CONCORD, Calif. - AssetMark, Inc., một nền tảng quản lý tài sản và là công ty con của AssetMark Financial Holdings, Inc., đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Morningstar Wealth, một bộ phận của Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), một công ty nghiên cứu đầu tư độc lập. Liên minh này bao gồm việc AssetMark mua lại khoảng 12 tỷ đô la tài sản từ Nền tảng quản lý tài sản chìa khóa trao tay (TAMP) của Morningstar Wealth.
Sự hợp tác này nhằm mục đích cung cấp cho các cố vấn tài chính và khách hàng các dịch vụ nâng cao, bao gồm quyền truy cập vào nền tảng của AssetMark, được biết đến với các dịch vụ, công nghệ và dịch vụ chiến lược đầu tư. Việc chuyển đổi tài khoản được lên kế hoạch suôn sẻ, không yêu cầu giấy tờ khách hàng mới và bảo toàn lịch sử hiệu suất của khách hàng.
Ngoài ra, các cố vấn của AssetMark sẽ có quyền truy cập vào danh mục đầu tư mô hình của Morningstar Investment Management và các tài khoản được quản lý riêng biệt, giám sát hơn 290 tỷ đô la tài sản trên toàn cầu. Morningstar Wealth cũng sẽ trở thành chiến lược gia bên thứ ba trên nền tảng AssetMark, mở rộng các dịch vụ đầu tư của mình.
Michael Kim, Giám đốc điều hành của AssetMark, bày tỏ rằng quan hệ đối tác liên kết hai công ty hàng đầu để cung cấp các giải pháp sáng tạo và dịch vụ chất lượng cao cho các cố vấn và khách hàng của họ. Daniel Needham, Chủ tịch của Morningstar Wealth, đã nhấn mạnh cột mốc quan trọng này, dự đoán phạm vi tiếp cận rộng hơn của các mô hình của họ đến nhiều cố vấn hơn.
AssetMark có lịch sử mua lại chiến lược nhằm tăng cường nguồn lực cố vấn, bao gồm nhà cung cấp giải pháp lập kế hoạch tài chính dựa trên SaaS toàn cầu vào năm 2021 và nhà cung cấp giải pháp công nghệ quản lý tài sản vào năm 2022. Giao dịch, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và các điều kiện đóng cửa thông thường, dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa cuối năm 2024.
AssetMark Financial Holdings, Inc., với thương vụ mua lại đang chờ xử lý của công ty cổ phần tư nhân GTCR dự kiến sẽ kết thúc vào quý IV/2024, vận hành một nền tảng phục vụ hơn 9.200 cố vấn tài chính và 257.000 hộ gia đình đầu tư, với 116,9 tỷ USD tài sản nền tảng tính đến ngày 31/3/2024.
Morningstar Wealth, một phần của Morningstar, Inc., cung cấp một loạt các dịch vụ nhằm vào cả cố vấn và nhà đầu tư, bao gồm phần mềm quản lý danh mục đầu tư và tổng hợp dữ liệu.
Morningstar, Inc., với các công ty con tại 32 quốc gia, cung cấp dữ liệu và nghiên cứu toàn diện về các dịch vụ đầu tư khác nhau và quản lý khoảng 294 tỷ đô la trong AUMA.
Quan hệ đối tác chiến lược này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và dự kiến sẽ tăng cường các dịch vụ cung cấp cho các cố vấn tài chính và khách hàng bằng cách tận dụng thế mạnh của cả AssetMark và Morningstar Wealth.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.