Equity Bancshares quý 2/2025: EPS lõi đạt 0,99 USD, tổng tài sản tăng lên 5,4 tỷ USD

Giới thiệu & Bối cảnh thị trường

Equity Bancshares, Inc. (NASDAQ:EQBK) đã công bố kết quả tài chính quý 2 năm 2025 vào ngày 14 tháng 7 năm 2025, nổi bật với các chỉ số hiệu suất vững chắc và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược. Ngân hàng khu vực này báo cáo tổng tài sản đạt 5,4 tỷ USD, thể hiện sự tăng trưởng đáng kể thông qua chiến lược mua lại có kỷ luật. Bài thuyết trình được công bố sau khi công ty hoàn tất việc sáp nhập với NBC Oklahoma vào ngày 2 tháng 7 năm 2025, tiếp tục mở rộng sự hiện diện của mình tại khu vực Trung Tây.

Cổ phiếu của ngân hàng đã thể hiện đà tăng tích cực, với mức tăng 4,47% sau thông báo thu nhập gần đây nhất cho quý 3/2025, đóng cửa ở mức 40,46 USD. Theo dữ liệu thị trường hiện có, cổ phiếu đang giao dịch trong phạm vi 52 tuần từ 34,11 USD đến 50,85 USD, thể hiện sự ổn định tương đối với hệ số beta là 0,83.

Điểm nổi bật về hiệu suất tài chính

Equity Bancshares báo cáo thu nhập ròng lõi đạt 17,5 triệu USD trong quý 2/2025, tương đương với thu nhập lõi trên mỗi cổ phiếu là 0,99 USD. Biên lãi suất ròng của công ty đã cải thiện lên 4,17%, trong khi duy trì tỷ lệ hiệu quả ở mức 63,62%. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thông thường hữu hình bình quân (ROATCE) trên cơ sở lõi đạt 12,64%, với lợi nhuận trên tài sản bình quân (ROAA) là 1,35%.

Như được thể hiện trong biểu đồ tổng quan tài chính toàn diện sau đây:

Bảng cân đối kế toán của ngân hàng phản ánh 3,6 tỷ USD cho vay và 4,2 tỷ USD tiền gửi, với vị thế vốn mạnh được chứng minh bằng tỷ lệ tổng vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản là 11,83% (vốn chủ sở hữu thông thường hữu hình trên tài sản hữu hình là 10,63%). Tỷ lệ vốn CET1 đứng ở mức 15,07%, cao hơn nhiều so với yêu cầu quy định, trong khi tỷ lệ vốn dựa trên rủi ro tổng thể là 16,84%.

Các chỉ số hiệu suất trong những quý gần đây cho thấy khả năng sinh lời ổn định của công ty:

Sáng kiến tăng trưởng chiến lược

Equity Bancshares đã duy trì quỹ đạo tăng trưởng ấn tượng thông qua cả mở rộng hữu cơ và mua lại chiến lược. Kể từ khi IPO vào năm 2015, công ty đã hoàn thành 13 vụ mua lại ngân hàng, tăng từ 1,6 tỷ USD tài sản lên 5,4 tỷ USD tính đến quý 2/2025. Điều này thể hiện tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 25,9% kể từ năm 2002.

Tổng quan chiến lược của công ty nêu bật mô hình tăng trưởng này và các chỉ số tài chính chính:

Một thành phần quan trọng trong đề xuất giá trị của ngân hàng là cách tiếp cận có kỷ luật đối với các vụ sáp nhập và mua lại, cùng với tăng trưởng hữu cơ, tiêu chuẩn tín dụng và quản lý bảng cân đối kế toán hiệu quả. Chiến lược này đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng giá trị sổ sách hữu hình của công ty theo thời gian.

Giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu đã tăng từ 16,26 USD vào năm 2015 lên 32,17 USD trong quý 2/2025 (34,46 USD không bao gồm AOCI), thể hiện tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 8,46%:

Chất lượng tài sản và danh mục cho vay

Equity Bancshares duy trì danh mục cho vay đa dạng, với bất động sản thương mại chiếm 51% tổng số khoản vay, tiếp theo là các khoản vay thương mại và công nghiệp ở mức 21% và bất động sản nhà ở ở mức 16%. Lợi suất cho vay đã tăng lên 6,94% trong quý 2/2025, tăng từ 4,36% vào năm 2021.

Biểu đồ sau minh họa cơ cấu danh mục cho vay:

Các chỉ số chất lượng tài sản vẫn ổn định, với tỷ lệ tài sản không hoạt động trên tổng tài sản ở mức 0,85% và tỷ lệ xóa nợ ròng trên các khoản vay trung bình ở mức 0,06% (tính theo năm). Tỷ lệ tài sản được phân loại trên vốn theo quy định đứng ở mức 11,39%. Công ty báo cáo không có dự phòng cho tổn thất tín dụng trong quý, phản ánh sự tự tin vào chất lượng danh mục cho vay của mình.

Xu hướng chất lượng tài sản hàng quý cho thấy sự tiến triển của các chỉ số chính:

Hệ thống tiền gửi và nguồn vốn

Cơ sở tiền gửi của ngân hàng vẫn mạnh, với tiền gửi lõi chiếm phần lớn tổng tiền gửi. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi cho thấy sự tăng trưởng cân bằng giữa các hoạt động cho vay và nguồn vốn.

Biểu đồ sau đây cho thấy cơ cấu hệ thống tiền gửi của ngân hàng:

Thu nhập lãi ròng cho quý 2/2025 là 49,8 triệu USD, so với 50,3 triệu USD trong quý trước. Tuy nhiên, điều chỉnh cho các khoản đảo ngược không dồn tích không định kỳ và phí trả trước vượt mức thực hiện là 2,3 triệu USD trong quý trước, thu nhập lãi ròng thực tế đã tăng 1,8 triệu USD trong quý 2.

Triển vọng tương lai

Equity Bancshares đã cung cấp triển vọng chi tiết cho phần còn lại của năm 2025, dự báo tăng trưởng về tiền gửi bình quân, các khoản vay và tài sản sinh lời. Công ty dự kiến sẽ duy trì biên lãi suất ròng trong phạm vi 4,15-4,25% cho cả quý 3 và quý 4 năm 2025.

Dự báo chi tiết cho các yếu tố kinh doanh chính được trình bày dưới đây:

Hướng dẫn tương lai này đã được chứng minh là bảo thủ, khi công ty sau đó báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý 3/2025 là 1,17 USD, vượt xa dự báo 0,95 USD, với doanh thu đạt 71,4 triệu USD. Việc tích hợp thành công NBC Bank đã góp phần tăng gấp đôi sản lượng cho vay so với quý 2/2024.

Vị thế thị trường

Equity Bancshares duy trì sự hiện diện đáng kể trên bốn tiểu bang, với các thứ hạng thị trường và thị phần tiền gửi khác nhau:

• Kansas: Thứ hạng thị trường #8, Tiền gửi 2,5 tỷ USD, Thị phần tiền gửi 3,80%
• Missouri: Thứ hạng thị trường #7, Tiền gửi 1,1 tỷ USD, Thị phần tiền gửi 1,89%
• Oklahoma: Thứ hạng thị trường #15, Tiền gửi 1,3 tỷ USD, Thị phần tiền gửi 1,58%
• Arkansas: Thứ hạng thị trường #9, Tiền gửi 317 triệu USD, Thị phần tiền gửi 2,72%

Đội ngũ lãnh đạo của công ty, dẫn đầu bởi ông Brad Elliott - Chủ tịch & CEO với 36 năm kinh nghiệm ngân hàng, tiếp tục tập trung vào tăng trưởng có kỷ luật và mua lại chiến lược. Trong các cuộc họp báo cáo thu nhập gần đây, ban lãnh đạo đã nhấn mạnh chiến lược kép về tăng trưởng hữu cơ và mua lại chiến lược, lưu ý tỷ lệ cao của các cuộc đàm phán M&A trong khi vẫn duy trì cách tiếp cận có kỷ luật để đánh giá các cơ hội này.

Nhìn về phía trước, Equity Bancshares dường như đang ở vị thế tốt để tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình, với vị thế vốn mạnh mẽ cung cấp sự linh hoạt cho cả mở rộng hữu cơ và các vụ mua lại tiềm năng trong tương lai. Việc công ty tập trung vào ngân hàng thương mại và bán lẻ, cùng với việc mở rộng sang các thị trường mới, nhấn mạnh vị thế cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực ngân hàng khu vực.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bài thuyết trình đầy đủ: