Vào thứ Tư, một nhà phân tích từ Scotiabank đã tăng mục tiêu giá trên salesforce.com (NYSE:CRM) lên 440,00 đô la, tăng từ 425,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Vượt trội lĩnh vực cho công ty. Sự điều chỉnh này theo sau sự tăng trưởng được báo cáo của salesforce.com trong các nghĩa vụ thực hiện còn lại hiện tại (cRPO), đo lường doanh thu trong tương lai theo hợp đồng, vượt quá kỳ vọng cho quý tài chính thứ hai (F2Q) và đưa ra dự báo mạnh mẽ cho quý tài chính thứ tư (F4Q).
Theo dữ liệu của InvestingPro , Salesforce duy trì Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức mạnh tài chính đặc biệt, với cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 348,86 đô la.
Cổ phiếu của Salesforce.com đã tăng khoảng 10% trong giao dịch ngoài giờ làm việc do hiệu suất gần đây và triển vọng tích cực của công ty. Nhà phân tích lưu ý rằng doanh thu đăng ký của công ty dự kiến sẽ ổn định ở mức khoảng 9%, với tăng trưởng cRPO dự kiến khoảng 10%.
Quan điểm lạc quan này được củng cố hơn nữa bởi tiềm năng của nền tảng Agentforce mới được giới thiệu của công ty, mà nhà phân tích tin rằng có thể góp phần vào tăng trưởng 10% doanh thu đăng ký vào năm tới. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 76,35% và tăng trưởng doanh thu ổn định là 10,26% trong mười hai tháng qua.
Những thành công gần đây của công ty bao gồm việc chốt hơn 2.000 giao dịch trí tuệ nhân tạo, với hơn 200 giao dịch cho Agentforce chỉ trong tuần đầu tiên. Để giải quyết nhu cầu ngày càng tăng, salesforce.com có kế hoạch mở rộng lực lượng lao động của mình bằng cách thuê 1.400 giám đốc điều hành tài khoản trong F4Q. Ngoài ra, công ty đang nâng cao khả năng bán hàng của mình với các công cụ như SDR Agent và Sales Coach Agent.
Những cải tiến không chỉ giới hạn ở tăng trưởng doanh thu, vì salesforce.com cũng báo cáo lợi nhuận tăng đáng kể. Công ty đã đạt được tỷ suất lợi nhuận hoạt động GAAP 20% và đưa ra hướng dẫn cho tỷ suất lợi nhuận hoạt động không theo GAAP là khoảng 32,9% cho F4Q, cho thấy một quý khác có tỷ suất lợi nhuận gia tăng hơn 50%.
Nhà phân tích nhấn mạnh tiềm năng để các đặc vụ của salesforce.com tăng khả năng tự chủ với khả năng suy luận và khả năng tương tác nâng cao, dự kiến sẽ được giới thiệu trong buổi trình diễn Agentforce 2.0 vào ngày 17 tháng 12 năm 2024. Bất chấp giá giao dịch ngoài giờ, nhà phân tích cho rằng định giá hiện tại của salesforce.com ở mức khoảng 22 lần giá trị doanh nghiệp ước tính so với dòng tiền tự do (EV/FCF) của năm dương lịch 2026 không tính đến đầy đủ các cơ hội mà Agentforce mang lại.
Mục tiêu giá được nâng lên 440 đô la dựa trên hệ số nhân gấp 27 lần so với EV / FCF ước tính cho năm dương lịch 2026. Theo phân tích của InvestingPro , Salesforce hiện có vẻ bị định giá thấp một chút, với 14 ProTips bổ sung có sẵn cho người đăng ký, bao gồm thông tin chi tiết về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Salesforce đã chứng kiến một loạt những phát triển tích cực sau kết quả hàng quý mới nhất của mình. Truist Securities đã nâng mục tiêu giá cho Salesforce lên 400 đô la, làm nổi bật hiệu suất mạnh mẽ trong quý III của công ty. Phân tích của công ty nhấn mạnh sự tăng trưởng đáng kể của công ty trên các chỉ số khác nhau, bao gồm tăng trưởng doanh thu 10,26%.
Các dịch vụ mới của Salesforce, chẳng hạn như Agentforce và Data Cloud, đã được đón nhận nồng nhiệt, với công ty đã đảm bảo được 200 giao dịch Agentforce chỉ trong quý thứ ba. Các sản phẩm này, cùng với các dịch vụ đám mây cốt lõi của công ty, đã chứng minh sự tăng trưởng ổn định hàng năm.
Một số công ty khác cũng đã nâng cấp mục tiêu của họ cho Salesforce. JPMorgan đã nâng mục tiêu lên 380 USD, Mizuho Securities lên 425 USD và Oppenheimer lên 415 USD, tất cả đều duy trì xếp hạng tích cực. Những nâng cấp này diễn ra sau khi Salesforce báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý 3 giảm nhẹ do thua lỗ đầu tư, nhưng các chỉ số tài chính khác như nghĩa vụ thực hiện còn lại hiện tại (cRPO), tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền đã đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi.
Needham và Canaccord Genuity cũng nâng mục tiêu giá của họ cho Salesforce lên lần lượt là 375 đô la và 415 đô la, nhấn mạnh sức khỏe tài chính ấn tượng của công ty và tỷ suất lợi nhuận gộp là 76,35%. Tuy nhiên, Guggenheim vẫn duy trì xếp hạng trung lập, bày tỏ sự hoài nghi về sự tăng trưởng của công ty chủ yếu được thúc đẩy bởi việc gia hạn sớm hơn là đặt phòng mới mạnh mẽ.
Bất chấp những quan điểm khác nhau này, các nhà phân tích từ Goldman Sachs, Evercore ISI, Raymond James và Citi bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của Salesforce để đạt được dòng tiền tự do đáng kể trên mỗi cổ phiếu trong những năm tới, được hỗ trợ bởi tăng trưởng hàng đầu bền vững.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.