Needham khởi xướng đánh giá cổ phiếu Crexendo với xếp hạng Mua, mục tiêu 8 USD

Investing.com - Needham đã khởi xướng đánh giá đối với Crexendo Inc. (NASDAQ:CXDO) với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 8,00 USD, dẫn chứng vị thế mạnh mẽ của công ty trong việc giành thị phần trên thị trường UCaaS (Unified Communications as a Service) bán buôn. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 6,07 USD, đã thể hiện đà tăng ấn tượng với mức lợi nhuận 95% trong năm qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 7,50 USD đến 10,00 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng.

Công ty nghiên cứu này tin rằng Crexendo có tiềm năng tăng trưởng đáng kể vượt xa cơ sở hiện tại gồm 238 đơn vị được cấp phép, với cơ hội mở rộng trên khắp 5.000-6.000 nhà cung cấp dịch vụ chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Needham chỉ ra 2.000 đơn vị được cấp phép hiện đang được tích hợp trong hệ sinh thái Broadsoft/Metaswitch như bằng chứng về tiềm năng phát triển đáng kể với các nhà cung cấp dịch vụ Tier 3 tại các nhà cung cấp truyền thống này. Quỹ đạo tăng trưởng của công ty đã rõ ràng, với doanh thu tăng 13,85% trong mười hai tháng qua và duy trì biên lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 63%.

Needham cũng nhấn mạnh các cơ hội mua lại tăng trưởng cho Crexendo để mua các công ty từ cơ sở được cấp phép của mình, tương tự như việc mua lại Allegiant Networks vào năm 2022. Công ty nghiên cứu coi đây là con đường chiến lược để tăng trưởng ngoài việc mở rộng hữu cơ.

Công ty nghiên cứu này trích dẫn mô hình định giá đột phá, kiến trúc nền tảng mở và bộ tích hợp rộng rãi của Crexendo là những lợi thế cạnh tranh chính trên thị trường UCaaS. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ giúp công ty tăng trưởng nhanh hơn so với tốc độ tăng trưởng chung của thị trường đường dây điện thoại UCaaS.

Crexendo hoạt động trong lĩnh vực truyền thông đám mây, cung cấp UCaaS, trung tâm cuộc gọi, hợp tác và các dịch vụ kinh doanh đám mây khác cho các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ trên khắp Bắc Mỹ và quốc tế. Công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 2,71 và có nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập hơn 12 lời khuyên đầu tư bổ sung và Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Crexendo.

Trong các tin tức gần đây khác, Crexendo đã báo cáo tổng doanh thu tăng 12% trong Q1 2025, đạt 16,1 triệu USD. Mặc dù doanh thu tăng trưởng, công ty đã không đạt được dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), công bố EPS là 0,04 USD so với mức dự kiến 0,06 USD. Phân khúc giải pháp phần mềm của Crexendo là động lực chính, với doanh thu tăng 33% lên 6,9 triệu USD, mặc dù doanh thu sản phẩm giảm 22% xuống còn 1,1 triệu USD. Công ty cũng công bố kế hoạch chuyển sang Oracle Cloud Infrastructure vào cuối năm 2025, nhằm cải thiện hoạt động hơn nữa. Trong một diễn biến khác, Crexendo sẽ tham gia vào các chỉ số Russell 2000 và 3000, một động thái được dự đoán sẽ nâng cao khả năng hiển thị của công ty trong mắt các nhà đầu tư. Việc đưa vào này đang chờ xem xét cuối cùng và dự kiến sẽ có hiệu lực sau khi thị trường Hoa Kỳ mở cửa vào ngày 27 tháng 6 năm 2025. Các cuộc thảo luận của các nhà phân tích đã nhấn mạnh sự tập trung liên tục của Crexendo vào việc mở rộng các giải pháp phần mềm và khả năng AI, với các khoản mua lại chiến lược tiềm năng đang được xem xét.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.