 ngày qua. Dell kỳ vọng sẽ có được số GPU trị giá từ 10 đến 15 tỷ USD trong sáu quý tới, phù hợp với doanh thu Generative AI tiềm năng từ 9 đến 10 tỷ USD vào năm 2024 và có thể là 15 tỷ USD vào năm 2025.
Hướng dẫn hiện tại về doanh thu máy chủ Generative AI vào năm 2024 là khoảng 5 tỷ USD. Bất chấp sự sụt giảm nhẹ về doanh số bán PC và thị phần giảm 200 điểm cơ bản, mức độ tiếp cận thị trường thương mại cốt lõi của Dell dự kiến sẽ tăng vào cuối năm 2024 và 2025.