Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
HOUSTON - DNOW Inc. (NYSE:DNOW) đã thông báo hôm thứ Năm rằng công ty sẽ mua lại MRC Global Inc. (NYSE:MRC) trong một giao dịch toàn bộ bằng cổ phiếu với giá trị khoảng 1,5 tỷ USD, bao gồm nợ ròng của MRC Global. MRC Global, hiện có giá trị vốn hóa thị trường 1,14 tỷ USD, đã duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm số tổng thể InvestingPro là 2,71 (TỐT).
Theo thỏa thuận, các cổ đông của MRC Global sẽ nhận được 0,9489 cổ phiếu phổ thông của DNOW cho mỗi cổ phiếu MRC Global, thể hiện mức phí bảo hiểm 8,5% so với giá trung bình theo khối lượng trong 30 ngày của MRC Global tính đến ngày 25 tháng 6. Tổng thể hợp nhất sẽ có giá trị doanh nghiệp khoảng 3 tỷ USD, với các cổ đông hiện tại của DNOW và MRC Global sẽ sở hữu lần lượt khoảng 56,5% và 43,5% công ty. MRC Global mang lại giá trị đáng kể cho thương vụ với doanh thu 2,95 tỷ USD và EBITDA 154 triệu USD trong mười hai tháng qua.
Vụ sáp nhập kết hợp hai tổ chức cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp với danh mục sản phẩm bổ sung và mở rộng phạm vi hoạt động với hơn 350 địa điểm dịch vụ và phân phối trên hơn 20 quốc gia. Công ty hợp nhất sẽ duy trì tên DNOW và tiếp tục giao dịch trên NYSE dưới mã chứng khoán DNOW, đồng thời bảo tồn cả hai thương hiệu.
Ông David Cherechinsky, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của DNOW, sẽ lãnh đạo công ty hợp nhất, vẫn đặt trụ sở tại Houston. Hội đồng quản trị sẽ mở rộng từ tám lên mười thành viên để bao gồm hai thành viên hội đồng độc lập hiện tại của MRC Global.
Các công ty dự kiến sẽ tạo ra 70 triệu USD tiết kiệm chi phí hàng năm trong vòng ba năm sau khi hoàn tất thông qua việc giảm chi phí công ty đại chúng, hệ thống công nghệ thông tin và doanh nghiệp, cũng như hiệu quả hoạt động. Giao dịch dự kiến sẽ làm tăng thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu trong năm đầu tiên sau khi hoàn tất.
Sau khi hoàn thành, công ty hợp nhất dự kiến sẽ duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với đòn bẩy ròng dưới 0,5x và đạt vị thế tiền mặt ròng vào cuối năm đầu tiên sau khi hoàn tất.
Giao dịch, đã được hội đồng quản trị của cả hai công ty phê duyệt nhất trí, dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 4 năm 2025, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và các phê duyệt quy định. Theo dữ liệu InvestingPro, tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ 1,68 của MRC Global cho thấy sự ổn định tài chính ngắn hạn vững chắc, trong khi các nhà phân tích duy trì đồng thuận "Mua mạnh" với mục tiêu giá từ 14 đến 16 USD. Nhận thông tin sâu hơn về cả hai công ty với các báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.
Theo tuyên bố trong thông cáo báo chí, vụ sáp nhập nhằm tạo ra nhà cung cấp giải pháp năng lượng và công nghiệp hàng đầu với cơ sở khách hàng đa dạng trên các lĩnh vực thượng nguồn, trung nguồn, hạ nguồn, tiện ích khí đốt và công nghiệp.
Trong các tin tức gần đây khác, MRC Global Inc. đã công bố kết quả tài chính cho quý đầu tiên của năm 2025, báo cáo không đạt kỳ vọng về thu nhập. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,14 USD, thấp hơn so với dự báo 0,22 USD, và doanh thu 712 triệu USD, thấp hơn so với dự kiến 763,93 triệu USD. MRC Global cũng đã ra mắt liên doanh MTech Services và khởi động chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 125 triệu USD. Ngoài ra, công ty đã tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên, nơi một số giám đốc được bầu, và các đề xuất chính được phê duyệt, bao gồm cả cuộc bỏ phiếu tư vấn về thù lao điều hành. Việc bổ nhiệm Ernst & Young LLP làm kiểm toán viên độc lập cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã được phê chuẩn. Về các hành động của nhà phân tích, không có nâng cấp hoặc hạ cấp cụ thể nào được đề cập. MRC Global dự kiến tăng trưởng doanh thu quý 2 ở mức một con số cao đến hai con số thấp và duy trì hướng dẫn cả năm cho tăng trưởng doanh thu từ một con số thấp đến một con số cao. Công ty cũng đặt mục tiêu đạt hơn 100 triệu USD dòng tiền hoạt động cho năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.