Walgreens Boots Alliance công bố chi tiết giá chào mua công khai

NEW YORK - Blazing Star Merger Sub, Inc. hôm thứ Ba đã công bố chi tiết giá cho đợt chào mua công khai bằng tiền mặt đối với tất cả các trái phiếu đang lưu hành của Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA) và Walgreen Co . Theo dữ liệu từ InvestingPro, WBA hiện có vốn hóa thị trường là 10,1 tỷ USD, với cổ phiếu đang có đà tăng mạnh trong năm nay, tăng 25% từ đầu năm đến nay.

Đợt chào mua này bao gồm nhiều loại trái phiếu với các ngày đáo hạn khác nhau từ năm 2025 đến 2050. Theo thông tin từ Global Bondholder Services Corporation, phần lớn mỗi loại trái phiếu đã được chào bán trước thời hạn chào mua sớm là ngày 4 tháng 8 năm 2025. Đợt chào mua này diễn ra trong bối cảnh WBA đang quản lý khoản nợ đáng kể lên đến 30 tỷ USD, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 4,18, như đã được tiết lộ trong phân tích tài chính toàn diện của InvestingPro.

Đợt chào mua được thực hiện liên quan đến thương vụ mua lại Walgreens Boots Alliance theo thỏa thuận sáp nhập ngày 6 tháng 3 năm 2025. Theo thỏa thuận này, Blazing Star Merger Sub sẽ sáp nhập với WBA, với WBA tiếp tục tồn tại như một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Blazing Star Parent, LLC.

Công ty cho biết đã nhận được sự đồng ý cần thiết cho mỗi loại trái phiếu trong đợt chào mời liên quan. Các phụ lục bổ sung phản ánh các sửa đổi đã được thực hiện và sẽ có hiệu lực khi các trái phiếu chào mua được chấp nhận.

Thời hạn rút lại đã hết vào ngày 4 tháng 8, và bất kỳ trái phiếu nào được chào bán sau ngày này sẽ không thể rút lại. Các trái phiếu được chào bán trước thời hạn chào mua sớm đủ điều kiện nhận tổng giá trị đền bù, trong khi những trái phiếu được chào bán sau đó sẽ nhận được giá trị đền bù theo đợt chào mua.

Đợt chào mua dự kiến sẽ kết thúc vào lúc 11:59 tối, giờ New York, ngày 18 tháng 8 năm 2025, trừ khi được gia hạn hoặc chấm dứt sớm hơn. Ngày thanh toán được ấn định vào ngày 19 tháng 8 năm 2025, mặc dù công ty có ý định gia hạn thời gian hết hạn để phù hợp với thời điểm hoàn tất việc sáp nhập.

Citigroup Global Markets Inc. đang đóng vai trò là nhà quản lý giao dịch cho các đợt chào mua. Nghĩa vụ của bên chào mua để hoàn tất đợt chào mua phụ thuộc vào việc đáp ứng một số điều kiện nhất định, bao gồm cả việc hoàn tất thương vụ sáp nhập.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Blazing Star Merger Sub, Inc.

Trong các tin tức gần đây khác, Walgreens Boots Alliance đã công bố thời gian tạm ngừng cho các kế hoạch tiết kiệm hưu trí của nhân viên như một phần của thương vụ sáp nhập sắp tới với Blazing Star Parent, LLC. Thương vụ sáp nhập này sẽ dẫn đến việc mỗi cổ phiếu phổ thông của Walgreens được đổi lấy 11,45 USD tiền mặt và quyền nhận tiền từ tài sản thoái vốn. Các cổ đông đã áp đảo phê duyệt việc mua lại bởi Sycamore Partners, với 96% bỏ phiếu tán thành. Họ sẽ nhận được 11,45 USD mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt và có khả năng nhận thêm 3,00 USD mỗi cổ phiếu từ việc tiền tệ hóa trong tương lai đối với lợi ích của Walgreens tại VillageMD.

Evercore ISI đã tái khẳng định xếp hạng In Line đối với cổ phiếu Walgreens, duy trì mức giá mục tiêu là 11,45 USD. Phân tích của công ty lưu ý rằng kết quả quý của Walgreens phần lớn phù hợp với các ước tính trước đó, dẫn đến chỉ có những điều chỉnh dự báo nhỏ. Ngoài ra, Walgreens đã hợp tác với KFF cho Ngày Xét nghiệm HIV Quốc gia, cung cấp xét nghiệm nhanh miễn phí tại hơn 575 cửa hàng Walgreens. Sáng kiến này đánh dấu sự tham gia lớn nhất trong lịch sử hợp tác, có sự tham gia của hơn 415 sở y tế địa phương và các tổ chức cộng đồng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.