Ecovyst bán mảng vật liệu tiên tiến cho Technip Energies với giá 556 triệu USD

WAYNE, Pennsylvania - Ecovyst Inc. (NYSE:ECVT) thông báo hôm thứ Năm rằng công ty đã ký kết thỏa thuận chính thức để bán mảng Vật liệu Tiên tiến & Chất xúc tác cho Technip Energies với giá 556 triệu USD, tương đương 9,8 lần EBITDA dựa trên hiệu suất điều chỉnh năm 2024 của mảng này.

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong quý đầu tiên của năm 2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và các điều kiện đóng cửa thông thường.

Ông Kurt J. Bitting, Giám đốc điều hành Ecovyst cho biết công ty đã xác định rằng "thị trường đánh giá thấp mảng kinh doanh này", điều này đã thúc đẩy một cuộc đánh giá chiến lược dẫn đến thương vụ bán này. Công ty dự kiến sẽ nhận được khoảng 530 triệu USD tiền thu ròng sau thuế và các chi phí liên quan đến giao dịch.

Sau khi hoàn trả một phần Khoản vay Có kỳ hạn theo yêu cầu của các thỏa thuận hiện tại, Ecovyst dự đoán Tỷ lệ Đòn bẩy Nợ ròng sẽ giảm xuống dưới 1,5 lần. Công ty còn khoảng 200 triệu USD trong chương trình mua lại cổ phiếu hiện tại. Với tỷ lệ hiện tại là 2,25 và các nhà phân tích dự đoán khả năng sinh lời trong năm nay, công ty dường như đang ở vị thế tốt để duy trì tính linh hoạt tài chính.

"Giao dịch này đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với Ecovyst," ông Bitting tuyên bố. "Ecovyst sẽ có vị thế tốt để đẩy nhanh tăng trưởng, theo đuổi các cơ hội chiến lược và hoàn vốn cho cổ đông một cách kỷ luật và hiệu quả."

Đối với Technip Energies, thương vụ mua lại này mang lại các khả năng bổ sung trong công nghệ chất xúc tác và vật liệu tiên tiến. Ông Arnaud Pieton, Giám đốc điều hành Technip Energies mô tả thỏa thuận này là "có lợi" và "phù hợp với chiến lược phân bổ vốn kỷ luật của chúng tôi nhằm tạo ra giá trị dài hạn."

Lazard, Inc. đóng vai trò cố vấn tài chính và Ropes & Gray LLP là cố vấn pháp lý cho Ecovyst, trong khi Evercore và Gibson, Dunn & Crutcher LLP đang tư vấn cho Technip Energies.

Ecovyst cung cấp chất xúc tác đặc biệt, axit sulfuric nguyên chất và dịch vụ tái tạo axit sulfuric trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Công ty cho biết họ dự định cung cấp thêm chi tiết về đòn bẩy mục tiêu và kế hoạch phân bổ vốn khi hoàn tất giao dịch.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí của công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Ecovyst Inc. đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,12 USD, vượt dự báo của các nhà phân tích là 0,10 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty trong cùng kỳ là 200,1 triệu USD, thấp hơn so với dự đoán 204,61 triệu USD. Những kết quả này cho thấy hiệu suất hỗn hợp của Ecovyst, với thu nhập vượt kỳ vọng trong khi doanh thu không đạt dự báo. Mặc dù vượt kỳ vọng về thu nhập, lo ngại của nhà đầu tư rõ ràng là do doanh thu thấp hơn dự kiến. Các nhà phân tích đã dự báo doanh thu cao hơn, điều này có thể đã góp phần vào tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Hiệu suất tài chính gần đây của công ty nhấn mạnh tầm quan trọng của cả thu nhập và doanh thu trong việc hình thành nhận thức của nhà đầu tư. Không có báo cáo nâng cấp hoặc hạ cấp đáng kể từ các nhà phân tích liên quan đến kết quả thu nhập này. Những phát triển này là một phần trong câu chuyện tài chính đang diễn ra của Ecovyst khi công ty điều hướng kỳ vọng thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.