Hertz sẽ phát hành 375 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đáo hạn 2030

ESTERO, Fla. - Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ:HTZ), gã khổng lồ cho thuê xe hơi với vốn hóa thị trường 2,17 tỷ USD và hệ số beta cao đáng chú ý là 2,14, đã thông báo hôm thứ Năm rằng công ty con của họ, The Hertz Corporation, đã ký kết thỏa thuận bán 375 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 5,500% đáo hạn năm 2030 trong một đợt chào bán riêng lẻ. Theo dữ liệu từ InvestingPro, đợt phát hành nợ này diễn ra vào thời điểm tỷ lệ nợ trên vốn của công ty đang ở mức 0,90. Đợt chào bán, đã được tăng từ mức 250 triệu USD được công bố trước đó, dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 29 tháng 9, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.

Các trái phiếu sẽ có lãi suất 5,500% mỗi năm, được thanh toán nửa năm một lần, và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2030. Ban đầu, chúng có thể được chuyển đổi với tỷ lệ 108,2808 cổ phiếu Hertz thường cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 9,24 USD mỗi cổ phiếu—cao hơn 32,5% so với giá đóng cửa hôm thứ Tư là 6,97 USD.

Theo thông cáo báo chí, Hertz dự kiến sẽ thu về khoảng 360,13 triệu USD tiền ròng từ đợt phát hành. Công ty dự định sử dụng 33,26 triệu USD để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, 300 triệu USD để mua lại một phần Trái phiếu Cao cấp đáo hạn năm 2026, và phần còn lại cho các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm việc trả nợ. Chiến lược quản lý nợ này đặc biệt quan trọng khi phân tích của InvestingPro cho thấy tỷ lệ hiện tại của công ty ở mức 0,85, cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản.

Liên quan đến đợt chào bán, Hertz đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn thanh toán bằng tiền mặt được thương lượng riêng với một số bên mua ban đầu hoặc các công ty liên kết của họ. Giá giới hạn của các giao dịch này ban đầu được ấn định ở mức 13,94 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 100% so với giá bán được báo cáo lần cuối của cổ phiếu Hertz thường.

Công ty cũng tiết lộ rằng các công ty liên kết của Pershing Square Capital Management đã tham gia vào các giao dịch hoán đổi tổng lợi nhuận thanh toán bằng tiền mặt được thương lượng riêng với một đối tác liên quan đến khoảng 125 triệu USD giá trị danh nghĩa của cổ phiếu Hertz thường.

Các trái phiếu và bảo lãnh của chúng sẽ chỉ được chào bán và bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào.

Hertz Global Holdings điều hành các thương hiệu cho thuê xe Hertz, Dollar, Thrifty và Firefly với hơn 11.000 địa điểm trên 160 quốc gia. Cổ phiếu đã cho thấy đà tăng đáng kể với mức lợi nhuận 90,44% từ đầu năm đến nay, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của nó. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể truy cập phân tích toàn diện và 7 ProTips bổ sung thông qua báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Hertz Global Holdings, Inc. đã thông báo đợt chào bán 250 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đáo hạn năm 2030. Đợt chào bán riêng lẻ này, được miễn trừ các yêu cầu đăng ký, bao gồm một tùy chọn cho các bên mua ban đầu để mua thêm 37,5 triệu USD trái phiếu. Trong một diễn biến khác, Hertz sẽ nhận được khoản phân phối thanh toán hơn 154 triệu USD liên quan đến vụ kiện In re Automotive Parts Antitrust Litigation. Tổng phân phối ban đầu là 171 triệu USD, đã trừ các khoản phí áp dụng. Ngoài ra, Hertz đã báo cáo về việc ông Eric Leef, Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Nhân sự của họ, sẽ từ chức, có hiệu lực từ tháng 9 năm 2025. Ông Christopher G. Berg sẽ giám sát chức năng nhân sự trong thời gian chuyển tiếp, và công ty đang tích cực tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài. Những diễn biến này phản ánh các điều chỉnh chiến lược và hoạt động liên tục của Hertz.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.