Azul S.A. đảm bảo 1,6 tỷ USD trong kế hoạch tái cấu trúc

Azul S.A. (B3:AZUL4; NYSE:AZUL), hãng hàng không lớn nhất Brazil xét về số lượng chuyến bay khởi hành và số thành phố được phục vụ, đã công bố hôm nay một kế hoạch tái cấu trúc toàn diện được hỗ trợ bởi các bên liên quan chính, bao gồm các chủ nợ, công ty cho thuê máy bay AerCap, và các đối tác chiến lược United Airlines và American Airlines. Kế hoạch này, là một phần của hồ sơ Chapter 11 đã được sắp xếp trước tại Hoa Kỳ, nhằm mục đích chuyển đổi cơ cấu vốn của công ty bằng cách giảm đáng kể nợ và cải thiện dòng tiền.

Các thỏa thuận hỗ trợ tái cấu trúc (RSAs) liên quan đến khoảng 1,6 tỷ USD tài chính debtor-in-possession (DIP), loại bỏ hơn 2,0 tỷ USD nợ, và khả năng đầu tư vốn cổ phần lên đến 950 triệu USD khi Azul thoát khỏi quá trình này. Tài chính DIP sẽ cung cấp cho Azul khoảng 670 triệu USD vốn mới để duy trì hoạt động trong quá trình tái cấu trúc.

Ông John Rodgerson, Giám đốc điều hành của Azul, nhấn mạnh rằng các thỏa thuận này đại diện cho một bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa cơ cấu vốn của hãng hàng không, vốn đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, những thách thức kinh tế vĩ mô, và các vấn đề chuỗi cung ứng hàng không. Quá trình tái cấu trúc dự kiến sẽ đưa Azul trở thành một nhà lãnh đạo ngành có khả năng phục hồi.

United Airlines và American Airlines đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc tái cấu trúc của Azul, cam kết đầu tư vốn cổ phần thêm tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định. Cả hai hãng hàng không đều nhấn mạnh giá trị chiến lược của quan hệ đối tác với Azul, coi dịch vụ khách hàng và kết nối mạng lưới là các yếu tố chính.

Azul đã đảm bảo rằng hoạt động và doanh số bán hàng của họ sẽ tiếp tục như bình thường, với tất cả vé, điểm thưởng trung thành và lợi ích khách hàng vẫn được tôn trọng. Quá trình Chapter 11 sẽ được tiến hành theo khuôn khổ pháp lý của Hoa Kỳ, cung cấp tính minh bạch và linh hoạt cho việc tái cấu trúc. Azul dự định sẽ thoát ra với một mô hình kinh doanh và cơ cấu vốn bền vững hơn.

Hãng hàng không đã ngừng đưa ra hướng dẫn tài chính năm 2025 do việc nộp đơn Chapter 11. Azul đã cam kết sẽ thông báo cho cổ đông, khách hàng và thị trường trong suốt quá trình tái cấu trúc.

Thông tin này dựa trên một thông cáo báo chí.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.