Vàng thế giới tăng gần 1% sau khi báo cáo lạm phát PCE níu giữ kỳ vọng giảm lãi suất
HOUSTON - Công ty thám hiểm không gian Intuitive Machines, Inc. (NASDAQ:LUNR), hiện đang nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán theo dữ liệu của InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Tư về việc định giá 300 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030, tăng so với quy mô phát hành 250 triệu USD đã công bố trước đó. Công ty duy trì vị thế thanh khoản tốt với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,7 lần, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn mạnh mẽ.
Trái phiếu có lãi suất 2,500%, được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A, sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2030. Intuitive Machines đã cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 45 triệu USD trái phiếu trong khoảng thời gian 13 ngày.
Công ty dự kiến sẽ hoàn tất đợt chào bán vào ngày 18 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Số tiền thu ròng ước tính khoảng 291,8 triệu USD, hoặc 335,5 triệu USD nếu quyền chọn mua thêm được thực hiện đầy đủ.
Intuitive Machines dự định sử dụng khoảng 32 triệu USD từ số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn với các tổ chức tài chính, nhằm giảm khả năng pha loãng cổ phiếu phổ thông Loại A khi trái phiếu được chuyển đổi. Phần còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích công ty nói chung, bao gồm hoạt động, nghiên cứu và phát triển, cũng như các thương vụ mua lại tiềm năng.
Trái phiếu sẽ chuyển đổi với tỷ lệ ban đầu là 76,2631 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 13,11 USD mỗi cổ phiếu. Con số này cao hơn 25% so với giá cổ phiếu được báo cáo lần cuối của công ty là 10,49 USD vào ngày 13 tháng 8. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá hơi cao ở mức hiện tại, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá từ 10,50 USD đến 19,00 USD mỗi cổ phiếu.
Intuitive Machines, công ty đã hạ cánh thành công tàu đổ bộ mặt trăng vào đầu năm nay và hoàn thành nhiệm vụ thứ hai tại cực nam mặt trăng vào năm 2025, sẽ có quyền lựa chọn thanh toán việc chuyển đổi bằng tiền mặt, cổ phiếu, hoặc kết hợp cả hai theo quyết định của mình.
Trái phiếu sẽ không được mua lại theo quyền chọn của công ty trước ngày 6 tháng 10 năm 2028. Các chứng khoán này được chào bán thông qua hình thức phát hành riêng lẻ và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán.
Theo tuyên bố trong thông cáo báo chí, công ty tự mô tả là tập trung vào việc "phá vỡ căn bản kinh tế tiếp cận mặt trăng" thông qua các dịch vụ vận chuyển, dịch vụ truyền dữ liệu và các giải pháp cơ sở hạ tầng. Mặc dù doanh thu tăng đáng kể 43% trong 12 tháng qua, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đang đối mặt với thách thức về khả năng sinh lời với EBITDA âm 58,4 triệu USD. Khám phá thêm thông tin chi tiết về LUNR và các công ty công nghệ không gian khác với báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.
Trong các tin tức gần đây khác, Intuitive Machines đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,045 USD, thấp hơn dự báo 0,01 USD. Ngoài ra, doanh thu trong quý là 50,3 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với con số dự kiến 68,46 triệu USD. Trong một diễn biến khác, Intuitive Machines dự định chào bán 250 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Những trái phiếu này sẽ không được đảm bảo và lãi suất sẽ được thanh toán nửa năm một lần, với ngày đáo hạn là 1 tháng 10 năm 2030, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại sớm hơn. Công ty cũng đã cung cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm 37,5 triệu USD trái phiếu. Những diễn biến gần đây này phản ánh nỗ lực của Intuitive Machines trong việc vượt qua các thách thức tài chính trong khi theo đuổi các đợt chào bán tài chính chiến lược.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.