THE WOODLANDS, Texas - LGI Homes, Inc. (NASDAQ: LGIH), một công ty xây dựng nhà có trụ sở tại Texas, đã tiết lộ việc ra mắt một đợt chào bán riêng lẻ nhằm huy động 400 triệu đô la thông qua Ghi chú cao cấp không có bảo đảm đến hạn vào năm 2032. Việc chào bán nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và một số người ngoài Hoa Kỳ. những người phù hợp với Quy định S, cả hai đều theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Việc phát hành các ghi chú phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố ảnh hưởng khác. Các công ty con của công ty, cũng là người bảo lãnh cho cơ sở tín dụng quay vòng, dự kiến ban đầu sẽ đảm bảo các ghi chú trên một chung và một số cơ sở.
Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến sẽ được LGI Homes sử dụng để hoàn trả một phần dư nợ theo cơ sở tín dụng quay vòng hiện có. Chi tiết về giá cả và các điều khoản của ghi chú sẽ được xác định dựa trên các điều kiện thị trường hiện hành.
Điều quan trọng cần lưu ý là các ghi chú, cùng với các bảo lãnh liên quan, sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào. Do đó, chúng không được cung cấp hoặc bán trong phạm vi Hoa Kỳ hoặc cho người Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng các yêu cầu đăng ký.
LGI Homes có một hồ sơ theo dõi đáng chú ý trong ngành xây dựng nhà, với hơn 70.000 ngôi nhà bị đóng cửa kể từ khi thành lập vào năm 2003. Công ty đã được công nhận về chất lượng xây dựng và dịch vụ khách hàng, giành được một vị trí trong danh sách các công ty đáng tin cậy nhất thế giới của Newsweek. Ngoài ra, LGI Homes đã nhận được nhiều giải thưởng cho môi trường làm việc của mình, bao gồm Giải thưởng Nơi làm việc hàng đầu Hoa Kỳ 2024.
Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty, như được bao gồm trong thông cáo báo chí, cho thấy kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và các khía cạnh khác của ghi chú. Tuy nhiên, những tuyên bố này phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn, và không có gì đảm bảo rằng kết quả dự kiến sẽ đạt được. Các nhà đầu tư được thông báo rằng thông tin dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và nên được xem xét trước những rủi ro và sự không chắc chắn tiềm ẩn.
Trong các tin tức gần đây khác, LGI Homes, Inc. đã báo cáo quý III thành công vào năm 2024, với sự gia tăng đáng kể cả về doanh thu và số lượng cộng đồng. Công ty đã giao 1.757 căn nhà, đạt mức giá bán trung bình kỷ lục là 371.004 đô la và tạo ra doanh thu 652 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp đã điều chỉnh được cải thiện nhẹ lên 27,2% và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng lên 2,95 đô la, tăng 4% so với năm trước.
Số lượng cộng đồng của công ty đã tăng 30% so với năm trước, tổng cộng là 138. Mặc dù hoạt động bán hàng chậm lại trong tháng 10 và tỷ lệ hủy bỏ được báo cáo là 26,2%, triển vọng dài hạn vẫn tích cực, được hỗ trợ bởi các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của thị trường nhà ở. Công ty lạc quan về nhu cầu, trích dẫn một số lượng lớn khách hàng tiềm năng để sở hữu nhà.
LGI Homes dự kiến sẽ đóng cửa từ 6.100 đến 6.400 ngôi nhà vào năm 2024, với giá bán trung bình dự kiến là từ $ 360,000 đến $ 370,000. Công ty đã nâng biên lợi nhuận gộp thêm 50 điểm cơ bản, với kỳ vọng biên lợi nhuận gộp 24% đến 25% và biên lợi nhuận gộp điều chỉnh từ 26% đến 27%. Trong tương lai, số lượng cộng đồng dự kiến sẽ tăng từ 10% đến 20% vào năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Động thái gần đây của LGI Homes để huy động 400 triệu đô la thông qua Ghi chú cao cấp không có bảo đảm phù hợp với chiến lược tài chính của nó, như được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro mới nhất. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 2,55 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực xây dựng nhà.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng tài sản lưu động của LGI Homes vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể được củng cố thêm bởi đợt chào bán mới này. Đệm tài chính này có thể cung cấp cho công ty sự linh hoạt bổ sung để quản lý nợ và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng.
Tỷ lệ P/E của công ty là 12,87 cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của công ty, có thể do vị thế thị trường mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng. Điều này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip nêu bật lợi nhuận cao của LGI Homes trong thập kỷ qua.
Bất chấp các chỉ số tích cực, điều đáng chú ý là 4 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, theo một InvestingPro Tip khác. Đây có thể là một yếu tố để các nhà đầu tư xem xét khi đánh giá hiệu quả hoạt động ngắn hạn của công ty.
Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung có thể có giá trị cho các nhà đầu tư quan tâm đến triển vọng tài chính và vị thế thị trường của LGI Homes.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.