MANCHESTER, Anh - Smartkem, Inc. (NASDAQ: SMTK), một công ty chuyên về bóng bán dẫn màng mỏng hữu cơ (OTFT), đã định giá một đợt chào bán hỗn hợp cổ phiếu phổ thông và chứng quyền với tổng giá trị 7,65 triệu đô la cho các nhà đầu tư khác nhau - một số tiền đáng kể khi xem xét vốn hóa thị trường hiện tại của công ty chỉ là 4,43 triệu đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động đáng kể, giảm hơn 38% chỉ trong tuần qua. Công ty đã tiết lộ sự phát triển này trong một thông cáo báo chí gần đây, với các dịch vụ bao gồm cả thành phần công và tư.
Đợt chào bán công khai bao gồm 1.449.997 cổ phiếu phổ thông đã đăng ký và một số lượng chứng quyền Loại D chưa đăng ký bằng nhau, mỗi chứng quyền có giá 3,00 đô la. Mỗi lần mua cổ phiếu đi kèm với một chứng quyền Loại D tương ứng. Ngoài ra, trong một đợt phát hành riêng lẻ, Smartkem đang bán 169.784 cổ phiếu phổ thông chưa đăng ký và chứng quyền được tài trợ trước để mua tới 930.215 cổ phiếu, cộng với chứng quyền loại D để mua tối đa 1.099.999 cổ phiếu. Các chứng khoán phát hành riêng lẻ này cũng có giá 3,00 đô la mỗi cổ phiếu và chứng quyền Loại D liên quan, với chứng quyền được cấp vốn trước thấp hơn một chút ở mức 2,9999 đô la. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại dương là 1,88, cho thấy đủ tài sản lưu động để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.
Chứng quyền Loại D sẽ có thể thực hiện ngay lập tức với giá thực hiện là 3,00 đô la cho mỗi cổ phiếu và sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Chứng quyền được cấp vốn trước có thể được thực hiện ở mức 0,0001 đô la mỗi cổ phiếu và có thể được thực hiện bất cứ lúc nào cho đến khi được sử dụng hết.
Trước khi tính phí đại lý giới thiệu và các chi phí khác, tổng số tiền thu được từ các đợt chào bán này dự kiến là 7,65 triệu đô la. Việc tăng vốn này diễn ra vào thời điểm quan trọng, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đang nhanh chóng đốt tiền mặt với dòng tiền tự do âm 9,51 triệu đô la trong mười hai tháng qua. Smartkem có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng cho vốn lưu động và các mục đích chung của công ty. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 15 thông tin chi tiết chính bổ sung về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của SMTK.
Craig-Hallum Capital Group LLC đang đóng vai trò là đại lý phát hành độc quyền cho các giao dịch này. Các đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 12 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Theo các đợt chào bán, Smartkem đã cam kết thực hiện thỏa thuận quyền đăng ký cổ phiếu phổ thông có thể phát hành khi thực hiện chứng quyền loại D và chứng quyền được cấp trước để bán lại, với thời hạn không muộn hơn ngày 25 tháng 4 năm 2025 hoặc 10 ngày sau khi nộp báo cáo thường niên của công ty.
Việc bán cổ phiếu đã đăng ký đang được tiến hành theo tuyên bố đăng ký kệ hiện có của Smartkem, đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tuyên bố có hiệu lực vào ngày 22 tháng 8 năm 2024.
Thông báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào.
Trong một tin tức gần đây khác, SmartKem, Inc. đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc tái cấu trúc vốn của mình trước khi chào bán cổ phần tiềm năng. Để chuẩn bị, nhà sản xuất chất bán dẫn đã sửa đổi các thỏa thuận trước đó với các chủ sở hữu chứng khoán và thông báo về sự trì hoãn trong việc tích lũy cổ tức đối với Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Series A-1 của mình. Công ty cũng đã dàn xếp với Hewlett Fund LP, giải phóng các khiếu nại chống lại công ty để đổi lấy Chứng quyền Loại C.
Những phát triển gần đây của SmartKem bao gồm quan hệ đối tác với AU Optronics Corp. để phát triển màn hình microLED trong suốt, có thể cuộn lại. Liên doanh này là một phần của Hợp tác Nghiên cứu và Phát triển Đài Loan-Vương quốc Anh, nhằm mục đích làm cho màn hình microLED dễ tiếp cận hơn để sản xuất hàng loạt.
Tuy nhiên, công ty đã được Nasdaq thông báo về việc hủy niêm yết Nasdaqial do thiếu hụt vốn chủ sở hữu, thấp hơn yêu cầu 2,5 triệu đô la của Nasdaq. SmartKem có khoảng thời gian 45 ngày để trình bày kế hoạch lấy lại sự tuân thủ.
Tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2024, công ty đã bầu Ian Jenks và Melisa Denis với nhiệm kỳ ba năm và phê chuẩn Marcum LLP là công ty kế toán công đã đăng ký độc lập cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. SmartKem cũng đã ký một thỏa thuận phát triển chung với Công ty TNHH Công nghệ Bán dẫn Quỹ Chip Thượng Hải. Cuối cùng, SmartKem đã trao tiền thưởng đặc biệt và quyền chọn cổ phiếu một lần cho các giám đốc điều hành chủ chốt của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.